회사 소개
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주요 고객
AE의 주요 고객은 대규모 다국적 정유 기업, 독립적인 국내 정유사, 독립적인 원유 생산자, 주요 화학 회사, 원유 거래 회사 및 다양한 상업적 에너지 사용자로 구성됩니다. AE의 매출 중 약 50%는 네다섯 개의 대형 원유 정제 고객에게서 발생하며, 이는 회사의 재무 상태와 운영 결과에 큰 영향을 미칩니다[0][1]. AE의 고객 세그먼트는 크게 다섯 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 다국적 정유 기업은 대규모로 원유를 정제하고 다양한 에너지 제품을 생산하며, 이들은 안정적인 원유 공급과 고품질의 물류 서비스를 필요로 합니다. 둘째, 독립적인 국내 정유사는 주로 국내 시장에 집중하며, 비용 효율적인 원유 조달과 정제 과정을 중요시합니다. 셋째, 독립적인 원유 생산자는 원유의 초기 생산을 담당하며, AE와의 긴밀한 협력을 통해 안정적인 판매 경로를 확보합니다. 넷째, 주요 화학 회사는 석유화학 제품의 원료로 원유를 사용하며, 정시 배송과 품질 보증이 중요한 요소입니다. 마지막으로, 원유 거래 회사와 상업적 에너지 사용자는 원유와 에너지 제품의 시장 변동에 민감하며, 전략적 파트너로 AE를 활용해 공급망의 안정성을 확보합니다. 이러한 고객들은 AE의 안정적이고 효율적인 원유 조달 및 물류 서비스를 통해 비즈니스 연속성을 유지하고 비용을 절감할 수 있기 때문에 AE의 제품과 서비스에 대해 지불합니다[2].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 설명 | 자원 제공 회사 |
|---|---|---|
| 연료 비용 | 운송 및 물류 운영에서 발생하는 연료 비용은 필수적인 비용입니다. 2023년 기준 약 370만 달러의 연료 비용이 들었습니다. | 자체 조달 |
| 차량 유지비 | 트랙터와 트레일러의 수리 및 유지보수 비용으로, 2023년에는 약 240만 달러가 소요되었습니다. | 자체 유지보수 |
| 드라이버 수수료 | 드라이버들에게 지급하는 수수료로, 2023년에는 약 890만 달러의 비용이 발생했습니다. | 자체 고용 |
| 보험료 | 다양한 보험 상품을 통해 운송 및 물류 운영을 보호하기 위해 지불하는 비용으로, 2023년에는 약 260만 달러의 보험료가 지출되었습니다. | 다양한 보험회사 |
| 감가상각비 | 트랙터, 트레일러, 기타 장비 및 인프라의 감가상각비로, 2023년에는 약 540만 달러가 발생했습니다. | 자체 회계 처리 |
| 자본 지출 | 새로운 트랙터와 트레일러 구매 및 인프라 확장을 위한 지출로, 예를 들어 Phoenix의 새로운 처리 시설 건설 비용으로 약 180만 달러가 사용되었습니다. | 자체 자금 및 크레딧 |
위의 비용 항목 외에도 회사는 다양한 운영 및 관리 비용, 예를 들어 법률 비용, 외부 서비스 비용, 감사 비용 등과 같은 비용도 감당하고 있습니다. 이상의 정보는 AE사의 연간 보고서에서 발췌했습니다 .
제품군
AE의 주요 제품과 서비스는 원유 마케팅, 운송 서비스, 파이프라인 및 저장 서비스, 물류 및 재활용으로 구성됩니다. 각각의 부문이 회사의 매출에 기여하는 비중을 분석하면 다음과 같습니다.
| 제품/서비스 | 매출 기여도 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 원유 마케팅 | 약 96.5% (2023년) | 원유의 구매, 판매 및 배송을 통해 발생하는 수익. |
| 운송 서비스 | 약 3.6% (2023년) | 액체 화학물, 압축 가스, 아스팔트 및 건식의 벌크 운송 서비스. |
| 파이프라인 및 저장 | 미미 | 원유의 파이프라인 운송과 저장 및 터미널링 서비스. |
| 물류 및 재활용 | 약 2.3% (2023년) | 불량 연료, 윤활유, 원유 및 기타 화학 제품의 재활용 및 재사용 서비스. |
주요 제품 및 서비스 세부 설명
원유 마케팅
- 세부 내용: 원유의 구매 및 판매, 배송. 이 부문은 AE의 가장 큰 매출원으로, 원유를 생산자에게 직접 구매하거나 시장에서 구매한 후 고객에게 판매함으로써 수익을 창출합니다.
- 수익 기여도: 약 2,585,355천 달러 (2023년 수치).
운송 서비스
- 세부 내용: 트럭을 이용한 액체 화학물, 압축 가스, 아스팔트 및 건식 벌크의 점대점 운송.
- 수익 기여도: 약 98,359천 달러 (2023년 수치).
파이프라인 및 저장
- 세부 내용: 원유를 파이프라인을 통해 운송하고 저장 및 터미널링 서비스 제공.
- 수익 기여도: 323천 달러 (2023년 수치로 미미함).
물류 및 재활용
- 세부 내용: 불량 연료, 윤활유, 원유 및 기타 화학 제품의 재활용 및 재사용.
- 수익 기여도: 약 61,256천 달러 (2023년 수치).
경쟁사 비교
| 경쟁사 | 주요 제품/서비스 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| Kinder Morgan Inc. | 파이프라인 운송 및 저장 서비스 | 천연 가스, 원유 등 |
| Magellan Midstream Partners | 석유 제품 운송 및 저장 서비스 | 정제 제품, 원유 등 |
| Enbridge Inc. | 에너지 운송, 재생 에너지 | 원유, 천연 가스, 재생 에너지 |
AE는 주로 원유 마케팅 부문에서 큰 수익을 올리고 있으며, 이에 비해 다른 부문의 매출 기여도는 다소 낮습니다. 주요 경쟁사들도 원유, 천연 가스 등 다양한 에너지 제품의 운송 및 저장 서비스를 제공하면서 시장에서 경쟁하고 있습니다[0][1][2][3].
주요 리스크
- 자산 및 운영에 물리적 위험이 존재: AE의 파이프라인 및 저장 시설은 고정된 위치에 있으며 일부 구역은 해변 부근에 위치해 있어 물리적 위험에 노출될 수 있습니다. 재해나 환경 변화로 인해 시설이 일시적으로나 영구적으로 폐쇄될 수 있으며, 이로 인해 운송이 중지되거나 제품 수령이 어려워질 수 있습니다. 장기간에 걸친 중단은 운영에 악영향을 미치며, 이는 회사의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 공시가 법적 분쟁에 따른 부정적 영향: 현재 일반 업무 일환으로 행정 및 민사 소송에 개입하고 있으며, 이러한 소송 및 법적 절차에 따라 수반되는 비용은 조사, 소송, 가능한 합의, 판결, 벌금을 비롯한 상당한 비용을 포함할 수 있습니다. 보험은 이러한 비용을 완화하기 위해 유지되지만, 소송 비용이나 기타 법적 절차 비용이 보험 가이드라인을 초과할 수 있습니다. 이에 대응하여 판결, 벌금이 보험 한도를 초과할 경우 운영 결과가 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.0B | 3.4B | 2.7B |
| 매출원가 | 2.0B | 3.3B | 2.7B |
| 매출총이익 | 29.9M | 23.5M | 17.3M |
| 영업비용 | 13.7M | 17.7M | 14.9M |
| 영업이익 | 16.2M | 5.8M | 2.4M |
| 영업외수익 | 503.0k | 366.0k | 1.9M |
| 세전 순이익 | 15.7M | 5.4M | 486.0k |
| 법인세 비용 | 3.8M | 1.9M | 274.0k |
| 당기순이익 | 11.9M | 3.5M | 212.0k |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 97.8M | 20.5M | 33.3M |
| 매출채권, 순액 | 137.8M | 189.0M | 164.3M |
| 재고자산 | 18.9M | 26.9M | 19.8M |
| 유동자산 총계 | 273.2M | 250.1M | 232.5M |
| 유형자산, 순액 | 95.1M | 114.1M | 110.9M |
| 비유동자산 총계 | 101.5M | 134.0M | 128.9M |
| 자산 총계 | 374.7M | 384.2M | 361.3M |
| 매입채무 | 168.2M | 204.4M | 183.1M |
| 단기차입금 | 5.8M | 7.1M | 11.5M |
| 유동부채 총계 | 186.0M | 231.1M | 210.8M |
| 장기차입금 | 14.6M | 41.5M | 42.1M |
| 비유동부채 총계 | 28.3M | 59.9M | 57.8M |
| 부채 총계 | 214.3M | 291.0M | 268.6M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 17.3M | 20.2M | 22.1M |
| 이익잉여금 | 143.0M | 73.0M | 70.7M |
| 자본 총계 | 160.4M | 93.2M | 92.7M |
| 부채 및 자본 총계 | 374.7M | 384.2M | 361.3M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 11.9M | 3.5M | 212.0k |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 19.8M | 22.7M | 27.9M |
| 비현금 운전자본 변동 | 50.6M | -9.1M | 10.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 81.0M | 13.8M | 30.3M |
| 유형자산 취득 | -12.4M | -7.5M | -11.9M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -10.1M | -36.0M | -3.1M |
| 배당금 지급 | -4.1M | -3.8M | -2.5M |
| 차입금 변동 | -4.4M | 19.6M | -11.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -15.7M | -54.0M | -13.0M |
| 현금 순변동 | 55.3M | -76.2M | 14.2M |
주가 영향 미치는 요인들
AE 회사의 주가 상승 또는 하락의 원인으로는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 환율 변동이 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 강세로 인해 수출이 어려워질 경우, AE의 매출이 줄어 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로, 미국 달러 약세로 인해 수출이 늘어나면 주가가 상승할 가능성이 높습니다[0]. 둘째, 거시경제 환경 변화가 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 침체가 발생하면 소비자 수요가 감소해 AE의 매출이 감소할 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다[1]. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 AE의 운영에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 무역 장벽이 높아지면 물류 비용이 증가하고 공급망이 불안정해질 수 있어 주가가 하락할 수 있습니다[2]. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장입니다. 새로운 회사들이 더욱 혁신적이고 가격 경쟁력이 높은 제품을 시장에 내놓으면 AE의 시장 점유율이 감소해 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 중요한 요소입니다. 친환경 에너지로의 전환 트렌드가 강화되면, AE가 이에 맞춰 제품을 혁신하지 않는다면 주가가 하락할 수 있습니다[2][0].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
AE 회사의 미래 전망은 여러 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 성장 가능성 측면에서 볼 때, AE는 최근 새로운 사업 라인을 인수하여 기존 고객들과의 관계를 확장하고 있습니다. 이를 통해 고객에게 더 많은 서비스를 제공하고, 이는 매출 증가로 이어질 것입니다[0]. 또한 AE는 원유 마케팅, 운송, 파이프라인 및 저장, 그리고 물류 및 재활용 분야에서 적극적으로 확장을 계획하고 있습니다. 예를 들어, 새로운 파이프라인 연결을 통해 원유 공급 능력을 확장하고, 트럭 운용의 효율성을 높이기 위한 조치를 취하고 있습니다[0][2]. 그러나, AE는 인력 부족 문제와 같은 리스크에 직면해 있을 수도 있습니다. 특히 운전기사 부족은 장비의 활용도를 낮추고, 운영 비용을 증가시키며, 이는 AE의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 또한, 코로나19 팬데믹과 같은 예상치 못한 상황 역시 공급망과 연료비 문제를 가중시켜 사업 운영에 장애요인이 될 수 있습니다[4]. 최종적으로 AE의 성장은 거시경제 환경, 정치적 상황, 그리고 에너지 시장의 변동성에 크게 좌우될 것입니다. 예를 들어, 원유 가격의 급격한 변동은 회사의 재정 상태와 매출에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다[4].