회사 소개
해당 회사 BR은 세계적인 응용 소프트웨어 및 전문지식 및 컨설팅 서비스를 제공하는 기업으로, 주로 금융 서비스, 보험, 건강 관리, 제조 및 소매업 등 다양한 산업에 솔루션을 제공합니다. BR은 데이터 분석, 비즈니스 프로세스 관리, 리스크 및 규정 준수에 대한 전문성을 바탕으로 고객의 비즈니스 성과를 향상시키고 효율성을 향상시킵니다. 이 회사는 주로 그들이 제공하는 솔루션을 통해 수익을 창출하며, 고객들의 개별 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발함으로써 신뢰성 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다. 이를 통해 BR은 다양한 산업 분야에서의 전문 지식과 컨설팅 능력을 활용하여 글로벌 기업들의 성공을 돕고 있습니다. .
주요 고객
BR의 고객들은 주로 금융 서비스 산업에 속한 대형 은행, 중개업체, 자산 관리 회사 등입니다. 이 고객들은 각종 금융 거래를 처리하고 필요한 기술 인프라를 제공받기 위해 BR의 서비스를 이용합니다. 예를 들어, BR은 투자 커뮤니케이션 솔루션(Investor Communication Solutions)과 글로벌 기술 및 운영(Global Technology and Operations) 두 가지 주요 사업 부문을 통해 고객들에게 솔루션을 제공합니다. 투자 커뮤니케이션 솔루션 부문에서는 주주총회 관련 자료 배포, 규제 보고서 작성, 세금 보고 솔루션 등을 제공하며, 대형 기업이나 투자 펀드가 주 고객입니다. 이런 고객들은 주주와의 투명하고 효과적인 커뮤니케이션을 위해 BR의 서비스를 이용합니다. 한편, 글로벌 기술 및 운영 부문은 거래 처리, 백오피스 기록 관리 등 필수적인 금융 인프라를 제공하며, 이 부문의 주요 고객은 국제적 금융 기관들입니다. 이 고객들은 BR의 첨단 기술과 서비스로 복잡한 금융 업무를 간소화하고 효율성을 높입니다 . BR은 클라우드, 인공지능 등 최신 기술을 통해 고객들에게 차별화된 솔루션을 제공하며, 그로 인해 충성도 높은 고객 기반을 유지하고 있습니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 자원 제공업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 직원 급여, 복리후생, 교육훈련 비용 | 로컬 인력 및 HR 서비스 제공업체 |
| 데이터 센터 운영 비용 | 데이터 센터 유지보수, 전기료, 냉각 비용 | Equinix, Digital Realty |
| 클라우드 사용 비용 | 클라우드 인프라 및 서비스 비용 | AWS, Microsoft Azure, Google Cloud |
| 기술 및 소프트웨어 비용 | 라이선스 비용, 기술 지원 및 유지보수 비용 | Oracle, SAP, IBM |
| R&D 비용 | 연구개발에 따른 인건비, 장비 및 소모품 비용 | 자체 연구 및 개발팀 |
| 물류 및 유통 비용 | 고객에게 발송하는 다양한 물류비용 | FedEx, UPS, DHL |
| 판매, 일반 및 관리비 | 영업 및 마케팅 비용, 관리비 | 다양한 마케팅 에이전시 및 서비스 제공업체 |
| 대출 이자 비용 | 회사가 지급하는 대출 이자 | 주요 금융기관 및 은행들 |
| 리스 비용 | 운영 리스 및 장비 임대 비용 | 다양한 리스 제공업체 |
브로드리지(Broadridge)의 주요 비용 세그먼트는 인건비를 포함하여 다양한 기술 및 유지보수 비용으로 구성됩니다. Equinix와 Digital Realty와 같은 기업들은 데이터 센터 운영에 필요한 인프라를 제공하며, AWS나 Microsoft Azure는 클라우드 서비스 비용을 담당합니다. Oracle, SAP 및 IBM은 소프트웨어 라이선스와 기술 지원을 제공합니다. 또한 연구개발비는 자체 연구팀에 의해 지출되며, 물류 및 유통 비용은 FedEx, UPS 및 DHL과 같은 물류회사들이 담당합니다. 판매, 일반 및 관리비는 다양한 마케팅 에이전시와 서비스 제공업체를 통해 관리되며, 대출 이자 비용은 주요 금융기관과 은행들에 의해 발생합니다. 마지막으로, 운영 리스 및 장비 임대 비용은 다양한 리스 제공업체들이 담당합니다 .
제품군
BR은 주로 두 개의 주요 사업 부문을 통해 수익을 창출합니다: 투자 커뮤니케이션 솔루션(Investor Communication Solutions, ICS)과 글로벌 기술 및 운영(Global Technology and Operations, GTO) 부문입니다. 각 제품 라인의 구체적인 내용과 이들이 회사 수익에 얼마나 기여하는지를 다음과 같이 설명할 수 있습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 라인 | 설명 | 2023 년 수익 기여도 | 성장률 |
|---|---|---|---|
| 규제 솔루션(Regulatory Solutions) | 주주총회 자료 배포, 규제 준수 보고서 작성 | $2,461.4 백만 | 8% |
| 데이터 기반 펀드 솔루션(Data-Driven Fund Solutions) | 펀드 거래 처리, 데이터 분석 서비스 | $1,525.2 백만 | 5% |
| 발행사 솔루션(Issuer Solutions) | 주주 관리 솔루션 및 공시 솔루션 | $4,535.6 백만 | 7% |
| 고객 커뮤니케이션(Customer Communications) | 인쇄 및 디지털 기반의 커뮤니케이션 솔루션 | $3,986.7 백만 | 9% |
제품 설명
- 규제 솔루션: 이 솔루션은 주주총회 관련 자료의 배포 및 규제 준수 보고서 작성과 같은 서비스를 제공하는데, 주요 고객은 주로 대형 기업과 투자 펀드입니다.
- 데이터 기반 펀드 솔루션: 펀드 거래 데이터 처리 및 분석 서비스를 제공하며, 고객은 자산 관리 회사와 중개업체 등입니다.
- 발행사 솔루션: 등록된 주주에 대한 관리 및 규제 공시 솔루션을 통해, 발행 회사들이 주로 이용하는 서비스입니다.
- 고객 커뮤니케이션: 종이 및 디지털 기반의 고객 커뮤니케이션 서비스를 제공하며, 주로 금융 서비스 고객들이 많이 활용합니다[0][1][2].
주요 경쟁사
유사한 솔루션을 제공하는 다른 기업들과의 경쟁도 치열합니다. 주요 경쟁사는 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 주요 제품군 | 시장 위치 |
|---|---|---|
| Fiserv | 금융 서비스 기술 솔루션 | 업계 리더 |
| FIS | 뱅킹 및 결제 솔루션 | 시장 점유율 높음 |
| SS&C Technologies | 자산 관리 소프트웨어 | 주요 경쟁사 |
| DST Systems | 금융 서비스 및 의료 관련 소프트웨어 | 강력한 경쟁자 |
이와 같은 경쟁사들은 BR과 유사한 금융 서비스 및 기술 솔루션을 제공하며, 시장 내에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.
주요 리스크
BR의 비즈니스에 대한 특정한 리스크로는 다음과 같은 부분이 포함됩니다:
- 해외 인수와 통합: 국제 인수는 지리적인 분리된 조직, 시스템 및 시설, 다양한 비즈니스 경험과 조직 문화를 가진 인원 통합, 해외 규제 요건 준수, 지적 재산권 집행, 일반적인 경제 및 정치 상황에 대한 추가적인 리스크를 야기할 수 있습니다[0].
- 제 3자 서비스 제공자의 실패: 제 3자와의 관계에 대한 의존은 제품 또는 서비스 판매를 방해하거나 우리를 약관에 불이행하게 하는 제품 및 서비스 제공자의 실패에 큰 타격을 받을 수 있습니다[1].
- 지적 재산권 소송: 지적 재산권 소송의 부정적 결과는 제품이나 서비스를 판매하는 것을 방해하거나 불리한 조건에서 타사 기술 라이선스를 요구할 수 있으며, 이는 브랜드, 비즈니스, 영업 및 재무 상태에 중대한 영향을 줄 수 있습니다[2].
- 금융 상황 변화에 따른 수입 감소: 주가 시장 참여 및 활동 수준의 하락은 투자자의 의사 소유주 수량과 거래량 등 시장 참여 및 활동 수준에 영향을 미쳐 수입을 감소시킬 수 있습니다[3].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.7B | 6.1B | 6.5B |
| 매출원가 | 4.1B | 4.3B | 4.6B |
| 매출총이익 | 1.6B | 1.8B | 1.9B |
| 영업비용 | 832.3M | 849.0M | 916.8M |
| 영업이익 | 759.9M | 936.4M | 1.0B |
| 영업외수익 | 87.7M | 141.5M | 139.7M |
| 세전 순이익 | 672.2M | 794.9M | 877.4M |
| 법인세 비용 | 133.1M | 164.3M | 179.3M |
| 당기순이익 | 539.1M | 630.6M | 698.1M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 224.7M | 252.3M | 304.4M |
| 매출채권, 순액 | 946.9M | 974.0M | 1.1B |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 1.3B | 1.4B | 1.5B |
| 유형자산, 순액 | 373.7M | 344.0M | 348.4M |
| 비유동자산 총계 | 6.8B | 6.8B | 6.7B |
| 자산 총계 | 8.2B | 8.2B | 8.2B |
| 매입채무 | 244.9M | 157.3M | 314.0M |
| 단기차입금 | 45.4M | 1.2B | 38.0M |
| 유동부채 총계 | 1.3B | 2.4B | 1.4B |
| 장기차입금 | 4.0B | 2.4B | 3.5B |
| 비유동부채 총계 | 4.9B | 3.6B | 4.7B |
| 부채 총계 | 6.2B | 6.0B | 6.1B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.3B | 1.4B | 1.6B |
| 이익잉여금 | 2.8B | 3.1B | 3.4B |
| 자본 총계 | 1.9B | 2.2B | 2.2B |
| 부채 및 자본 총계 | 8.2B | 8.2B | 8.2B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 539.1M | 630.6M | 698.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 464.0M | 425.0M | 477.9M |
| 비현금 운전자본 변동 | -700.4M | -229.7M | -31.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 443.5M | 823.3M | 1.1B |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -110.4M | -80.4M | -148.0M |
| 배당금 지급 | -290.7M | -331.0M | -368.2M |
| 차입금 변동 | -95.5M | -385.0M | -60.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -370.8M | -714.7M | -855.5M |
| 현금 순변동 | -37.7M | 28.2M | 52.7M |
주가 영향 미치는 요인들
BR의 주식 가격 변동의 원인은 여러 가지 요소에 의해 좌우됩니다. 첫째, 환율 변동의 경우, 만약 달러화가 강세가 되어 외국 통화 대비 가치가 상승하면, BR과 같은 다국적 기업의 수익이 줄어들 수 있습니다. 이는 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 매크로 경제 상태가 악화되어 금융 시장에서 불확실성이 증가한다면, 이를 통해 BR의 고객사들의 투자 활동이 줄어들고, 이에 따라 수익이 감소할 수 있으므로 주식 가격에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 미국-중국 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등이 심화되면, BR의 글로벌 사업 운영에 차질이 생길 수 있으며, 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 넷째, 새로운 경쟁자의 부상으로 인해 시장 점유율이 감소하면, 예를 들어 주요 경쟁사가 더 나은 기술이나 가격 경쟁력을 가진 제품을 출시한다면 BR의 고객 유실이 우려돼 주식 가격에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 금융 서비스 또는 기술 트렌드의 변화로 인하여 BR이 신속하게 적응하지 못할 경우, 시장의 요구에 부응하지 못해 매출이 감소할 가능성이 있으며, 이는 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1] .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
BR의 미래는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 먼저 지속적인 기술 발전과 이에 따른 서비스를 제공하게 되면 BR의 사업은 성장할 가능성이 큽니다. 예를 들어, 인공지능, 머신러닝, 블록체인 기술과 같은 차세대 기술 도입을 통해 기존의 서비스보다 높은 효율성을 제공하고, 고객의 복잡한 문제를 해결할 수 있을 것입니다. 또한, 글로벌 금융 서비스 산업이 점점 더 복잡해지고, 통합된 인프라가 필요하게 됨에 따라 BR의 전문성이 더욱 빛을 발할 것입니다. 그러나 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 몇 가지 위험 요소가 존재합니다. 경제적 불확실성이나 정치적 불안정성, 예를 들어 러시아와 우크라이나의 갈등과 같은 문제가 발생하면 금융 시장의 참여와 활동이 줄어들어 BR의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 경쟁이 심화되면서 신규 진입자나 핀테크 스타트업들이 더 나은 기술이나 가격 경쟁력을 갖춘 서비스를 제공하면 BR의 시장 점유율이 감소할 가능성도 있습니다. 고객의 요구가 변화하거나 새로운 규제에 신속하게 대응하지 못하는 경우에도 BR의 성장 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1].