회사 소개
The company WERN operates in the field of technology and professional services, specializing in algorithm development and data analysis. Their revenue is generated through providing solutions that utilize advanced algorithms to analyze data for various purposes such as predictive analytics, machine learning, and artificial intelligence. WERN’s expertise lies in developing sophisticated algorithms that can uncover insights from complex datasets, helping businesses make informed decisions and optimize their operations efficiently. Through their services, WERN assists clients in harnessing the power of data to drive innovation and achieve competitive advantages in their respective industries.
주요 고객
WERN의 고객 페르소나는 주로 대형 소매업체, 식음료 회사, 제조업체 및 물류 서비스 기업으로 나눌 수 있다. 이들 고객은 WERN의 전문적인 운송 및 물류 서비스를 이용하여 그들의 공급망을 효율적으로 운영하려는 기업이다. 예를 들어, 대형 소매업체는 WERN의 트럭 운송 및 물류 관리를 통해 상품의 안정적이고 제때에 도착을 보장받기 위해 비용을 지불한다. 식음료 회사는 온도 조절이 가능한 트레일러 및 시간에 민감한 배송 서비스를 통해 신선도를 유지하기 위해 WERN의 서비스를 필요로 한다. 제조업체는 원자재와 완제품의 효과적인 이동을 위해 WERN의 중장거리 운송 서비스를 이용한다. 물류 서비스 기업은 최종 마일 배송, 화물 중개, 및 인터모달 운송과 같은 다양한 운송 옵션을 활용하여 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 WERN과 협력한다. 고객들이 WERN의 서비스를 이용하는 주요 이유는 WERN의 광범위한 지리적 커버리지, 다양한 트럭 및 물류 서비스, 우수한 기술력, 그리고 신뢰할 수 있는 운송 능력 때문이다[0][1].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 세부 설명 | 제공 업체 |
|---|---|---|
| 운송비 | 주로 제3자 용적 제공 업체에게 지급되는 비용으로, 이는 독립 계약자와의 계약 및 클라우드 기반 기술 사용료를 포함합니다. | Werner Logistics segment |
| 인건비 | 운전자 및 기타 직원들의 급여와 복지 혜택에 대한 비용으로, 독립 계약자의 비율이 증가하면 이 비용은 다른 카테고리로 이동할 수 있습니다. | N/A |
| 연료비 | 트럭과 트레일러의 운영에 필요한 연료 비용으로, 이 비용은 연료 가격의 변화에 영향을 받습니다. | N/A |
| 보험비 | 자가 보험 프로그램 및 보험사에게 지급되는 보험료로, 주로 대형 사고의 청구를 포함합니다. | Insurance carriers |
| 감가상각비 | 새로운 트랙터와 트레일러의 비용, 차량의 함대 규모, 그리고 과거 인수한 자산의 감가상각비에 해당합니다. | N/A |
| 기술 서비스 비용 | 다년간의 기술 혁신 전략과 관련된 전문 기술 서비스 비용으로, 특히 클라우드 기반 기술 사용에 대한 비용이 포함됩니다. | Cloud service providers |
주요 제공 회사로는 Werner Logistics segment가 있으며, 보험은 보험사로부터 제공받고 있습니다[0][1].
제품군
WERN의 주요 제품과 그들의 수익 기여도는 다음과 같습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 트럭 운송 서비스 (TTS) | TTS는 WERN의 핵심 사업 부문 중 하나로, 주로 중장거리 화물 운송 서비스를 제공합니다. 이 부문은 다양한 고객을 대상으로 안정적인 상품 배송을 책임지고 있으며, 2023년 수익의 대부분을 차지했습니다. | $1,949,445 (83.3%) |
| Werner Logistics | Werner Logistics는 세 가지 운영 단위로 구성되어 있으며, 트럭로지스틱스, 인터모달 운송, 그리고 최종 마일 배송 서비스를 제공합니다. 트럭로지스틱스는 가장 큰 비중을 차지하며, 인터모달 운송과 최종 마일 배송은 각각 12%와 11% 비중을 차지하고 있습니다. | $910,433 (16.7%) [0] |
주요 제품 설명
- 트럭 운송 서비스 (TTS):
- Dedicated Trucking: 고객의 수요에 맞춘 독점 차량 운송 서비스를 제공하여 고객의 물류 요구에 맞춘 유연한 서비스를 제공합니다.
- One-Way Truckload: 단방향 화물 운송 서비스로, 고객의 목적지까지 효율적으로 화물을 운송합니다.
- Werner Logistics:
- Truckload Logistics: ReedTMS 인수 후 트럭 운송 부문에서 큰 성장을 이루었으며, WERN의 전체 Werner Logistics 수익의 77%를 차지합니다.
- Intermodal: 적재된 화물 컨테이너를 철도와 도로를 결합하여 운송하는 방식으로, 전체 수익의 12%를 차지하지만 최근 수익이 감소 추세에 있습니다.
- Final Mile: 대형 및 부피가 큰 제품의 마지막 구간 배송 서비스를 제공하여 소프트한 시장 상황에서도 수익 증가를 이루었습니다.
주요 경쟁사
다른 유사 제품을 제공하는 경쟁사는 다음과 같습니다. | 회사명 | 주요 제품 | 비고 | |———|————|—–| | JB Hunt | Intermodal, Truckload, Final Mile | 미국 최대 물류 회사 중 하나로 다양한 운송 서비스를 제공합니다. | | Schneider National | Truckload, Intermodal, Logistics | 넓은 네트워크와 다양한 운송 옵션 제공으로 경쟁력을 보유하고 있습니다. | | Knight-Swift Transportation | Truckload, Logistics | 중장거리 트럭 운송 및 물류 솔루션을 특화하여 서비스합니다. |
이와 같이 WERN은 다각화된 운송 및 물류 서비스를 통해 다양한 수익원을 확보하고 있으며, 각 제품은 상호 보완적으로 회사의 수익에 큰 기여를 하고 있습니다 [0][2].
주요 리스크
WERN의 사업에 영향을 줄 수 있는 위험 요소는 다음과 같습니다. 먼저, 운전자 부족으로 운전사 임금 인상이 필요해지면 동일한 화물 요금 인상을 얻지 못할 경우 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 독립 계약자의 가용성은 독립 계약자의 인플레이션 비용 증가와 장비 금융 비용 및 독립 계약자 모델에 대한 연방 및 주법적 도전으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 임금 및 기타 직원의 불만 및 조직 절차를 지배하는 규정들이 영향을 줄 수 있습니다. 연료 가격 상승 및 연료 부족은 영업실적과 수익에 중요한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 우리가 사용하는 정보 시스템에 대한 장애 또는 실패, 그리고 기술 인프라 또는 타사 시스템 또는 서비스의 침해는 우리 비즈니스에 중요한 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 위험들은 WERN의 운영 및 수익성에 영향을 줄 수 있으므로 주의가 필요합니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.7B | 3.3B | 3.3B |
| 매출원가 | 2.3B | 2.8B | 2.9B |
| 매출총이익 | 477.9M | 521.6M | 423.7M |
| 영업비용 | 168.8M | 198.5M | 247.2M |
| 영업이익 | 309.1M | 323.1M | 176.4M |
| 영업외수익 | -36.9M | -1.7M | 28.6M |
| 세전 순이익 | 346.0M | 324.8M | 147.8M |
| 법인세 비용 | 84.5M | 79.2M | 35.5M |
| 당기순이익 | 259.1M | 241.3M | 112.4M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 54.2M | 107.2M | 61.7M |
| 매출채권, 순액 | 460.5M | 518.8M | 444.9M |
| 재고자산 | 11.1M | 14.5M | 18.1M |
| 유동자산 총계 | 631.2M | 762.6M | 634.6M |
| 유형자산, 순액 | 1.6B | 1.8B | 2.0B |
| 비유동자산 총계 | 2.0B | 2.3B | 2.5B |
| 자산 총계 | 2.6B | 3.1B | 3.2B |
| 매입채무 | 94.0M | 124.5M | 136.0M |
| 단기차입금 | 5.0M | 6.2M | 2.5M |
| 유동부채 총계 | 268.7M | 309.5M | 330.6M |
| 장기차입금 | 422.5M | 687.5M | 646.2M |
| 비유동부채 총계 | 971.5M | 1.3B | 1.3B |
| 부채 총계 | 1.2B | 1.6B | 1.6B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 122.7M | 130.6M | 135.7M |
| 이익잉여금 | 1.7B | 1.9B | 2.0B |
| 자본 총계 | 1.4B | 1.5B | 1.6B |
| 부채 및 자본 총계 | 2.6B | 3.1B | 3.2B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 261.5M | 245.6M | 112.3M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 267.7M | 279.9M | 299.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -138.3M | -25.5M | 96.4M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 332.8M | 448.7M | 474.4M |
| 유형자산 취득 | -370.9M | -507.3M | -598.8M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -397.3M | -514.3M | -434.9M |
| 배당금 지급 | -29.1M | -32.2M | -34.2M |
| 차입금 변동 | 227.5M | 266.2M | -45.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 89.7M | 118.0M | -87.1M |
| 현금 순변동 | 25.2M | 52.4M | -47.6M |
주가 영향 미치는 요인들
WERN의 주가는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 첫째, 환율 변동 시나리오를 고려해볼 수 있다. 달러 가치가 다른 주요 통화에 비해 상승하면 WERN의 수출 비용이 증가하여 매출 감소로 이어질 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 둘째, 거시 경제 상황이 악화되면, 예를 들어 경기 침체가 발생할 경우 기업들이 IT 서비스 및 알고리즘 솔루션에 대한 투자를 줄이기 때문에 WERN의 매출이 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 셋째, 미국과 중국 간 무역 전쟁이 격화되는 경우 중국시장에서의 매출 감소와 공급망 지연으로 인해 운영 비용이 증가할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 것이다. 넷째, 새로운 강력한 경쟁자가 등장하거나 기술 혁신을 통해 WERN의 시장 점유율을 빼앗는 경우, 매출과 수익성이 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미친다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화 예를 들어, 데이터 분석 및 AI 솔루션에 대한 수요가 급증하는 경우, WERN의 매출이 크게 증가할 수 있다. 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
WERN의 미래 성장 가능성은 여러 요인에 의해 결정될 수 있다. 첫째, 데이터 분석과 AI 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하면 WERN의 사업이 성장할 확률이 높다. 많은 기업들이 데이터 기반 의사결정을 선호하면서 WERN의 알고리즘 솔루션에 대한 수요가 늘어날 수 있다. 둘째, 글로벌 시장 확장이 WERN의 매출을 증대시킬 수 있다. 특히 아시아와 유럽 시장에서의 진출이 성공적일 경우, 큰 수익을 창출할 수 있다. 셋째, 혁신적인 기술 개발과 연구에 지속적으로 투자하면 경쟁력 있는 솔루션을 제공할 수 있어, 시장에서의 입지를 굳힐 수 있다. 그러나 반대로, 거시 경제 상황의 악화가 WERN의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 경기 침체나 금융 위기가 발생하면 IT 및 데이터 분석 서비스에 대한 예산이 줄어들 가능성이 높다. 또한, 치열한 경쟁 환경에서 새로운 경쟁자가 기술 혁신을 통해 시장 점유율을 잠식할 경우, WERN의 사업이 감소할 수도 있다. 마지막으로, 규제 변화나 데이터 프라이버시 관련 법률 강화가 WERN의 운영에 부담을 줄 수 있다. 새로운 법적 요구사항을 충족하기 위해 추가 비용이 발생하면 수익성이 떨어질 수 있다.