회사 소개
AgEagle, 회사는 2010년에 설립되어 농업 산업을 위한 고품질의 고정익 드론 및 항공 영상 기반 데이터 수집 및 분석 솔루션을 개척하도록 만들어졌다. 현재는 농업, 군사/방위, 공공안전, 측량/지도 및 유틸리티/공학 분야를 포함한 다양한 산업을 대상으로 한 수익을 창출하는 글로벌로 존경받는 시장 리더로서 선정되고 있으며, 미국, 캐나다, 브라질 및 유럽 연합에서 상업적 및 전술적 드론이 시각 범위를 초과하여 비행하거나 사람 위에서 운용되도록 하는 정부 승인을 받았다. 회사는 2018년 고정익 농장 드론만 제조하는 것에서 전체 스택 드론 솔루션 중 하나로 이동하고 매우 가치 있는 엔지니어 및 기술자들로 구성된 가장 높은 수준의 로봇학, 자동화, 제조 및 데이터 과학 분야의 특수 전문 지식을 가진 인재들로 구성된 매우 가치 있는 워크포스를 회사에 가져다주었다. 또한, 회사는 회사가 발로 어 포토 각종 설치를 수행하는 데 도움이 되도록 회사가 개척하는 드론, 센서 및 소프트웨어를 개발하여 글로벌 드론 시장에서 중요한 지분을 차지하려는 취지의 인수를 통해 성장하고 리더 위치를 유지할 것을 의도하고 있다[0]. AgEagle의 주요 기술적 역량은 로봇공학 및 로봇공학 시스템 자율성, 고급 열 이미징 및 다중 스펙트럼 센서 설계 및 개발, 임베디드 소프트웨어 및 펌웨어, 안전한 무선 디지털 통신 및 네트워크, 가벼운 기체 구조, 소형 무인 항공 시스템 설계, 통합 및 운영, 전자 제어 및 시스템 통합, 고정익 비행, 비행 관리 소프트웨어, 데이터 캡처 및 분석, 인간-기계 인터페이스 개발 및 통합된 미션 솔루션 등에 있다[0].
주요 고객
UAVS의 고객 페르소나는 다음과 같은 다양한 세그먼트로 나눌 수 있다. 첫째, 농업 분야의 농부, 농학자, 서비스 제공자들이 UAVS의 주요 고객이 될 수 있다. 이들은 드론을 사용하여 농작물의 상태를 정확히 모니터링하고, 문제 지역을 조기에 발견하여 효율적인 농업 관리에 도움을 받는다. 정밀 농업 기술을 활용하여 수익성을 극대화하려는 목적으로 UAVS의 고정익 드론 및 다중스펙트럼 센서를 사용한다[0]. 둘째, 군사 및 방위 분야의 군대와 정부 기관도 중요한 고객이다. 이들은 전술적 정보, 감시 및 정찰 임무 수행을 위해 UAVS의 드론을 사용하며, 실시간으로 적 움직임, 위치 및 전략적 목표에 대한 주요 정보를 수집하기 위해 UAVS의 고성능 드론을 활용한다[1]. 셋째, 건설 및 인프라 관련 기업들은 도로, 전기 그리드, 수자원 등의 인프라를 점검하고 수리하는 데 드론을 사용하여 효율성과 비용 절감을 꾀한다. 이들은 드론을 통해 복잡한 인프라 프로젝트의 안전과 작업 프로세스를 향상시킬 수 있으며, 주로 미국 교통부에서 제공하는 드론 인프라 점검 보조금 프로그램을 통해 지원을 받는다[1][3]. 넷째, 환경 관리 및 공공 안전 분야에서도 UAVS의 드론은 필수적인 도구로 작용한다. 이들 기관은 환경 모니터링, 재해 대응, 인프라 점검 등 다양한 용도로 UAVS의 드론을 활용하여 실시간 데이터 분석 및 고해상도 이미지 캡처를 통해 더 나은 결정을 내리고자 한다[0].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원재료 | 드론 및 센서의 구성요소로 사용되는 기초 자재. 예를 들어, 금속, 플라스틱, 전자부품 등이 포함됨. | 미국, 캐나다, 브라질, 유럽 연합의 다양한 공급업체 |
| 노동력 | 생산 및 조립에 필요한 인력 비용. 여기에는 엔지니어, 기술자, 제조 공장 노동자 등이 포함됨. | 내부 개발팀 및 지역별 인력 서비스 제공업체 |
| 에너지 소비 | 제조 및 생산 과정에서 필요한 전기 및 기타 에너지 자원. | 지역 전력 공급 회사 |
| 컴퓨팅 파워 | 데이터 분석, 드론 운영 소프트웨어 개발 및 유지보수를 위한 고성능 컴퓨팅 인프라. | Amazon Web Services(AWS) 등 클라우드 서비스 제공업체[0] |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 처리, 원격 드론 운용, SaaS 플랫폼 운영을 위한 클라우드 기술 활용. | Amazon Web Services(AWS) 등 클라우드 서비스 제공업체[0] |
| 연구 개발 | 신제품 개발과 기존 제품 개선을 위한 연구 및 개발 비용. 예를 들어, 드론의 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 기술 개발. | 내부 연구 개발팀 및 외부 컨설팅 업체 |
| 환경 규제 준수 | 드론 배터리 등의 유해 폐기물 처리, 환경 보호 규제 준수를 위한 비용. | 환경 관리 및 폐기물 처리 전문 업체 |
| 물류 및 운송 | 제품의 부품 조달 및 완제품의 고객사 배송을 위한 물류 및 운송 비용. | 국제 및 국내 물류 회사 |
| 기타 일반 관리비 | 사무실 임대료, ERP 시스템 운영 비용, 주주 총회 비용 등 다양한 관리비용. | 지역 부동산 회사, ERP 컨설팅 업체[2] |
UAVS의 주요 비용 항목은 원재료, 노동력, 에너지 소비, 컴퓨팅 파워, 클라우드 사용, 연구 개발, 환경 규제 준수, 물류 및 운송, 기타 일반 관리비로 구성된다. 원재료에는 금속, 플라스틱, 전자부품 등이 포함되며, 이는 주로 미국, 캐나다, 브라질, 유럽 연합의 다양한 공급업체로부터 조달된다. 컴퓨팅 파워와 클라우드 사용은 데이터 분석 및 드론 운영을 위해 주로 Amazon Web Services(AWS) 등 클라우드 서비스 제공업체를 통해 제공받으며, 연구 개발 비용은 내부 연구 개발팀과 외부 컨설팅 업체에 의해 발생한다. 환경 규제 준수를 위해서는 환경 관리 및 폐기물 처리 전문 업체의 비용이 필요하며, 물류 및 운송 비용은 국제 및 국내 물류 회사와의 계약을 통해 해결된다[0][2].
제품군
UAVS의 주요 제품들은 드론, 센서, SaaS(Software-as-a-Service)로 나눌 수 있으며, 각 제품은 회사의 다양한 산업 분야에서 사용되고 있다. 주요 제품별로 수익 기여도와 설명은 다음과 같다:
| 제품 | 수익 기여도 | 설명 |
|---|---|---|
| 드론(eBee 시리즈) | $6,197,049 (2023년) | eBee 시리즈 드론은 고정익 드론으로, 농업, 군사/방위, 공공안전, 측량/지도 및 유틸리티/공학 분야에서 사용된다. 고정익 드론은 비행 시간과 범위 면에서 우수하여 넓은 지역을 효율적으로 모니터링할 수 있다. |
| 센서(RedEdge-P, Altum-PT) | $7,100,419 (2023년) | RedEdge-P와 Altum-PT는 다중 스펙트럼 및 열 이미징 센서로, 정확한 데이터 수집과 분석을 가능하게 한다. 센서들은 드론과 결합하여 고해상도의 지형 및 농업 데이터를 제공하며, 이를 통해 작물 건강 상태 평가 및 환경 모니터링이 가능하다. |
| SaaS(HempOverview, Ground Control) | $443,930 (2023년) | HempOverview와 Ground Control은 회사의 SaaS 플랫폼으로, 농업 관리 및 드론 운영 관리에 사용된다. 이 플랫폼들은 실시간 데이터 수집 및 분석 기능을 제공하여 사용자들이 더욱 효율적으로 농작물을 관리하고 드론 작전을 수행할 수 있게 한다. |
경쟁 제품을 만드는 주요 경쟁사들은 DJI, 파로 레이저 스캐너(Trimble) 및 파로 랩 등 있으며, 이들은 주로 드론 및 관련 기술을 제공하는 주요 기업들이다. 아래는 주요 경쟁자 목록이다:
| 경쟁사 | 주요 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| DJI | Phantom, Inspire | DJI는 세계 최대 드론 제조업체 중 하나로, Phantom과 Inspire 시리즈 드론을 통해 상업용 및 소비자용 드론 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있다. |
| Trimble | eCognition, R1 | Trimble은 농업 및 측량 분야에서 사용되는 고정밀 레이저 스캐너와 소프트웨어를 제공하여 스마트 농업과 정밀 측량에 강점을 가지고 있다. |
| Parrot | ANAFI USA, Bluegrass Fields | Parrot은 주로 농업 및 보안 용도로 사용되는 드론을 제조하며, ANAFI USA와 Bluegrass Fields 같은 모델들이 있다. 이들의 드론은 고해상도 이미징 기능과 견고한 설계를 특징으로 한다. [0][1][2]. |
주요 리스크
UAVS의 비즈니스에 잠재적인 위험은 다양하다. 예를 들어, 정부 규제와 인증 요건의 변화는 회사의 운영에 영향을 줄 수 있다. 드론 산업은 계속해서 발전하고 있으며, 새로운 규제가 도입된다면 UAVS는 적응해야 할 필요가 있다. 또한, 기술적 문제나 소프트웨어 결함으로 인해 드론의 안정성에 문제가 발생할 수 있으며, 이는 회사의 평판과 매출에 영향을 미칠 수 있다. 더불어, 경쟁사의 기술 발전과 새로운 제품 출시 역시 UAVS에 대한 경쟁력을 높일 수 있는 위험이 될 수 있다. 이러한 위험들을 신중히 관리하고 대응하는 것이 UAVS의 성공을 지속하는 데 중요하다 .
뉴스
재무
UAVS는 2023년 재무 실적에서 매출 감소와 관련된 여러 도전에 직면했다. eBee 드론 제품의 매출 감소는 360만 달러, RedEdge-P와 Altum-PT™ 팬크로매틱 센서의 매출 감소는 각각 160만 달러와 20만 달러, HempOverview와 Ground Control 플랫폼 관련 SaaS 구독 서비스의 매출 감소는 20만 달러였다. 이러한 매출 감소는 고객들이 새로운 eBee VISION 드론 출시를 기다리면서 구매를 연기한 것과 센서 부품 수급 문제로 인한 주문 지연 등으로 인한 결과다. 이러한 이유로 회사는 판매 지연 또는 손실을 경험했다. 2023년 12월 31일 기준, 회사의 매출원가는 830만 달러로 전년 대비 239만 달러 감소했다. 이는 매출 감소와 중기적인 시정에서의 가격 인하로 인해 발생했다. 회사의 매출총이익은 550만 달러로 전년 대비 270만 달러 감소했으며, 매출총이익률은 39.8%로 전년의 43.0%에 비해 하락했다. 일반관리비용 또한 전년 대비 420만 달러 감소한 1,360만 달러를 기록했다. 주된 감소 원인은 2021년 인수된 사업들의 통합 및 사무실 임대 비용 절감, 직원 급여 관련 비용의 감소 등이다. 연구개발비용은 전년 대비 260만 달러 감소한 550만 달러였으며, 판매 및 마케팅 비용은 370만 달러로 24.5% 감소했다. 2023년 12월 31일 기준, 회사의 현금 보유액은 80만 달러로 전년 대비 크게 감소했으며, 운영활동으로 인한 현금 사용은 1,100만 달러로 감소했다 .
대차대조표
UAVS의 대차대조표는 다음과 같다:
| 항목 | 2022년 12월 31일 | 2023년 12월 31일 |
|---|---|---|
| 현금 및 현금 등가물 | $4,300,000 | $800,000 |
| 매출 채권 | $1,900,000 | $1,000,000 |
| 재고 | $4,200,000 | $3,800,000 |
| 선불비용 및 기타 자산 | $1,200,000 | $1,000,000 |
| 자산 총계 | $11,600,000 | $6,600,000 |
| 매입 채무 | $1,700,000 | $1,300,000 |
| 발생 비용 및 기타 부채 | $2,200,000 | $1,500,000 |
| 유동 부채 총계 | $3,900,000 | $2,800,000 |
| 순 부채 | ($1,700,000) | ($2,200,000) |
UAVS의 재무 상태를 보면, 현금 및 현금 등가물의 큰 감소(81.4%)와 자산 총액의 감소가 눈에 띈다. 이는 영업활동으로 인한 현금 사용과 관련이 있으며, 특히 매출 감소와 운영비 절감 노력에도 불구하고 현금 유입이 부족함을 나타낸다. 또한 매출 채권, 재고 및 선불비용의 감소가 관찰되며, 이는 회사의 장부상 자산 전체의 축소를 시사한다. 중요한 점은 부채가 감소했음에도 불구하고, 자산 대비 유동 부채의 비율이 여전히 높아 재무 유동성에 대한 우려를 낳을 수 있다. 종합적으로 볼 때, UAVS의 자산 배분은 주로 현금 자산 감소와 유동 부채의 관리에 집중되고 있는 듯하다. 이는 UAVS가 당면한 재무적 어려움을 해결하기 위한 자산 관리와 비용 절감 노력의 일환으로 해석될 수 있다[0][1][2].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
아래 표는 UAVS(AgEagle)가 가지고 있는 부채 관련 정보를 정리한 것입니다. 각 부채의 금액, 금리 및 조건은 다음과 같습니다:
| 부채 유형 | 금액 | 금리 | 조건 |
|---|---|---|---|
| Series F 5% Preferred Convertible Stock | $10,000,000 | 5% | 보통주로 전환 가능, 주당 $0.96의 워런트 포함[0] |
| 8% Original Issue Discount Promissory Note | $3,500,000 | 8% | 무담보, 최초 6개월간 워런트 행사 불가, 이후 5년간 유효, 주당 $0.44[0] |
| 추가 Series F Preferred Stock | $3,000,000 | - | $0.42로 전환 가능, 주당 $0.42의 워런트 포함[0] |
| 추가 Series F Preferred Stock (수정) | $650,000 | - | $0.1247로 전환 가능, 주당 $0.1247의 워런트 포함, 주당 $0.10으로 수정[3] |
이 표는 UAVS가 최근에 발행한 부채와 변환 가능한 주식을 포함하여 자본을 조달하는 방법을 보여줍니다. 각 부채 유형에는 특정 금리와 조건이 있으며, 이는 회사의 재무 전략에 따라 다양하게 설정되어 있습니다.
주가 영향 미치는 요인들
UAVS(AgEagle)의 주가 변동 요인은 다양한 외부 및 내부 요인들에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 환율 변동은 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 만약 미국 달러가 강세를 보이게 되면 해외 매출에서 발생하는 이익이 줄어들어 주가는 하락할 가능성이 크다[0]. 반면, 달러가 약세를 보일 때는 해외 매출의 이익이 증가하여 주가가 상승할 수 있다. 또한, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국제 갈등은 UAVS의 공급망에 문제를 초래하고 운영 비용을 증가시킬 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미친다[0]. 경쟁사의 부상 역시 큰 변수이다. 시장에 새로운 경쟁사가 존재하여 더 나은 제품을 출시하면 UAVS의 시장 점유율이 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 가능성이 높다[2]. 기술이나 시장 트렌드의 변화도 중요하다. 예를 들어, 새로운 드론 기술이 등장하여 시장의 판도를 바꾸면 UAVS의 기존 제품이 뒤처지게 되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[2]. 반대로, 자율주행 드론이나 인공지능을 활용한 분석 솔루션과 같은 혁신적인 제품을 출시하면 시장에서의 위치를 강화해 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다[2]. 자연재해나 팬데믹 같은 예기치 못한 상황은 공급망 차질을 일으키고 운영 비용 증가로 이어져 주가 하락을 초래할 수 있다[0]. 마지막으로, 거시경제 상황이 악화되면 투자자들이 위험 회피 성향을 보이며 주가가 하락할 가능성이 높다[0][7].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
UAVS(AgEagle)의 미래는 여러 요인에 의해 크게 좌우될 것으로 예상된다. 먼저, 드론 기술의 발전과 더불어 고객의 드론 수요가 증가하면 UAVS의 사업은 성장할 가능성이 크다. 특히 농업, 군사, 공공안전 등 다양한 산업분야에서 드론의 활용 가치가 높아지면서 UAVS의 제품과 솔루션에 대한 수요도 늘어날 것이다. 또한, UAVS는 인공지능과 자율비행 기술을 접목한 혁신적인 드론 제품을 지속적으로 개발하고 있으므로, 기술적 우위를 점할 수 있다면 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것이다. 그러나 반대로, 드론 기술이 급격히 발전하면서 다른 경쟁사들이 더 나은 제품을 출시하면 UAVS의 시장 점유율이 감소할 수도 있다. 또한, 국제 관계나 무역 전쟁 등 외부 요인들도 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 중국과의 무역 긴장이 심화되면 부품 공급망에 차질이 생길 수 있으며, 이는 운영 비용 증가와 제품 출시 지연으로 이어질 수 있다. 환율 변동 역시 UAVS의 해외 매출에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 회사의 재정적 안정성을 흔들 수 있다. 또한, 자연재해나 코로나19와 같은 팬데믹 상황은 공급망 차질을 일으켜 UAVS의 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 변수들에도 불구하고, 지속적인 연구개발 투자와 전략적 인수를 통해 새로운 기술과 제품을 선보인다면 UAVS는 성장 가능성을 유지할 수 있을 것이다.