회사 소개
EPAC는 산업 도구 및 서비스 부문에서 제품과 서비스를 국제적으로 제공하는 글로벌 공급업체로, 인프라, 산업 유지보수, 수리 및 운영, 석유 및 가스, 광업, 대체 및 재생 에너지, 그리고 민간 건설 시장을 포함한 다양한 최종 시장에 제품과 서비스를 제공합니다. 주요 제품은 브랜드화된 도구, 실린더, 펌프, 유압 토크 렌치 및 고도로 엔지니어링된 중량 해결 기술 솔루션입니다. 이러한 제품들은 주로 높은 압력(약 5000~12000 파운드 per square inch)에서 작동하고 있으며, 생산성을 높이고 노동 비용을 줄이며 작업을 안전하고 수월하게 만들기 위해 사용자가 통제된 힘과 움직임을 가할 수 있도록 설계되어 있습니다. 또한, 고객 자산에 대한 유지보수 및 인력 서비스를 제공하며, 특정 요구를 충족하기 위해 볼트 조인트 봉인과 같은 작업을 수행하는 고도로 훈련받은 기술자를 제공합니다. 또한 일부 제품에 대해 렌탈 서비스도 제공하며, 이러한 브랜드화된 도구와 서비스는 Enerpac, Hydratight, Larzep 및 Simplex 브랜드 네임을 통해 주로 홍보되고 있습니다[0].
주요 고객
EPAC의 고객 페르소나는 주로 다양한 산업 분야에서 활동하는 기업들로 구성됩니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 인프라와 산업 유지보수 부문에 종사하는 기업들입니다. 이들은 고압의 엔지니어링 도구와 솔루션을 통해 더 효율적인 작업 환경을 필요로 하며, EPAC의 유압 실린더, 펌프, 고급 토크 렌치 등의 제품을 사용하여 생산성을 높이고 노동 비용을 절감합니다. 두 번째로, 석유 및 가스 산업의 중류와 하류 부분에서도 많은 고객을 보유하고 있습니다. 이들 고객은 첨단 유압 도구와 고도로 훈련된 기술 지원을 포함하는 맞춤형 서비스를 통해 정확한 볼트 조임 작업과 같은 필수 유지보수 작업을 수행합니다. 세 번째 고객 세그먼트는 광업 및 대체 에너지 분야입니다. 이들 기업들은 종종 극한의 환경에서 작업을 수행해야 하기 때문에, 신뢰성과 내구성이 뛰어난 EPAC의 제품을 선호합니다. 네 번째로, 민간 건설 부문에서도 EPAC의 도구와 솔루션을 활용하는 고객이 많습니다. 이들은 건설 현장에서 고중량 리프팅과 정밀 작업을 안전하고 효율적으로 수행하기 위해 EPAC의 고압 도구를 사용합니다. EPAC의 제품과 서비스는 Enerpac, Hydratight, Larzep, Simplex라는 브랜드 이름으로 잘 알려져 있으며, 고객은 이러한 브랜드 신뢰성과 제품의 기술적 우수성 때문에 해당 제품을 구매합니다[0][1][2].
회사의 비용구조
EPAC의 주요 비용 구성은 다음과 같습니다:
| 비용 항목 | 상세 설명 | 자원 제공 회사/파트너 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | EPAC는 유압 장비와 도구 제조 시 다양한 금속과 플라스틱 원자재를 사용합니다 | 공급업체 목록 공개되지 않음 |
| 제품 제조 비용 | 기계 및 장비 유지관리, 공장 운영 비용 포함 | |
| 서비스 및 유지보수 비용 | 고객의 특정 요구를 충족하기 위한 맞춤형 주문 이행 및 솔루션 개발 비용 | |
| 연구개발 비용 | 새로운 제품 개발 및 기존 제품의 개선을 위한 비용으로 매년 약 900만 달러 사용 | |
| 에너지 비용 | 공장 운영 및 제품 제조에 필요한 전기 및 기타 에너지원 | |
| 인건비 | 기술자, 엔지니어, 및 기타 직원을 유지하기 위한 비용 | |
| 감가상각비 | 회사의 기계 및 장비에 대한 감가상각 비용으로 매년 약 1120만 달러 발생 | |
| 리스 비용 | 물류 및 운영을 위한 시설 대여 비용 |
회사의 비용 구조는 다양한 원자재와 제조 과정에서 발생하는 비용에 의존하고 있으며, 이러한 원자재와 부품은 여러 공급 업체를 통해 조달됩니다. 특별히 언급된 공급업체는 공개되지 않았습니다[0][1][2].
제품군
EPAC는 여러 산업 분야에 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로 다양한 고도가공 엔지니어링 도구를 주력 제품으로 삼고 있습니다. 주요 제품과 서비스는 다음과 같습니다:
주요 제품
| 제품 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| 브랜드화된 도구 | Enerpac, Hydratight, Larzep, Simplex 등 브랜드로 제공되는 고압 엔지니어링 도구 | 매우 높음 |
| 유압 실린더 | 높은 압력에서 작동하며 중량을 들어올리거나 움직이는 데 사용되는 실린더 | 매우 높음 |
| 펌프 | 유압 시스템에서 파워를 제공하는 핵심 구성 요소 | 높음 |
| 유압 토크 렌치 | 정밀한 토크 설정이 가능한 고압 렌치 | 높음 |
| 중량 해결 기술 솔루션 | 대형 구조물의 리프팅과 설치를 도와주는 맞춤형 기술 솔루션 | 중간 |
2023년 기준, EPAC의 제품 매출은 총 490,629 달러로 전체 매출의 대부분을 차지하고 있으며, 서비스 및 렌탈 매출은 107,575 달러로 상대적으로 적은 부분을 차지합니다[0].
경쟁사 분석
EPAC의 주요 경쟁사로는 다음과 같은 기업들이 있습니다:
| 회사 | 제공 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| Stanley Black & Decker | 산업 공구, 건설 도구 | 글로벌 시장 점유율 높음 |
| Parker Hannifin | 유압 기술, 모션 컨트롤 시스템 | 유압 분야에서 강세 |
| Gardner Denver | 압축기, 펌프 | 산업용 펌프 및 압축기 전문 |
이들 경쟁사 역시 고활용 제품과 기술 서비스를 통해 산업 현장에 필수적인 솔루션을 제공합니다. EPAC의 차별화된 브랜드와 고도 기술력이 주요 경쟁사와의 차별화 요소입니다[1][2].
주요 리스크
EPAC의 비즈니스에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 여러 리스크 요인이 있습니다. 이 중 하나는 주요 제조 시설에서의 중대한 장애로 인한 생산 중단입니다. 장비 고장, 자연재해, 인력 부족, 화재, 폭발, 테러 공격 등이 중대한 장애를 초래할 수 있으며, 이는 생산 중단으로 이어져 매출 및 비용 증가 등을 초래할 수 있습니다. 또한, 국제 시장에서 경쟁이 치열하므로 가격 인하나 추가 비용 부담의 가능성이 있습니다. 또한, 해외 영업은 정치적, 통화 및 기타 리스크를 유발할 수 있으며, 물류 도전, 수급 부족, 수납 리스크 등도 업무에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1].
뉴스
(2024-10-16) Enerpac Tool Group는 기대에 못 미치는 4분기 실적을 보고했으며, 2025 회계연도에 산업 둔화를 경고하면서 매출 전망이 하락할 것으로 보입니다.link
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 528.7M | 571.2M | 598.2M |
| 매출원가 | 285.5M | 305.8M | 303.2M |
| 매출총이익 | 243.2M | 265.4M | 295.0M |
| 영업비용 | 183.5M | 224.2M | 210.2M |
| 영업이익 | 59.7M | 41.2M | 84.9M |
| 영업외수익 | 15.7M | 17.2M | 16.0M |
| 세전 순이익 | 44.0M | 24.0M | 68.9M |
| 법인세 비용 | 3.8M | 4.4M | 15.2M |
| 당기순이익 | 38.1M | 15.7M | 46.6M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 140.4M | 120.7M | 154.4M |
| 매출채권, 순액 | 103.2M | 106.7M | 97.6M |
| 재고자산 | 75.3M | 83.7M | 74.8M |
| 유동자산 총계 | 357.4M | 342.4M | 355.6M |
| 유형자산, 순액 | 48.6M | 41.4M | 39.0M |
| 비유동자산 총계 | 462.8M | 414.9M | 407.0M |
| 자산 총계 | 820.2M | 757.3M | 762.6M |
| 매입채무 | 62.0M | 72.5M | 50.5M |
| 단기차입금 | N/A | 4.0M | 3.8M |
| 유동부채 총계 | 134.8M | 153.2M | 148.1M |
| 장기차입금 | 175.0M | 200.0M | 210.3M |
| 비유동부채 총계 | 273.3M | 285.5M | 287.9M |
| 부채 총계 | 408.0M | 438.7M | 436.0M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 219.6M | 229.7M | 237.2M |
| 이익잉여금 | 953.3M | 966.8M | 1.0B |
| 자본 총계 | 412.2M | 318.6M | 326.6M |
| 부채 및 자본 총계 | 820.2M | 757.3M | 762.6M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 40.2M | 19.6M | 53.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 21.6M | 19.6M | 16.3M |
| 비현금 운전자본 변동 | -22.7M | -11.7M | 2.5M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 54.2M | 51.7M | 77.6M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 13.3M | -7.2M | 11.3M |
| 배당금 지급 | -2.4M | -2.4M | -2.3M |
| 차입금 변동 | -70.0M | 114.0M | 10.8M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -81.5M | -52.2M | -53.1M |
| 현금 순변동 | -14.0M | -7.7M | 35.8M |
주가 영향 미치는 요인들
EPAC의 주가 변동은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 통화 변동성은 중요한 역할을 합니다. 미국 달러가 강세를 보이면 EPAC의 해외 매출이 환전 시 감소할 수 있어 주가는 하락할 가능성이 높습니다. 반대로 달러가 약세를 보이면 해외 수익이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 전반의 상태도 중요합니다. 예를 들어 글로벌 경제 침체가 발생하면 산업 장비에 대한 수요가 줄어들어 EPAC의 매출이 감소하고 주가가 하락할 수 있습니다. 반면, 경제 확장이 지속될 경우 산업 장비 수요가 늘어나 주가가 상승할 수 있습니다. 또 다른 요인은 국가 간의 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 중국에서 부품을 조달하는 EPAC의 공급망이 혼란을 겪을 수 있어 비용이 증가하고 주가가 하락할 수 있습니다[0][1][2]. 경쟁사의 등장도 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 새로운 경쟁사가 더욱 혁신적이고 저렴한 제품을 출시하면 EPAC의 시장 점유율이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로 시장 트렌드의 변화도 고려해야 합니다. 예를 들어, 재생 에너지 시장이 급성장하면서 EPAC이 관련 기술을 빠르게 도입하는 경우 이는 긍정적으로 작용해 주가 상승을 이끌 수 있습니다[3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
EPAC의 미래는 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 성장 요인으로는 첫째, 글로벌 인프라 프로젝트의 증가가 있다. 세계적으로 인프라 건설 및 유지보수가 활발해지면서 EPAC의 고급 산업 도구와 서비스에 대한 수요가 증가할 것이다. 둘째, 재생 에너지 시장의 확대도 주요한 성장 요인으로 작용할 수 있다. 태양광, 풍력 등의 재생 에너지 프로젝트가 늘어남에 따라 이와 관련된 장비와 도구에 대한 수요가 높아질 것이다. 셋째, 기술 혁신도 중요한 역할을 한다. EPAC이 신기술을 도입하여 더 효율적이고 안전한 제품을 개발한다면 경쟁력을 유지하거나 더욱 강화할 수 있다. 반면, 축소 요인으로는 첫째, 경제 불황이 있다. 글로벌 경제가 둔화되면 산업 장비와 서비스에 대한 투자 비용이 줄어들어 EPAC의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 경쟁사들의 부상도 고려해야 한다. 새로운 경쟁사들이 더욱 혁신적이거나 가격 경쟁력 있는 제품을 내놓는다면 EPAC의 시장 점유율이 감소할 가능성이 있다. 셋째, 무역 장벽 및 관세의 변화도 중요한 변수다. 특정 국가들과의 무역 갈등이 심화되거나 관세가 인상되면 원가 상승과 공급망 문제가 발생할 수 있어 경영 효율성이 떨어질 수 있다. 넷째, 기술 도입 실패도 리스크로 작용할 수 있다. 새로운 기술을 적절히 도입하는 데 실패한다면 기존 고객의 이탈이 발생할 수 있다. 이처럼 EPAC의 미래는 다양한 내외부 요인에 의해 영향을 받을 것이며, 이를 관리하고 대응하는 능력이 관건이 될 것이다.