회사 소개
SYBT는 은행으로, 주요 수익원은 이자 소득과 다양한 금융 서비스로부터의 수수료 수입입니다. 이자 소득은 대출, 투자증권 및 기타 이자 수익 자산에서 벌어들인 이자 수응고 예금 계정 및 다른 이자 부담 부채에 대한 이자 비용의 차이입니다. 대출 규모와 대출에 대한 이자율은 전체적인 수익성에 중요합니다. 예금 규모도 대출 자금 조달에 중요하며, 예금에 지급되는 이자율은 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 신규 비증량은 경제적 요인에 영향을 받으며, 시장 이자율, 기업 지출, 소비자 신뢰, 경쟁적 조건과 같은 것들이 중요한 영향을 미칩니다. SYBT는 상업은행 및 WM&T 두 가지 부문으로 나뉘어 상업은행은 소비자 및 기업에 대한 모든 시장에서 소매 대출, 모기지 뱅킹, 예금 서비스, 온라인 뱅킹, 모바일 뱅킹, 사설 뱅킹, 상업 대출, 상업 부동산 대출, 리스, 자금 관리 서비스, 가맹 서비스, 국제 뱅킹, 대응 뱅킹 및 기타 뱅킹 서비스를 제공하고 있습니다. 한편, WM&T는 투자 관리, 재정 및 은퇴 계획, 신탁 및 재산 서비스, 그리고 비지니스 및 기업을 위한 은퇴 계획 관리를 제공하며, 이 부문에 대한 수입은 유형적으로 다른 유사한 자산 규모를 갖는 지역 은행들과 구별짓고 있습니다 .
주요 고객
SYBT의 고객들은 주로 상업 및 산업 부문, 주택 및 부동산 부문, 개인 소비자들로 나눌 수 있습니다. 상업 및 산업 부문 고객은 개인사업자, 파트너십, 법인체 등 다양한 비즈니스 소유자들로서, 자본지출을 위한 대출, 매출채권, 재고, 기타 사업 자산 담보 대출 등 다양한 목적의 자금을 조달합니다. 이들은 주로 자금 조달을 통해 사업 확장, 운영 자금 확보 등을 목적으로 SYBT의 대출과 금융 서비스를 이용합니다. 주택 및 부동산 부문 고객은 주로 자가 주택 소유자와 비소유자들로, 주거 및 상업용 부동산 건설 및 개발 자금을 비롯해 주택 담보 대출, 홈에퀴티 대출을 이용합니다. 이들은 주택 구입, 리모델링, 부동산 개발 등 다양한 목적으로 자금을 필요로 합니다. 개인 소비자들은 소비 목적의 개인 대출, 자동차 대출, 신용 카드 등을 주로 이용하며, 일상 소비, 차량 구입, 긴급 자금 확보 목적으로 SYBT의 금융 상품을 선택합니다. 이 외에도 SYBT는 투자 관리, 재정 및 은퇴 계획, 신탁 및 재산 서비스 등 자산 관리 서비스를 제공하며, 이 서비스를 이용하는 고객들은 주로 재정 관리를 필요로 하는 고액 자산가 및 은퇴 계획이 필요한 개인들입니다 .
회사의 비용구조
SYBT의 주요 비용 항목은 다음과 같습니다:
| 비용 항목 | 상세 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 임직원 보수 및 복리후생 | 급여, 인센티브, 보너스, 주식 기반 보상, 건강보험, 급여세 및 직원 퇴직 계획 기여금을 포함 | 내부 인력 |
| 기술 및 통신 비용 | 컴퓨터 소프트웨어 사용 및 라이선싱, 장비 감가상각, 고객 서비스 채널 유지 및 개선을 위한 기술 투자 관련 지출 | 컴퓨터 소프트웨어 업체 (정보 부족) |
| 차세대 카드 처리 | 직불 및 상업 신용카드 운영을 위한 외주 처리 비용 | 외주 처리업체 (정보 부족) |
| 마케팅 및 비즈니스 개발 비용 | 시장 홍보, 지역사회 지원, 고객 유지 및 신규 비즈니스 확보와 관련된 모든 비용 | 마케팅 서비스 제공업체 (정보 부족) |
| 우편, 인쇄 및 사무 용품 | 우편비, 인쇄비, 사무용품비 | 우편 및 인쇄 서비스 제공업체 (정보 부족) |
| 법률 및 전문 서비스 비용 | 규제 준비, 합병 활동 관련 법률 및 상담 서비스 비용 | 법률 및 전문 서비스 제공업체 (정보 부족) |
| FDIC 보험 | FDIC 규정에 따른 보험료 | FDIC |
| 점유 및 장비 비용 | 감가상각비, 임대료, 재산세, 공공요금 및 유지보수 비용 | 부동산 임대업체 및 유지보수 업체 (정보 부족) |
임직원 보수 및 복리후생은 전체 비이자 비용의 약 60%를 차지하며, 이는 SYBT의 주요 비용입니다. 기술 및 통신 비용은 고객 채널과 정보보안 강화를 위한 투자가 주를 이루고 있으며, 차세대 카드 처리는 거래량 증가에 따라 비용 증가가 나타납니다. 마케팅 및 비즈니스 개발 비용은 신규 시장 진출과 적극적인 홍보 활동으로 인해 증가했으며, 우편, 인쇄 및 사무용품 비용도 비즈니스 성장과 함께 늘어났습니다. 법률 및 전문 서비스 비용은 규제 강화 준비와 합병 활동으로 인해 증가했으며, FDIC 보험 비용도 자산 증가와 함께 상승했습니다[0][1][2].
제품군
SYBT의 주요 제품 및 서비스와 이들이 회사 수익에 기여하는 방식은 아래와 같습니다.
주요 제품 및 서비스
- 대출 서비스
- 상업 대출: 기업에게 자금 조달을 위한 대출을 제공합니다. 이는 일반적으로 사업 확장, 운영 자금 확보 등에 필요한 대출입니다.
- 모기지 뱅킹: 주택 구입을 위한 주택 담보 대출을 제공하며, 주거 및 상업용 부동산 건설 및 개발 자금도 포함됩니다.
- 소비자 대출: 일상 소비, 차량 구입, 긴급 자금 확보 등을 위한 개인 대출을 제공합니다.
- 예금 및 수수료 서비스
- 예금 서비스: 예금 계좌를 통해 자본을 조달하며, 이에 대한 이자 비용을 고객들에게 지급합니다.
- 예금 서비스 수수료: 예금 서비스와 관련된 다양한 수수료를 통해 추가적인 수익을 창출합니다.
- 카드 서비스
- 직불 및 신용카드 수익: 고객들이 직불카드 및 신용카드를 이용하면서 발생하는 수수료 수익을 통해 이익을 창출합니다.
- 재정 관리 및 신탁 서비스
- 자산 관리: 투자 관리, 재정 및 은퇴 계획, 신탁 및 재산 서비스 등을 통해 고객들의 자산을 관리하며, 이를 통해 수익을 얻습니다.
- 신탁 서비스 수수료: 신탁 서비스와 관련된 수수료를 통해 추가적인 수익을 올립니다.
- 재무 관리 서비스
- 자금 관리 수수료: 기업 고객들을 위한 현금 관리 서비스를 제공하며, 이를 통해 수수료 수익을 창출합니다.
- 기타 서비스
- 모기지 뱅킹 수익: 모기지 대출을 통해 얻는 수수료 및 이자 수익을 포함합니다.
- 투자 상품 판매 수수료: 주식, 채권, 뮤추얼 펀드 판매 및 브로커리지 계좌에서 발생하는 수수료입니다.
- 생명 보험 수익 (BOLI): 직원들을 대상으로 한 생명 보험에서 발생하는 수익으로, 주로 직원 복지 비용을 상쇄하기 위해 사용됩니다[0][1][2][3].
주요 제품별 수익 기여도 (2022년 기준)
| 제품/서비스 | 수익 기여도(2022) | 비고 |
|---|---|---|
| 상업 대출 | $234.3M | 대출 및 이자 수익을 통해 수익을 창출 |
| 예금 서비스 수수료 | $8.9M | 예금 서비스와 관련된 수수료 |
| 직불 및 신용카드 수익 | $19.4M | 고객 거래 증가로 인한 수익 |
| 자산 관리 및 신탁 서비스 | $39.8M | 자산 관리 및 신탁 서비스를 통한 수익 |
| 자금 관리 수수료 | $10.0M | 기업 자금 관리 서비스 제공 |
| 모기지 뱅킹 수익 | $3.7M | 모기지 대출을 통한 수익 |
| 투자 상품 판매 수수료 | $3.2M | 주식, 채권 및 뮤추얼 펀드 판매 수수료 |
| 생명 보험 수익 | $2.3M | 직원 생명 보험에서 발생하는 수익 |
경쟁사
| 회사 | 비고 |
|---|---|
| JPMorgan Chase | 예금 서비스, 대출 서비스, 카드 서비스 등 다양한 금융 서비스를 제공 |
| Bank of America | 예금, 대출, 카드 서비스 및 자산 관리 등 다양한 금융 상품 제공 |
| Wells Fargo | 은행, 모기지, 자산 관리 서비스 등 다각화된 금융 서비스 제공 |
이와 같이 SYBT는 주로 이자 수익과 다양한 금융 서비스를 통한 수수료 수익을 통해 수익을 창출하며, 주요 경쟁사로는 JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo 등이 있습니다.
주요 리스크
SYBT의 비즈니스에 특히 관련된 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다.
- 기술적 변화 대응 능력: 금융 서비스 산업에서의 기술적 변화는 빠르게 진행되고 있으며, 새로운 기술 중심 제품 및 서비스가 자주 출시됩니다. SYBT의 미래 성공은 기술을 활용해 고객 요구를 충족시키고 운영 효율성을 향상시키는 데 달려 있습니다. 경쟁사들은 기술 개선에 상당한 자원을 투자할 수 있어 새로운 기술 중심 제품 및 서비스를 효과적으로 시장에 선보일 수 있는 능력이 중요합니다[0].
- 고객의 은행 이용 변화: 비은행 대안물에 대한 고객의 빠른 변화로 인해 수익원과 자금 조달에 영향을 받을 수 있습니다. 은행 제도를 사용하지 않고 고객이 청구서 지불, 자금 입금 및 이체, 자산 구매 등을 수행할 수 있는 경우, 수수료 수입 및 예금, 대출 금액이 감소할 수 있습니다. 경쟁력 있는 새로운 제품 및 서비스 개발에 실패할 경우, 재무 상태와 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0].
- 법규 및 법적 리스크: 정부, 주요기 규제 관재 및 조사에 대한 광범한 규정들에 의해 부담 받을 수 있습니다. 어떠한 규제나 연방 또는 주법이 변경 된 경우, 회사의 금융 상태 및 영업 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 정책, 절차 및 시스템이 미흡하다고 판단 될 경우, 법적 책임을 지게 되며, 이는 벌금 및 규제 조치, 배당 지급 능력에 제한을 받을 수 있으며 지점 확장 및 인수에 관한 특정 부분의 사업 계획을 진행하기 위해 규제 당국의 승인을 얻을 수 있도록 강요 될 수도 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 232.5M | 312.3M | 333.1M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -95.4M | -120.5M | -137.9M |
| 세전 순이익 | 95.4M | 120.5M | 137.9M |
| 법인세 비용 | 20.8M | 27.2M | 30.2M |
| 당기순이익 | 74.6M | 93.0M | 107.7M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.2B | 1.2B | 1.1B |
| 매출채권, 순액 | 13.7M | 22.2M | 26.8M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 76.9M | 101.6M | 101.2M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 6.6B | 7.5B | 8.2B |
| 매입채무 | 300.0k | 660.0k | 2.1M |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | N/A | 76.3M | 226.7M |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 6.0B | 6.7B | 7.3B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 292.6M | 436.1M | 444.6M |
| 이익잉여금 | 391.2M | 439.9M | 506.3M |
| 자본 총계 | 675.9M | 760.4M | 858.1M |
| 부채 및 자본 총계 | 6.6B | 7.5B | 8.2B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 74.6M | 93.3M | 107.7M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 11.3M | 20.7M | 21.9M |
| 비현금 운전자본 변동 | -7.6M | -24.4M | -34.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 102.1M | 108.7M | 106.7M |
| 유형자산 취득 | -4.6M | -18.4M | -7.7M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -78.9M | -384.4M | -424.0M |
| 배당금 지급 | -28.2M | -33.3M | -34.6M |
| 차입금 변동 | -122.7M | 46.8M | 150.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 620.0M | -518.1M | 415.9M |
| 현금 순변동 | 643.2M | -793.8M | 98.6M |
주가 영향 미치는 요인들
SYBT의 주가 상승 또는 하락을 유발할 수 있는 요인들은 다양합니다. 먼저, 통화 변동성입니다. 가상 시나리오로, 미국 달러의 가치가 급격히 하락하면 SYBT의 외환 관련 부채가 증가할 수 있으며, 이는 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 거시 경제 상태 역시 중요한 요인입니다. 예를 들어, 경제 불황이 장기화되면 소비자와 기업의 대출 수요가 감소하고, 연체율이 높아질 가능성이 있어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반면, 경제가 회복되고 소비가 증가하면 대출 수요와 예금이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 국가 간 갈등 역시 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 재개된다면 글로벌 경제 불확실성이 증가하고, 이에 따라 금융 시장이 불안정해져 SYBT의 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 반대로, 양국 간 갈등이 해결된다면 시장의 안정으로 인해 주가가 상승할 가능성도 있습니다. 경쟁자의 부상도 중요한 변수입니다. 새로운 경쟁자가 등장하여 보다 경쟁력 있는 금리와 서비스를 제공하면 SYBT의 고객 이탈이 발생할 수 있어 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 금융 트렌드의 변화도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 핀테크 기술의 발전으로 인해 온라인 뱅킹과 같은 디지털 서비스가 주류로 자리 잡으면 이를 선도한 은행들은 주가가 상승할 가능성이 높습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
SYBT의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 회사의 비즈니스가 성장할 가능성 있는 요인으로는 첫째, 기술적 혁신의 도입을 들 수 있다. 금융 기술의 발전, 예를 들어 인공지능(AI)과 블록체인 기술의 적용은 운영 효율성을 높이고 고객 경험을 향상시킬 수 있다. 둘째, 경제 성장에 따른 수요 증가가 있다. 만약 경제가 회복 국면에 접어들고 소비자 신뢰지수가 높아지면 대출 수요와 예금이 증가하여 수익이 증가할 수 있다. 셋째, 다양한 금융 상품과 서비스의 제공은 고객층을 넓히는 데 도움이 될 수 있다. 예를 들어, 젊은 세대를 겨냥한 모바일 뱅킹 서비스나 중소기업 대출 프로그램의 확대가 효과적일 수 있다. 반면, 회사의 비즈니스가 축소될 가능성 있는 요인으로는 첫째, 금리 변동에 대한 민감성이다. 만약 중앙은행이 금리를 인상하면 대출 금리가 오르고, 이는 대출 수요 감소로 이어질 수 있다. 둘째, 규제 환경의 변화가 될 수 있다. 금융당국의 규제가 강화되면 운영 비용이 증가하고, 이는 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 경쟁사의 등장도 큰 변수이다. 새로운 경쟁자가 더 나은 서비스와 금리를 제공한다면 고객 이탈이 발생할 수 있다. 마지막으로, 국제 정세의 불안정성도 회사의 비즈니스에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 글로벌 경제 불확실성이 증가하면 금융 시장이 불안정해지고 이는 회사의 수익성에 악영향을 줄 수 있다.