회사 소개
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주요 고객
Willdan Group, Inc. (WLDN)의 주요 고객은 상업 부문, 정부 기관, 그리고 유틸리티 회사들로 나눌 수 있습니다. 상업 부문의 고객은 주로 대규모 기업체로, 이들은 에너지 효율을 향상시키고 운영 비용을 절감하기 위해 Willdan의 엔지니어링 및 컨설팅 서비스를 이용합니다. 정부 기관 고객은 연방, 주, 그리고 지방 정부로 구성되며, 이들은 주로 공공 인프라 프로젝트 및 도시 계획을 위해 Willdan의 서비스를 필요로 합니다. 마지막으로 유틸리티 회사들은 에너지 관리와 배전망 개선을 위해 Willdan의 솔루션을 사용합니다. 이 고객들은 사업 효율성 강화, 비용 절감, 규제 준수 등을 위해 Willdan의 전문 기술과 경험을 필요로 하며, 특히 복잡한 기술적 문제와 대규모 프로젝트 관리를 위해 Willdan의 서비스를 신뢰합니다[0][1].
회사의 비용구조
Willdan Group, Inc. (WLDN)의 주요 비용 항목은 다음과 같습니다.
| 비용 항목 | 상세 설명 | 공급자 |
|---|---|---|
| 리스 비용 | 운영 리스와 금융 리스에 대한 비용으로, 주로 사무실 공간과 관련된 리스 비용이 포함됩니다. 2023년에 운영 리스 비용은 약 584만 달러, 금융 리스 비용은 약 130만 달러였습니다. | - |
| 설비 및 개량 비용 | 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 가구 및 비품, 차량 등의 설비 구매 및 개량 비용입니다. 이러한 자산은 일정 기간 동안 직선법을 사용하여 감가상각됩니다. 2023년에는 감가상각 비용이 약 630만 달러였습니다. | - |
| 감가상각 및 상각 | 금융 리스와 관련된 설비 자산의 감가상각 및 상각 비용이 포함됩니다. 2023년 관련 감가상각 비용은 약 130만 달러에 달했습니다. | - |
| 유지관리 및 운영비 | 정보기술 시스템 및 컴퓨터 유지 관리 비용, 일반 및 행정 비용 등이 포함됩니다. 여기에는 법률, 회계 비용, 여행 및 마케팅 비용도 포함됩니다. | - |
| 계약 자산 | 미청구 수익 및 계약 보유금 비용입니다. 이러한 비용은 프로젝트 완료 시점까지 여러 개월 동안 유보되는 경우가 많습니다. 2023년 말 기준으로 약 8,500만 달러가 계약 자산으로 인식되었습니다. | - |
| 임차료 | 주로 사무실 공간과 관련된 임차료 비용입니다. 2023년에는 약 680만 달러의 임차료가 발생했습니다. | - |
| 기타 비용 | 전문 서비스, 법률 및 회계 비용, 컴퓨터 비용, 여행 및 오락비, 마케팅 비용과 인수 관련 비용 등이 포함됩니다. 이 모든 비용은 발생 시점에 인식됩니다. | - |
Willdan Group, Inc.는 주로 자체 설비 및 개량, 감가상각 및 상각, 다양한 유지 관리 및 운영 비용 등을 통해 많은 비용을 발생시키고 있으며, 대부분의 서비스와 자원들은 내부적으로 관리되는 경향이 있습니다 [0].
제품군
Willdan Group, Inc. (WLDN)의 주요 제품은 에너지 관련 서비스와 엔지니어링 및 컨설팅 서비스로 나눌 수 있습니다. 이 두 가지 제품군은 회사의 전체 매출에 중요한 기여를 하고 있습니다. 아래 표는 각 제품군과 그 기여도를 상세히 설명합니다.
| 제품군 | 제품 설명 | 매출 기여도 (2023) |
|---|---|---|
| 에너지 서비스 | 에너지 효율성 향상, 에너지 관리 서비스, 소프트웨어 라이선스 | 69.6백만 달러 증가, 19.4% 증가 |
| 엔지니어링 및 컨설팅 | 인프라 프로젝트 관리, 도시 계획, 건설 관리 서비스 | 11.4백만 달러 증가, 16.0% 증가 |
- 에너지 서비스: 에너지 관리와 효율성 향상 서비스를 포함하며, 소프트웨어 라이선스 매출도 포함됩니다. 주로 유틸리티 회사들과 협력하여 에너지 효율성을 높이고 비용을 절감하는 프로젝트를 수행합니다.
- 엔지니어링 및 컨설팅 서비스: 연방, 주, 지방 정부를 위한 공공 인프라 프로젝트와 도시 계획 서비스를 제공합니다. 이들은 주로 복잡한 기술적 문제와 대규모 프로젝트 관리를 담당합니다.
경쟁사로는 비슷한 에너지 및 엔지니어링 서비스를 제공하는 회사들이 있습니다. 아래 표는 주요 경쟁사들을 열거한 것입니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 | 비고 |
|---|---|---|
| AECOM | 건설 관리, 인프라 개발, 환경 서비스 | 글로벌 엔지니어링 기업 |
| Jacobs Engineering | 건설, 운영 및 유지보수, 기술 컨설팅 | 대규모 프로젝트 전문 |
| Tetra Tech | 환경 컨설팅, 자원 관리, 인프라 개발 | 환경 및 자원 프로젝트 |
이와 같이, Willdan은 주로 에너지 관리와 인프라 프로젝트를 중심으로 다양한 전문 서비스를 제공하며, 이는 회사의 지속적인 성장과 매출 증대에 기여하고 있습니다[0][1][2][3].
주요 리스크
WLDN의 비즈니스에는 다양한 위험이 존재합니다. 예를 들어, 경제 성장이 둔화되거나 인플레이션이 상승하고 이자율이 오르는 등의 이유로 정부 재정 상황이 악화되거나 고객 지출이 감소할 경우에는 새로운 프로젝트를 자금지원할 수 없는 정부 고객과의 예산적 문제가 발생할 수 있습니다. 또한, 핵심 서브컨트랙터의 부재로 인해 서비스 품질이 저하될 수 있고, 서비스 제공에 필요한 재료, 노동력의 비용 증가 및 공급망 제약이 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 정부와의 계약에서 발생하는 분쟁, 제품 책임 및 인재에 관한 요인들이 회사의 경쟁력을 위협할 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 353.8M | 429.1M | 510.1M |
| 매출원가 | 217.9M | 285.6M | 330.3M |
| 매출총이익 | 135.9M | 143.6M | 179.8M |
| 영업비용 | 144.6M | 150.6M | 157.7M |
| 영업이익 | -8.7M | -7.1M | 22.1M |
| 영업외수익 | 3.7M | 4.4M | 7.5M |
| 세전 순이익 | -12.4M | -11.5M | 14.6M |
| 법인세 비용 | -4.0M | -3.0M | 3.7M |
| 당기순이익 | -8.4M | -8.4M | 10.9M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 11.2M | 8.8M | 23.4M |
| 매출채권, 순액 | 67.2M | 60.2M | 69.7M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 149.0M | 174.0M | 192.0M |
| 유형자산, 순액 | 31.9M | 34.9M | 39.6M |
| 비유동자산 총계 | 245.5M | 235.7M | 223.6M |
| 자산 총계 | 394.4M | 409.7M | 415.6M |
| 매입채무 | 36.7M | 28.8M | 33.2M |
| 단기차입금 | 21.1M | 22.6M | 14.2M |
| 유동부채 총계 | 117.2M | 127.2M | 114.7M |
| 장기차입금 | 97.1M | 100.7M | 99.9M |
| 비유동부채 총계 | 98.0M | 101.0M | 101.1M |
| 부채 총계 | 215.2M | 228.2M | 215.7M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 167.2M | 177.9M | 185.9M |
| 이익잉여금 | 12.1M | 3.7M | 14.6M |
| 자본 총계 | 179.2M | 181.5M | 199.8M |
| 부채 및 자본 총계 | 394.4M | 409.7M | 415.6M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -8.4M | -8.4M | 10.9M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 17.1M | 17.5M | 16.4M |
| 비현금 운전자본 변동 | -15.2M | -9.6M | 3.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.8M | 9.4M | 39.2M |
| 유형자산 취득 | -8.5M | -9.6M | -9.9M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.5M | -9.5M | -11.5M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -26.4M | 5.7M | -10.8M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -18.5M | 8.4M | -23.8M |
| 현금 순변동 | -17.2M | 8.3M | 3.9M |
주가 영향 미치는 요인들
WLDN의 주가 변동은 여러 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동 상황을 가정해보면, 미국 달러 가치가 상승할 경우 해외 매출의 감소로 인해 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 반대로, 미국 경제가 성장하고 금리가 하향 조정될 경우, 기업의 운영비용이 감소하고 정부 프로젝트 등의 수주가 늘어나 주가는 상승할 가능성이 높습니다. 또 다른 가상 시나리오로, 미중 무역 전쟁이 격화될 경우, 글로벌 공급망의 혼란으로 인해 프로젝트 지연 및 원자재 비용 상승 등의 이유로 주가가 하락할 수 있습니다[0]. 반면, 새로운 경쟁자의 출현으로 인해 시장 점유율이 줄어들 경우에도 주가가 하락할 수 있습니다. 한편, 시장 트렌드가 친환경 에너지로 변화하고, WLDN이 이 분야에서 강점을 보일 경우, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 WLDN의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
WLDN의 미래는 여러 요인들에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 첫째, 에너지 효율성 서비스와 유틸리티 프로그램에 대한 수요는 주 규제 기관의 규정 변화에 크게 영향을 받는다. 규제 기관이 목표와 기준을 변경하면 기존 계약의 수익성이 영향을 받을 수 있다 . 둘째, 경제 성장 둔화나 인플레이션 상승, 금리 인상 등으로 인해 정부의 재정 상황이 악화되거나 고객의 지출이 감소하면 WLDN의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다 . 셋째, WLDN의 인수 전략은 신중하게 관리되지 않으면 주요 고객이나 직원 손실을 초래할 수 있으며, 예상치 못한 문제나 법적 책임에 노출될 수 있다 . 넷째, 건축 관리와 에너지 효율성 서비스 등에서 고도로 숙련된 하도급업체가 부족하면 서비스 품질에 악영향을 미칠 수 있다 . 다섯째, 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가 및 기술 발전에 따라 WLDN의 서비스가 더욱 확대될 가능성이 있다. 여섯째, 정부 예산 적자나 프로젝트 연기로 인한 계약 이행 지연 또는 비용 증가의 위험도 존재한다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 WLDN의 미래 성장 또는 축소를 예측하는 것은 매우 복잡하다.