회사 소개
엔테그리스(Entegris)는 반도체 및 기술 산업을 위한 미션 크리티컬한 고급 소재와 공정 솔루션을 공급하는 선도적인 기업으로, 고객들의 생산성, 성능 및 기술을 혁신적으로 향상시키기 위해 독특한 능력을 활용합니다. 전문가들이 혁신적인 소재를 합성하고 정제하는 일과 이를 웨이퍼에 안전하게 운반하여 전달하는 능력을 필요로 하는 반도체 산업에서 활동하고 있습니다. 또한, 다양한 분야에서의 적용 가능성을 탐색하고 있으며, 칩 성능 향상, 칩 밀도 증가, 에너지 효율성 향상이 필요한 혁신적인 제품과 응용에 적합한 솔루션을 제공합니다. 이를 위해 웨이퍼 생산 라인의 청결도와 안정성을 보장하기 위한 제품들을 개발하고 있으며, 이러한 능력은 고객들의 기술 로드맵의 중요한 구성 요소로 인식되고 있습니다. 엔테그리스는 자체적인 뉴스 시스템 및 공정을 공유하며, 세그먼트 간의 상호 보완적인 능력을 바탕으로 고객들을 위해 새로운, 상호 최적화되고 점점 더 통합된 솔루션을 창출할 수 있는 독특한 위치에 있다고 판단됩니다.
주요 고객
엔테그리스(Entegris)의 주요 고객은 반도체 로직 및 메모리 장치 제조업체, 반도체 장비 제조업체, 가스 및 화학물질 제조업체, 그리고 웨이퍼 생산업체 등으로 구성됩니다. 이러한 고객들은 주로 반도체 산업의 글로벌 생태계를 지원하며, 엔테그리스의 고급 소재와 공정 솔루션을 통해 생산성과 성능을 최적화하고 기술 혁신을 도모합니다. 고객들은 엔테그리스 제품을 통해 웨이퍼 생산 라인의 청결도와 안정성을 보장받아 칩 성능 향상, 칩 밀도 증가, 에너지 효율성 등의 이점을 누리게 됩니다. 추가적으로 OSAT(외주 반도체 조립 및 테스트) 공장, 평판 디스플레이 장비 제조업체, 패널 제조업체, 하드 디스크 드라이브 구성품 제조업체 등도 주요 고객층에 포함되며, 이들은 주로 반도체 및 연관된 전자 부품에 대한 전문적인 솔루션을 필요로 합니다. 또한, 태양광, 생명과학, 전기방전가공(EDM), 유리 및 유리 용기 제조업체, 항공우주 제조업체, 생체 의료 기기 제조업체 등 다양한 고기술 시장의 제조업체와 공급업체들도 엔테그리스의 기술과 제품을 이용하여 생산 문제를 해결하고 새로운 시장 요구에 대응하고 있습니다.
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 공급자 |
|---|---|---|
| 자연 자원 | Entegris는 고급 소재 및 화학물질을 제조하는 데 필요한 다양한 자연 자원들을 필요로 하며, 이는 반도체 생산 과정에 필수적입니다. | Dow Chemical, BASF 등의 화학물질 공급업체 |
| 특정 부품 &. 장비 | 반도체 제조 장비와 특정 부품들은 정밀성과 품질이 매우 중요합니다. | Applied Materials, Lam Research |
| 상당한 에너지 소비 | 반도체 제조 과정은 높은 에너지 소비를 특징으로 하며, 이를 위해 안정적인 전력 공급이 필요합니다. | 각 지역의 에너지 공급자 (예: PG&.E) |
| 컴퓨팅 파워 | 제품 개발과 품질 보증을 위해 고성능 컴퓨팅 장치와 소프트웨어를 활용합니다. | Dell, IBM, Microsoft Azure |
| 클라우드 사용 | 생산성 향상과 데이터 관리를 위해 클라우드 기반의 솔루션을 사용합니다. | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud |
Entegris는 비용 관리를 위해 이러한 각 세그먼트와 관련된 자원들을 다양한 글로벌 공급 업체들로부터 공급받고 있습니다.
제품군
엔테그리스(Entegris)의 주요 제품과 각 제품들이 회사 수익에 미치는 기여도는 다음 표와 같이 정리할 수 있습니다.
| 주요 제품 | 설명 | 2023년 매출 |
|---|---|---|
| Materials Solutions | 고급 증착 소재, 포뮬레이티드 클렌즈, 선택적 에칭 및 특수 코팅 제품. | $1,689.5 million |
| Microcontamination Control | 액체 필터 및 가스 필터 제품을 포함한 오염 방지 솔루션, 주로 반도체 제조 공정에서 사용됨. | $1,127.6 million |
| Advanced Materials Handling | 웨이퍼 핸들링, 유체 핸들링, 고순도 화학 컨테이너 제품 등. | $758.6 million |
- Materials Solutions (MS): 이 부문은 주로 반도체 제조에서 사용되는 고급 소재를 공급합니다. 2023년 매출은 $1,689.5 million으로, 전체 매출 비중에서 큰 부분을 차지하고 있습니다. 여기에는 CMC Materials 인수의 매출 기여도도 포함됩니다.
- Microcontamination Control (MC): 오염 방지 솔루션을 제공하며, 주로 액체 필터와 가스 필터 제품이 포함됩니다. 2023년 매출은 $1,127.6 million으로, 높은 수익성을 기록했습니다. 특히 새로운 제조 시설 투자와 연구 개발 증가로 인해 비용이 증가하였습니다.
- Advanced Materials Handling (AMH): 웨이퍼와 유체 핸들링 솔루션을 제공하며, 2023년 매출은 $758.6 million으로 기록되었습니다. 매출은 전년 대비 10% 감소하였으나, 여전히 중요한 부문으로 자리매김하고 있습니다.
엔테그리스의 주요 제품들과 비슷한 제품을 제조하는 미국 상장 기업들의 경쟁사를 아래 표에 정리하였습니다.
| 주요 경쟁사 | 경쟁 제품 |
|---|---|
| Applied Materials | 웨이퍼 제조 장비 및 관련 서비스 |
| Lam Research | 플라즈마 에칭 장비, 웨이퍼 클리닝 솔루션 |
| KLA Corporation | 반도체 공정 제어 및 검사 장비 |
이 표는 엔테그리스의 각 부문별 주요 제품과 경쟁사의 유사 제품들을 비교하여, 엔테그리스가 차별화된 제품 포트폴리오를 가지고 반도체 산업에서 경쟁력을 유지하고 있음을 보여줍니다.
주요 리스크
엔테그리스의 비즈니스에 대한 특정한 위험 요인은 다음과 같습니다:
- 외국어 규제 및 관세: 엔테그리스는 다양한 나라의 외국어 규제와 관세 등 외부 요인에 노출되어 있으며, 이는 매출과 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 특허와 지적재산권 문제: 지적 재산권 보호와 관련된 문제는 엔테그리스의 비즈니스에 대한 위험으로 작용할 수 있습니다. 특허가 무효화되거나 침해를 받을 경우 시장과 수익 기회의 상실이 발생할 수 있습니다. 또한, 제3자들로부터의 지적 재산권 분쟁이 발생할 수 있으며, 이러한 소송은 엔테그리스에 상당한 비용과 에너지를 소모시킬 수 있습니다.
- 세계적 경제 및 지정국 간 긴장: 중국, 일본, 한국, 대만 및 미국 사이의 정치, 외교 및 국가 안보 영향이 무역 분쟁, 영향 및/또는 중단을 야기할 수 있으며, 특히 반도체 산업에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 엔테그리스의 중국, 일본, 한국 및/또는 대만과의 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있으며 전반적으로 아시아 태평양 지역 또는 세계 경제에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 지정 국 간의 긴장이 지속될 경우 향후 매출 및 이익에 상당한 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2298.9 | 3282.0 | 3523.9 |
| 매출원가 | 1239.2 | 1885.6 | 2026.3 |
| 매출총이익 | 1059.7 | 1396.4 | 1497.6 |
| 영업비용 | 507.9 | 916.4 | 1013.7 |
| 영업이익 | 551.8 | 480.0 | 483.9 |
| 영업외수익 | 72.7 | 232.9 | 311.2 |
| 세전 순이익 | 479.1 | 247.1 | 172.7 |
| 법인세 비용 | 70.0 | 38.2 | -8.4 |
| 당기순이익 | 409.1 | 208.9 | 180.7 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 402.6 | 561.6 | 456.9 |
| 매출채권, 순액 | 347.1 | 536.3 | 457.6 |
| 재고자산 | 475.2 | 812.8 | 607.1 |
| 유동자산 총계 | 1313.4 | 2335.2 | 1977.3 |
| 유형자산, 순액 | 720.7 | 1488.3 | 1548.4 |
| 비유동자산 총계 | 1878.5 | 7803.7 | 6835.3 |
| 자산 총계 | 3191.9 | 10138.9 | 8812.6 |
| 매입채무 | 130.7 | 172.5 | 134.2 |
| 단기차입금 | N/A | 152.0 | N/A |
| 유동부채 총계 | 379.0 | 761.9 | 514.0 |
| 장기차입금 | 997.1 | 5713.6 | 4646.1 |
| 비유동부채 총계 | 1099.1 | 6158.9 | 4890.0 |
| 부채 총계 | 1478.1 | 6920.9 | 5404.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 881.2 | 2206.8 | 2306.9 |
| 이익잉여금 | 879.8 | 1031.4 | 1151.8 |
| 자본 총계 | 1713.8 | 3218.0 | 3408.6 |
| 부채 및 자본 총계 | 3191.9 | 10138.9 | 8812.6 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 409.1 | 208.9 | 180.7 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 138.2 | 279.3 | 387.2 |
| 비현금 운전자본 변동 | -196.7 | -238.4 | 50.6 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 400.5 | 352.3 | 629.6 |
| 유형자산 취득 | -210.6 | -466.2 | -456.8 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -298.1 | -4945.7 | 553.1 |
| 배당금 지급 | -43.5 | -57.3 | -60.2 |
| 차입금 변동 | -150.0 | 4930.8 | -1256.2 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -276.5 | 4766.2 | -1282.6 |
| 현금 순변동 | -174.2 | 172.8 | -100.0 |
주가 영향 미치는 요인들
엔테그리스(Entegris)의 주가 변동에는 다양한 요인이 작용합니다. 먼저, 환율 변동이 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러에 비해 일본 엔화가 약세를 보이면 엔화를 사용하는 일본 고객들의 구매력이 감소하여 매출에 부정적인 영향을 줍니다. 둘째로, 거시경제 환경도 주가 변동에 중요한 역할을 합니다. 글로벌 경기 침체나 인플레이션 상승은 반도체 시장 수요를 감소시켜 엔테그리스의 매출 저하를 유발할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 셋째로, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간의 갈등은 기업의 수출입 경로를 복잡하게 만들어 추가적인 비용을 초래합니다. 특히 중국과의 교역이 제한되면 주가에 큰 손실을 줄 수 있습니다. 네번째로, 경쟁자들의 부상도 중요한 변수입니다. 만약 새로운 기술을 갖춘 경쟁자가 시장에 출현하면, 엔테그리스의 시장 점유율 감소로 이어져 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 반대로, 엔테그리스가 중요한 기술 혁신을 통해 경쟁력을 강화하면 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화 역시 주가에 영향을 줍니다. 예를 들어, 반도체 수요가 급증하는 추세라면 차량용 반도체 부문에서의 매출 증가가 예상되기 때문에 주가 상승 요인이 될 것입니다. 이러한 다양한 시나리오들은 엔테그리스의 주가에 긍정적이거나 부정적인 영향을 미칠 수 있는 주요 요인들입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
엔테그리스(Entegris)는 다양한 요인으로 인해 향후 사업이 성장하거나 축소될 가능성이 있습니다. 먼저, 첨단 기술 및 반도체 산업의 지속적인 성장이 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 스마트폰, 자율주행차, 인공지능, 사물인터넷, 고성능 컴퓨팅 및 스마트 헬스케어 등 첨단 기술의 확산은 반도체 수요를 증가시키고, 이는 엔테그리스 제품에 대한 수요를 더욱 확장시킬 것입니다. 또한, 반도체 제조 공정의 복잡성 증가와 새로운 혁신적인 소재의 필요성은 엔테그리스의 고순도 소재와 정밀 필터링 솔루션에 대한 수요를 더욱 부추길 것으로 보입니다. 그러나, 반대로 시장 환경 및 거시 경제적 요인이 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미중 무역 갈등이나 정부의 수출 규제는 엔테그리스의 주요 시장인 아시아 지역의 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 글로벌 경기 침체나 인플레이션 등 경제적 불확실성은 반도체 시장의 전반적인 수요를 감소시킬 가능성이 있습니다. 추가로, 기술 혁신의 실패나 경쟁사의 부상이 엔테그리스의 시장 점유율 감소로 이어질 수 있습니다. 결국, 엔테그리스의 미래는 반도체 산업의 기술 발전과 시장 환경 변동에 크게 좌우될 것으로 예상됩니다.