회사 소개
OVLY은 은행 서비스를 제공하며 주 수익원은 순 이자 수익과 비이자 수익입니다. 순 이자 수익은 이자 수익에서 이자 비용을 뺀 것으로 대출 자산에서 발생하는 이자와 부채에서 지불하는 이자의 차이입니다. 비이자 수익은 입금 서비스 수수료와 수수료 등으로 구성되며, 대부분의 비이자 비용은 은행 서비스를 제공하는 데 필요한 운영 비용입니다. 이 밖에도 OVLY은 인터넷 및 모바일 뱅킹 서비스를 제공하며 SBA 대출을 통해 중소기업에 경제적 지원을 제공하고 있습니다. 또한 OVLY은 소비자 대출 제품을 다양화하고 부동산 대출, 건설 대출 및 자산 참여권 신청을 통해 포트폴리오를 강화하고 있습니다[0][1].
주요 고객
OVLY는 다양한 고객 세그먼트를 대상으로 하는 금융 서비스를 제공하며, 주요 고객 세그먼트는 개인 고객, 중소기업, 상업 부동산 투자자, 농업 관련 사업 및 대출 서비스 이용자들입니다. 개인 고객들은 주로 저축 계좌, 정기예금(CD), 수표 계좌 등 다양한 예금 상품을 이용하며, 이는 재정 관리 및 자산 증식의 목적으로 OVLY의 금융 상품을 선택합니다. 중소기업 고객들은 SBA 대출과 같은 대출 서비스를 통해 사업 확장과 운영 자금을 조달하며, 이는 사업 성장과 유동성 확보를 위해 중요합니다. 상업 부동산 투자자들은 상업용 부동산 대출을 통해 부동산 투자를 확대하며, 이들 대출 상품은 주로 북부 캘리포니아 지역의 부동산을 담보로 합니다. 농업 관련 사업 고객들은 농업 대출을 통해 농지와 농기계 구입 및 운영 자금을 조달하며, 이들은 농업 생산성을 높이고 위험을 관리하기 위해 OVLY를 이용합니다[0][1]. OVLY는 인터넷 및 모바일 뱅킹 서비스를 제공하여 고객들이 언제 어디서나 계좌를 관리할 수 있도록 지원하며, 이는 편리하고 신속한 금융 서비스 제공을 원하는 고객들에게 매력적입니다[2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급 회사 |
|---|---|---|
| 인건비 | 대출 및 예금 성장을 지원하기 위한 직원 확장으로 인해 급여와 직원 혜택이 증가함. | 내부 인력 |
| 시설 유지비 | 임대료, 공과금 및 시설 유지 비용 증가로 인한 비용. | 로즈빌 지점 |
| 데이터 처리 비용 | 대출 및 예금 계좌 증가와 온라인 뱅킹 플랫폼 업그레이드로 인한 비용. | 온라인 뱅킹 플랫폼 공급자 |
| 규제 평가 비용 | FDIC 및 캘리포니아 금융보호 혁신부의 규제 평가 비용 증가. | FDIC, DFPI |
| 기타 운영비 | 감사 비용, 소프트웨어 라이선스 비용, ATM 처리 비용 등 일반 운영비. | 외부 감사 회사 및 소프트웨어 공급자 |
주요 원가는 위와 같으며, 특히 데이터 처리 비용과 규제 평가 비용의 비중이 큽니다. 데이터 처리와 관련된 비용은 특정 온라인 뱅킹 플랫폼 제공자에게 의존하며, 규제 평가 비용은 FDIC와 캘리포니아 금융보호 혁신부(DFPI)에서 평가됩니다 .
제품군
OVLY의 주요 제품과 서비스는 크게 두 가지 수익원으로 나뉩니다: 순 이자 수익과 비이자 수익.
- 순 이자 수익:
- 이자 수익: 대출 자산에서 발생하는 이자.
- 이자 비용: 예금 및 기타 차입금에서 지불하는 이자.
- 비이자 수익:
- 예금 서비스 수수료: 주로 예금 계좌와 관련된 수수료. 예를 들어, 초과 인출 수수료와 같은 항목이 포함됩니다.
- 현금 보험 해약 환급금 수익: 현금 가치가 있는 생명 보험의 보험 해약 시 발생하는 수익.
- 주택담보 대출 수수료: 고객들에게 제공하는 주택 담보 대출에서 발생하는 수수료.
- 가용 매출 증권의 매매 및 호출로 발생한 이익: 투자가 가능한 증권의 매매로 발생한 이익.
비이자 수익에 대한 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 제품/서비스 | 2023년 수익 (천 달러) | 2022년 수익 (천 달러) | 전년 대비 증감 (%) |
|---|---|---|---|
| 예금 서비스 수수료 | $1,813 | $1,596 | +13.6% |
| 직불 카드 거래 수수료 | $1,773 | $1,734 | +2.2% |
| 현금 보험 해약 환급금 수익 | $788 | $749 | +5.2% |
| 주택담보 대출 수수료 | $20 | $73 | -72.6% |
| 기타 수익 | $2,081 | $1,419 | +46.7% |
| 전체 비이자 수익 합계 | $6,631 | $5,571 | +19.0% |
OVLY와 경쟁 가능한 유사 제품을 제공하는 기업들은 다음과 같습니다.
| 경쟁 기업 | 제품/서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| Bank of America | 예금 계좌, 주택담보 대출, 직불 카드 서비스 | 다양한 예금 상품과 대출 상품 제공 |
| Wells Fargo | 예금 계좌, 상업 대출, 주택담보 대출 | 상업과 주택 대출 등 광범위한 금융 서비스 제공 |
| JPMorgan Chase | 예금 계좌, 대출 서비스, 금융 자문 | 재정 관리와 자문 서비스까지 포함한 토탈 금융 솔루션 제공 |
이 표는 OVLY의 주요 제품군과 그 수익 기여도 및 해당 기간 동안의 재무 성과를 명확히 보여줍니다[0][1][2].
주요 리스크
OVLY의 사업에 대한 특정한 위험 요인으로는 다음과 같은 사항이 있다. 첫째로, 대부분의 대출이 부동산 대출에 집중되어 있어 주택가격이 하락하거나 경제 여건이 변화할 경우 담보로 제공된 부동산의 가치가 하락할 수 있고, 이로 인해 대출 및 기타 손실이 발생할 수 있습니다. 둘째로, 신규 사업 라인, 제품 또는 서비스에 대한 투자가 추가 위험을 일으킬 수 있으며, 이에 따라 새로운 시장 내 확대 또는 새로운 시장 진입 시 추가 위험이 발생할 수 있습니다. 또한, 기후 변화로 인한 물리적 또는 전환 위험은 운영, 사업 및 고객에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다. 기술적 위험 측면에서는 사이버 공격이나 사이버 도난과 같은 위험에 대한 적절한 보안 조치가 충분하지 않을 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 54.3M | 65.6M | 82.4M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -21.7M | -29.7M | -40.3M |
| 세전 순이익 | 21.7M | 29.7M | 40.3M |
| 법인세 비용 | 5.3M | 6.8M | 9.5M |
| 당기순이익 | 16.3M | 22.9M | 30.8M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 998.2M | 943.2M | 698.1M |
| 매출채권, 순액 | 2.3M | 2.5M | 2.9M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 22.0M | 23.1M | 22.7M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 2.0B | 2.0B | 1.8B |
| 매입채무 | 14.9M | 27.4M | N/A |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 1.8B | 1.8B | 1.7B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 30.1M | 30.6M | 30.9M |
| 이익잉여금 | 106.3M | 126.7M | 154.3M |
| 자본 총계 | 142.6M | 126.6M | 166.1M |
| 부채 및 자본 총계 | 2.0B | 2.0B | 1.8B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 16.3M | 22.9M | 30.8M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1.1M | 1.2M | 1.1M |
| 비현금 운전자본 변동 | -5.9M | -1.6M | -556.0k |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11.2M | 22.8M | 33.1M |
| 유형자산 취득 | -978.0k | -1.2M | -1.9M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 103.8M | -376.2M | -79.5M |
| 배당금 지급 | -2.4M | -2.5M | -2.6M |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 436.7M | 4.7M | -166.6M |
| 현금 순변동 | 551.6M | -348.6M | -213.1M |
주가 영향 미치는 요인들
OVLY의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있으며, 각각의 가상 시나리오를 통해 그 영향을 분석해 볼 수 있다. 첫째로, 통화 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 달러 강세가 심화되면 해외 시장에서의 경쟁력이 떨어져 수익이 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있다. 둘째로, 거시 경제 상황도 중요한 요인이다. 경제가 불황에 빠지면 대출 연체율이 상승하고 은행의 수익성이 악화될 수 있어 주가 하락을 초래할 수 있다[0][1]. 셋째로, 국제 분쟁 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 발생하면 금융 시장의 불확실성이 커져 주가가 하락할 가능성이 크다. 그러나 반대로 무역 분쟁이 해결되면 주가는 회복될 수 있다. 넷째로, 경쟁자들의 부상 역시 영향을 미친다. 새로운 핀테크 기업이 등장해 시장 점유율을 빼앗기 시작하면 OVLY의 주가는 떨어질 수 있다. 마지막으로 시장 트렌드 변화도 중요한 변수로 작용한다. 예를 들어, 디지털 뱅킹의 수요가 급증하면 OVLY이 이에 신속히 대응한다면 주가 상승으로 이어질 수 있지만, 그렇지 않다면 주가에 부정적 영향을 줄 수 있다[2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
OVLY의 미래 전망은 여러 요인에 따라 변화할 수 있는데, 이 회사가 성공적인 성장을 이루거나 어려움을 겪을 가능성을 상상해볼 수 있다. 첫째로, 금리 변동은 회사의 수익성에 큰 영향을 줄 수 있다. 연방준비제도이사회가 금리를 인상하면 OVLY의 순이자 마진에 긍정적 영향을 줄 수 있지만, 예금 금리 또한 상승하게 되어 비용이 증가할 수 있다[0]. 둘째로, 지역 경제 상황이 중요한 역할을 한다. OVLY의 주요 시장이 위치한 센트럴 밸리와 이스턴 시에라 지역의 경제가 호황을 맞으면 대출 수요가 증가하고 연체율이 낮아져 수익이 늘어날 수 있다[1]. 셋째로, 디지털 뱅킹과 같은 새로운 기술 도입이 중요성이 커지고 있다. OVLY가 신기술을 성공적으로 도입하여 고객 만족도를 높일 수 있다면, 이는 경쟁력을 강화하고 새로운 고객을 끌어들일 수 있는 기회가 될 것이다[2]. 넷째로, 인수합병 전략은 두 가지 갈림길에 설 수 있다. 적절한 금융 기관을 인수하여 시장 점유율을 넓히는 데 성공할 경우 큰 성장을 기대할 수 있지만, 반대로 인수 과정에서 발생할 수 있는 통합 비용이나 고객 및 직원 이탈 문제를 관리하지 못하면 리스크가 증가할 수 있다[1]. 마지막으로, 규제 환경의 변화도 중요한데, 금융 규제가 강화될 경우 운영 비용이 증가하고, 이는 수익성을 낮출 수 있다. 이 모든 요소들이 복합적으로 작용하며 OVLY의 미래를 결정하게 된다.