회사 소개
BayFirst Financial Corp.은 자회사인 BayFirst National Bank을 통해 운영되는 은행 지주 회사입니다. BayFirst은 탬파 베이 지역의 소비자와 중소기업을 대상으로 하는 광범위한 서비스를 제공하며 국가 보증 대출 사업 라인으로 지원받고 있습니다. BayFirst은 국가적인 비즈니스 라인을 활용하여 전통적인 은행 서비스를 제공하고 서비스를 확대하며 탬파 베이 지역의 새로운 고객들에게 은행을 소개하는 특별한 선도 제품으로 활용하고 있습니다. BayFirst은 제품 및 서비스, 기술, 디자인 및 사회적 책임에서 혁신적인 기관이 되도록 노력하고 있으며, 2023년 12월 31일 기준으로 총 자산이 $1.12 억 달러, 투자용 대출 총액이 $9.157 억 달러, 예금 총액이 $9.851 억 달러, 지분 자본 총액이 $1.007 억 달러인 조직입니다. BayFirst의 본사는 플로리다 주 세인트 피터즈버그에 위치한 BayFirst Executive Center에 있으며, 은행은 탬파 베이/사라소타 지역에 위치한 본사와 11개의 추가은행 센터를 통해 운영되고 있습니다. BayFirst의 주 수입원은 이 은행에서 무천의 소비자들 및 소기업을 대상으로 한 로컬 및 국가 정부 보증 대출 사업입니다. BayFirst는 이 국가적 사업 라인을 활용하여 전통적인 은행 서비스의 전달 및 확대를 지원하며, 탬파 베이 지역의 새로운 고객에게 은행을 소개하기 위한 특별한 역할을 합니다.
주요 고객
BAFN의 고객은 주로 플로리다 주 탬파 베이 지역의 소비자와 중소기업으로 구성되어 있으며, 국가 보증 대출 서비스를 통해 전국적으로도 고객을 가지고 있습니다. 고객 세그먼트는 크게 주거용 부동산 대출, 상업용 부동산 대출, 건설 및 토지 대출, 상업 및 산업 대출, 그리고 소비자 대출로 나눌 수 있습니다. 주거용 부동산 대출 고객은 주로 주택 구매나 재융자를 원하는 개인으로, 이들은 안정적인 주거 마련을 위해 대출을 이용합니다. 상업용 부동산 대출 고객은 사무실 건물, 아파트, 소매점, 창고 등 상업용 부동산을 소유하거나 관리하는 기업으로, 이들은 부동산 구매, 재융자, 확장 및 개선을 위해 대출을 받습니다. 건설 및 토지 대출 고객은 주로 주거용 혹은 상업용 건물을 건설하거나 개발하는 개인 혹은 부동산 투자자로, 프로젝트 완료 후 자산 가치를 높이기 위해 대출을 이용합니다. 상업 및 산업 대출 고객은 중소기업으로, 운영 자금이나 장비, 재고, 가구 등을 구매하기 위해 대출을 받으며, 이들은 종종 정부 보증 대출을 통해 자금을 조달합니다. 소비자 대출 고객은 자동차 대출, 신용 대출, 기타 개인 대출을 필요로 하는 개인들로, 이들은 일상적인 금융 필요를 충족하기 위해 BAFN의 대출 서비스를 이용합니다.
회사의 비용구조
BAFN의 주요 비용 세그먼트는 다음과 같습니다:
| 비용 항목 | 세부 설명 | 공급자 또는 관련 회사 |
|---|---|---|
| 이자 비용 | 이자 수익 자산과 이자 비용 부채 사이의 차이를 나타내는 순이자수익에 영향을 미치는 요소로, 주로 예금에 대한 이자 비용을 포함합니다. | 다양한 금융 기관 및 예금주 |
| 급여 및 관련 비용 | 직원 급여, 수수료, 관련 복지 혜택 등 인건비가 포함됩니다. | 내부 인사관리 및 외부 급여 관리 회사 |
| 전문 서비스 비용 | 법률, 회계, 자문 등 전문 서비스 제공자와의 계약에 따른 비용입니다. | 법률 사무소, 회계 법인, 각종 컨설팅 회사 |
| 광고 비용 | 고객 유치를 위한 광고 및 마케팅 활동에 소요되는 비용입니다. | 광고 대행사 및 마케팅 회사 |
| 임대 비용 | 사무실 공간 및 기타 필요한 공간의 임대 비용입니다. | 부동산 임대 회사 및 관련 서비스 제공자 |
| 장비 및 유지보수 비용 | 사무실 장비, IT 장비 및 기타 물적 자산의 유지보수 및 운영에 필요한 비용입니다. | IT 장비 회사 및 유지보수 서비스 제공자 |
이 외에도 회사는 주식 기반 보상 비용, 직원 401(k) 계획 비용, 기타 부동산 소유 비용, 대출 관련 금융 도구 비용 등을 포함하여 다양한 비용을 관리하고 있습니다.
제품군
BayFirst Financial Corp.의 주요 제품은 여러 유형의 대출로 구성되어 있으며, 이들은 회사 수익에 크게 기여하고 있습니다. 주요 대출 제품과 각 제품의 수익 기여도를 아래 표와 설명을 통해 자세히 분석할 수 있습니다.
주요 대출 제품 및 수익 기여도
| 제품 유형 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 상업용 부동산 대출 | 사무실 건물, 아파트, 소매점, 창고 등의 상업용 부동산을 소유하거나 관리하는 기업을 대상으로 한 대출입니다. | 대출 잔액: $231,281K |
| 건설 및 토지 대출 | 주로 주거용 혹은 상업용 건물을 건설하거나 개발하는 개인 혹은 부동산 투자자를 대상으로 한 대출입니다. | 대출 잔액: $9,320K |
| 상업 및 산업 대출 | 중소기업을 대상으로 한 대출로 운영 자금이나 장비, 재고, 가구 등을 구매하기 위해 이용됩니다. | 대출 잔액: $194,643K |
| 소비자 대출 | 자동차 대출, 신용 대출, 기타 개인 대출로 구성되며, 일상적인 금융 필요를 충족하기 위해 개인 고객들이 이용합니다. | 대출 잔액: $37,288K |
| 정부 보증 대출 | 중소기업 대출을 주로 정부 보증 대출 형태로 지원하며, 보증된 대출의 이자 수익 및 대출 매각 시의 프리미엄을 통해 수익을 창출합니다. | 대출 잔액: 특정 수치 제공 안됨 |
각 대출 유형별로 자세한 설명을 덧붙이면, 상업용 부동산 대출은 기업이 상업용 자산을 확보하거나 개조하는 데 필요한 자금을 제공합니다. 건설 및 토지 대출은 부동산 건설 프로젝트에서 자산 가치를 높이기 위한 목적으로 자금을 제공하며, 이러한 대출은 주로 부동산 투자자나 개발자에게 이용됩니다. 상업 및 산업 대출은 중소기업이 비즈니스를 운영하는 데 필요한 다양한 자본을 제공합니다. 소비자 대출은 개인의 다양한 금융 요구를 충족하기 위한 대출로, 신용 대출, 자동차 대출 등이 포함됩니다. 정부 보증 대출은 중소기업을 위한 대출로서, 대출 상환 불이행 시 정부가 일정 부분을 보증해주므로 금융 기관이 위험 부담을 덜 수 있습니다.
경쟁사
다른 미국 상장 기업들 중에서 유사한 금융 서비스를 제공하는 주요 경쟁사는 여러 금융 서비스 제공자를 포함합니다.
| 기업명 | 제공 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| Wells Fargo &. Company | 상업용 부동산 대출, 소비자 대출, 정부 보증 대출 | 대형 금융 기관 |
| JPMorgan Chase &. Co. | 상업 및 산업 대출, 건설 및 토지 대출, 소비자 대출 | 대형 금융 기관 |
| Bank of America Corporation | 상업용 부동산 대출, 상업 및 산업 대출, 정부 보증 대출 | 대형 금융 기관 |
| PNC Financial Services Group | 상업용 부동산 대출, 건설 및 토지 대출, 소비자 대출 | 지역 기반 대형 은행 |
이 표는 BAFN과 비슷한 금융 서비스를 제공하는 주요 경쟁사들을 나타내며, 각 기업은 대형 금융 기관으로서 광범위한 대출 제품 포트폴리오를 보유하고 있는 것이 특징입니다.
주요 리스크
BayFirst Financial Corp.의 비즈니스에 대한 잠재적인 위험들은 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 특히 BAFN이 국가 보증 대출 사업 라인에 집중하고 있기 때문에, 정부 정책 변화나 규제 강화로 인한 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 정부 보증 대출 프로그램의 변경이나 폐지 등 정책적 변화로 인해 대출의 조건이나 이익이 변동될 수 있습니다. 또한, 경제적인 요인으로는 금리 상승에 따른 이자부담 증가나 대출 연체율 상승으로 인한 부실 위험이 있을 수 있습니다. 그 외에도 사회적 환경 변화에 따른 소비자 행태 변화나 사이버 보안 위협으로 인한 정보 유출 가능성 등이 BAFN의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 잠재적인 리스크로 고려될 수 있습니다. 이러한 다양한 요인들을 주의 깊게 모니터링하고 대응하는 것이 BAFN이 지속적인 성공을 이루는데 중요한 요소가 될 것입니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 56.0 | 57.8 | 78.8 |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -11.7 | -7.0 | -8.0 |
| 세전 순이익 | 11.7 | 7.0 | 8.0 |
| 법인세 비용 | 2.7 | 1.6 | 2.1 |
| 당기순이익 | 24.6 | -0.3 | 5.7 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 143.0 | 113.3 | 102.6 |
| 매출채권, 순액 | 3.5 | 4.5 | 7.1 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 32.9 | 38.6 | 41.3 |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 917.1 | 938.9 | 1117.8 |
| 매입채무 | 0.3 | 0.7 | 0.9 |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 12.7 | 37.4 | 21.0 |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 820.8 | 847.0 | 1017.1 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 51.5 | 53.0 | 54.5 |
| 이익잉여금 | 35.9 | 33.5 | 34.4 |
| 자본 총계 | 96.3 | 91.9 | 100.7 |
| 부채 및 자본 총계 | 917.1 | 938.9 | 1117.8 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 9.0 | 5.5 | 5.9 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 4.3 | 5.0 | 6.8 |
| 비현금 운전자본 변동 | -2.6 | 1.0 | -6.9 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 495.4 | 440.3 | 454.8 |
| 유형자산 취득 | -13.1 | -8.1 | -7.6 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 207.6 | -510.6 | -641.3 |
| 배당금 지급 | -2.1 | -2.1 | -2.3 |
| 차입금 변동 | -812.1 | -45.1 | -15.5 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -648.7 | 26.7 | 178.8 |
| 현금 순변동 | 54.3 | -43.7 | -7.7 |
주가 영향 미치는 요인들
BayFirst Financial Corp.의 주가 변동은 다양한 요소들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 글로벌 경제 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 BayFirst의 주가를 하락시킬 가능성이 큽니다. 둘째, 금리 인상은 금융 기관의 대출과 투자 수익률에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 자산 가치의 하락을 초래할 수 있습니다. 이 경우, BayFirst의 주가는 하락할 것입니다. 셋째, 테크놀로지 변화와 인터넷 및 모바일 뱅킹의 부상은 기존 금융 서비스 제공 방식에 혁신을 가져옵니다. BayFirst가 이 변화에 신속하게 적응하면 경쟁력을 유지할 수 있어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 넷째, 미국 연방정부의 셧다운은 SBA와 같은 정부 보증 대출의 처리를 지연시켜 수익 감소를 초래할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 새로운 회계 기준 도입은 회사의 재무 상태와 운영 결과를 예측하기 어렵게 만들 수 있으며, 이는 주가 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 여섯째, 기술 시스템의 실패나 보안 문제가 발생할 경우 회사의 운영에 치명적인 영향을 미쳐 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 마지막으로, 경쟁사의 부상과 시장 트렌드 변화는 BayFirst의 시장 점유율 감소를 가져올 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
BayFirst Financial Corp.의 미래는 다양한 요소들에 의해 크게 좌우될 수 있습니다. 먼저 기술 혁신의 영향으로 온라인 및 모바일 뱅킹 서비스의 중요성이 증가하고 있으며, BayFirst가 이러한 변화에 적절히 대응한다면 고객 편의성을 높이고 운영 효율성을 증대시킬 수 있을 것입니다. 그러나 신규 기술 도입이 지연되거나 실패할 경우 이는 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 높은 경쟁 압력으로 인해 고객 예금 유지와 확보가 어려워질 가능성이 있으며, 이는 자금 조달 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 금리 변화 역시 중요한 요소인데, 금리 인상 시 대출 및 투자 수익률이 낮아질 수 있으며 이는 자산 가치 하락을 초래할 수 있습니다. 미국 연방정부 정책 변화는 정부 보증 대출의 처리 지연을 초래하여 수익 감소를 야기할 수 있습니다. 또한 새로운 회계 기준 도입이나 규제 변경은 회사의 재무 상태에 예측 불가능한 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 탬파 베이 지역 내에서의 시장 확장은 새로운 고객을 유치하고 지역 경제 성장에 기여할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다.