회사 소개
Aterian, Inc.는 기술을 기반으로 한 소비재 기업으로, 주로 아마존과 월마트와 같은 온라인 리테일 채널을 통해 운영됩니다. 회사는 자체 브랜드를 운영하며, 주로 주방 가전제품, 주방용품, 공기 청정 가전제품, 건강 및 뷰티 제품, 에센셜 오일 등 다양한 카테고리의 제품을 판매합니다. Aterian은 Squatty Potty, hOmeLabs, Mueller, Pursteam, Healing Solutions, Photo Paper Direct과 같은 주요 브랜드를 보유하고 있으며, 대부분의 매출은 아마존 미국 마켓플레이스를 통해 이루어집니다. 또한 기술을 활용하여 매출 및 마케팅 부문과 공급망에서 효율성을 창출하기 위해 데이터를 자동화하고 수용함으로써 기업의 중요성을 강조하고 있습니다. 고객은 주로 아마존 미국에서 제품을 구매하는 개인 온라인 소비자들이며, 계절에 따라 영향을 받는 제품 카테고리와 제품 혼합으로 매출 및 운영 결과가 상당히 변동할 수 있습니다. 여기서 매출은 소비재 제품 판매로부터 발생하며, 주로 미국에서 이루어지며 제품이 고객에게 이전될 때 인식됩니다[0][1].
주요 고객
Aterian, Inc.의 주요 고객은 인터넷을 통해 주로 아마존에서 제품을 구매하는 개인 온라인 소비자들입니다. 이들은 집안일과 관련된 가전 제품, 주방용품, 공기 청정 기기, 건강 및 뷰티 제품, 에센셜 오일 등을 찾는 사람들입니다. 고객들은 제품의 편리함과 가성비를 중시하며, 일상 생활을 더 쉽게 하고자 하는 욕구가 있습니다. 아마존에서의 리뷰와 평점, 다양한 제품군, 빠른 배송 서비스 등이 고객들이 Aterian의 제품을 선택하는 주요 이유입니다. 이러한 고객들은 특히 여름철과 가을 및 연말 휴가 시즌에 걸쳐 계절 상품을 구매하는 경향이 큽니다. 예를 들어, 여름철에는 공기 청정 기기의 수요가 높고, 가을 및 연말에는 주방 가전 제품과 액세서리에 대한 수요가 증가합니다. 고객들은 제품의 품질과 신뢰성을 중요시하며, 일정한 리뷰와 사용 후기가 어느 정도의 신뢰를 제공합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 | 금속, 플라스틱 등 제품 제조에 필요한 주요 원자재 비용이 포함됩니다. 정치적 불안정성으로 인해 금속과 플라스틱의 가격 증가 및 공급 차질이 발생할 수 있습니다. | 다양한 계약 제조업체, 대부분 아시아에 위치 |
| 에너지 | 제조 과정에서 필요한 전기와 같은 에너지 비용이 포함됩니다. | 다양한 계약 제조업체 |
| 노동 | 제품 제조와 관련된 인적 자원 비용이 포함됩니다. 제조업체의 인건비 변동이 발생할 수 있습니다. | 다양한 계약 제조업체 |
| 운송 | 주로 해상, 철도, 트럭을 통한 원자재 및 제품 운송 비용이 포함됩니다. 글로벌 공급망 및 운송 네트워크의 혼란으로 인해 운송 비용이 증가할 수 있습니다. | 제3자 물류 제공업체 |
| 마켓플레이스 플랫폼 수수료 | 제품을 판매하는 온라인 마켓플레이스에서 부과하는 판매, 저장, 광고, 이행 수수료가 포함됩니다. 이러한 수수료는 지속적으로 증가하는 경향이 있습니다. | 아마존, 월마트 등 주요 온라인 마켓플레이스 |
| 광고 및 물류 비용 | 온라인 광고비 및 제품 유통 관련 비용이 포함됩니다. | 다양한 온라인 광고 플랫폼 및 제3자 물류 제공업체 |
Aterian, Inc.는 이러한 다양한 비용 요소로 인해 운영 결과와 재무 조건에 큰 영향을 받을 수 있으며, 주요 원자재 및 인프라 공급업체들은 주로 아시아에 위치한 계약 제조업체들입니다[0][1].
제품군
Aterian, Inc.는 주요 제품군으로 난방, 냉방 및 공기질, 주방용 가전제품, 건강 및 뷰티 상품, 개인 보호 장비, 조리기구 및 주방 도구, 가정용 사무용품, 가정용품, 에센셜 오일 및 관련 액세서리를 포함합니다. 2023년의 수익 구성은 다음과 같습니다:
| 제품 카테고리 | 2023년 수익 (천 달러) | 주요 경쟁 업체 |
|---|---|---|
| 난방, 냉방 및 공기질 | $34,686 | Dyson, Honeywell |
| 주방용 가전제품 | $24,181 | Hamilton Beach, KitchenAid |
| 건강 및 뷰티 제품 | $16,025 | Procter & Gamble, Unilever |
| 개인 보호 장비 | $549 | 3M, Honeywell |
| 조리기구 및 주방 도구 | $11,696 | OXO, Cuisinart |
| 가정용 사무용품 | $9,781 | Fellowes, HP |
| 가정용품 | $26,093 | IKEA, Rubbermaid |
| 에센셜 오일 및 관련 액세서리 | $17,204 | Young Living, doTERRA |
| 기타 | $2,351 | - |
난방, 냉방 및 공기질 제품군은 공기청정기, 가습기 및 단순한 냉난방 장치를 포함하며, Aterian의 전체 수익에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 주방용 가전제품은 믹서기, 토스터기 및 에어프라이어 등을 포함하며, 지속적인 수요가 있어 중요한 매출원입니다. 건강 및 뷰티 제품은 주로 개인 위생과 관련된 상품으로, 글로벌 시장에서 높은 경쟁을 보입니다. 개인 보호 장비는 소독제와 같은 안전 용품으로, 특히 팬더믹 기간 동안 일시적인 수요 증가를 경험했습니다. 조리기구 및 주방 도구는 다양한 주방기구를 포함하며, 가정 내 요리 트렌드와 연관이 깊습니다. 가정용 사무용품은 재택근무의 증가로 수요가 증가한 카테고리입니다. 가정용품은 집안 정리와 인테리어와 관련된 제품으로 꾸준한 수요가 있습니다. 에센셜 오일 및 관련 액세서리는 아로마테라피 제품으로 독특한 소비층을 보유하고 있습니다. 경쟁 업체로는 다양한 글로벌 브랜드들이 있으며, 이들은 각 카테고리에서 높고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다[0][1][2][3].
주요 리스크
Aterian, Inc.의 비즈니스에는 중국 기반의 공급업체로부터 다양한 위험이 따르며, 특히 환율 변동, 노동 불안, 정치적, 경제적 및 사회적 불안정, 자금 이체 제한, 수입 관세 및 할당량, 국내외 관세 및 관세의 변화, 국제적 통관 제한 등이 있습니다. 이러한 요인들은 회사의 비즈니스, 영업 결과, 재무 상태 및 자금 유동성에 실질적인 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 주요 매출의 상당 부분은 아마존 미국 마켓플레이스에서의 제품 판매로 기인하는데, 아마존의 플랫폼에서의 운영 능력에 대한 어떠한 변화나 제한이 있을 경우 비즈니스, 영업 결과, 재무 상태 및 자금 유동성에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 제품 수요의 계절적 변동, 인벤토리 효율적 관리에 실패하는 경우, 비즈니스 운영 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 원재료, 에너지 및 노동비용, 판매 수수료 증가 등 외부 요인들로 인해 비지니스에 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다[0][1][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 247.8M | 221.2M | 142.6M |
| 매출원가 | 125.9M | 115.7M | 72.3M |
| 매출총이익 | 121.9M | 105.5M | 70.3M |
| 영업비용 | 182.3M | 165.4M | 106.7M |
| 영업이익 | -60.4M | -59.9M | -36.5M |
| 영업외수익 | 175.1M | 136.8M | 39.0M |
| 세전 순이익 | -235.5M | -196.7M | -75.4M |
| 법인세 비용 | 532.0k | -376.0k | -867.0k |
| 당기순이익 | -236.0M | -196.3M | -74.6M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 30.3M | 43.6M | 20.0M |
| 매출채권, 순액 | 10.5M | 4.5M | 4.2M |
| 재고자산 | 63.0M | 43.7M | 20.4M |
| 유동자산 총계 | 124.9M | 100.0M | 49.6M |
| 유형자산, 순액 | 1.3M | 853.0k | 775.0k |
| 비유동자산 총계 | 188.7M | 56.4M | 12.2M |
| 자산 총계 | 313.6M | 156.4M | 61.9M |
| 매입채무 | 21.7M | 16.0M | 4.2M |
| 단기차입금 | 40.4M | 22.7M | 12.1M |
| 유동부채 총계 | 83.7M | 53.0M | 25.4M |
| 장기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 비유동부채 총계 | 5.6M | 1.5M | 391.0k |
| 부채 총계 | 89.3M | 54.5M | 25.8M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 653.7M | 728.3M | 736.7M |
| 이익잉여금 | -429.0M | -625.3M | -699.8M |
| 자본 총계 | 224.2M | 102.0M | 36.0M |
| 부채 및 자본 총계 | 313.6M | 156.4M | 61.9M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -236.0M | -196.3M | -74.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 7.3M | 7.5M | 3.9M |
| 비현금 운전자본 변동 | -17.6M | 19.7M | 15.5M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -42.0M | -17.5M | -13.4M |
| 유형자산 취득 | -32.0k | -82.0k | -119.0k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -44.9M | -677.0k | -244.0k |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 36.9M | -15.6M | -11.1M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 95.6M | 27.0M | -11.1M |
| 현금 순변동 | 8.7M | 8.8M | -24.7M |
주가 영향 미치는 요인들
Aterian Inc.의 주가 변동 요인은 다양한 요소에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫 번째로, 환율 변동이 주 요인이 될 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보인다면 Aterian이 중국에서 수입하는 제품의 비용이 증가할 것이며, 이로 인해 총 매출 이익률이 감소해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 거시경제 상태는 회사의 매출 및 수익성에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 만약 글로벌 경제가 침체에 빠져 소비자들의 구매력이 감소하면, Aterian의 매출 감소로 이어져 주가가 하락할 가능성이 높습니다. 세 번째로, 미-중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등도 중요한 변수입니다. 관세가 증가하면 제품 비용이 상승하여 판매가 줄어들고, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 주가 변동의 원인이 될 수 있습니다. 만약 Aterian의 경쟁사가 혁신적인 신제품을 출시하여 시장 점유율을 가져간다면, Aterian의 매출에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화 역시 중요합니다. 예를 들어, 소비자 트렌드가 친환경 제품으로 돌아서며 Aterian이 이에 적절히 대응하지 못한다면 판매량이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Aterian Inc.의 미래 성장 가능성은 여러 요인에 따라 결정될 수 있습니다. 첫째, 전자 상거래 시장의 지속적인 확장은 Aterian의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. COVID-19 팬데믹 이후 온라인 쇼핑의 증가 추세가 계속된다면 Aterian의 매출도 함께 증가할 가능성이 큽니다. 둘째, 기술 혁신과 데이터 분석을 통한 효율성 증대는 운영 비용을 절감하고 수익성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 셋째, 새로운 제품 라인의 출시나 기존 제품 개선을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 예를 들어, 친환경 제품이나 스마트 가전제품과 같은 신제품 개발은 소비자의 관심을 끌어 매출 증대에 도움을 줄 수 있습니다. 넷째, 글로벌 시장으로의 확장은 새로운 매출원을 창출할 수 있는 중요한 전략이 될 수 있습니다. 반면, 회사의 사업이 축소될 가능성도 존재합니다. 공급망 문제나 원자재 가격 상승은 제품 원가를 증가시켜 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 경쟁사의 가격 인하나 혁신적인 제품 출시로 인해 시장 점유율을 빼앗길 수 있습니다. 소비자 트렌드 변화에 적절히 대응하지 못할 경우에도 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 마지막으로, 규제 변화나 무역 정책의 변경은 예상치 못한 리스크를 초래하여 사업 운영에 어려움을 줄 수 있습니다.