회사 소개
BankUnited, Inc.은 2023년 12월 기준으로 총 자산액이 358억 달러인 은행지주회사이며, 방클리어(New York metropolitan area)와 댈러스 텍사스(Dallas, Texas)를 비롯한 플로리다에 위치한 은행센터를 통해 상업 대출 및 상업/소비자 예금 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 동남부 지역에 초점을 맞춘 애틀랜타 사무실을 통해 종합적인 도매 상품군을 고객에게 제공하고 있습니다. 국가 플랫폼을 통해 특정 상업 대출 및 예금 상품을 제공하며, 온라인 채널을 통해 일부 소비자 예금 상품을 제공하고 있습니다. 주요 사업 전략은 강력한 서비스 중심적 관계, 강력한 디지털 활용 고객 경험 및 운영 우수성을 기반으로 한 독특한 가치 제안을 통해 선도적인 지역 상업 및 중소기업 은행을 구축하는 것입니다. 또한, 기업 문화 촉진을 위한 기밀성, 존중 및 평등을 증진하기 위한 “iCARE™(Inclusive Community of Advocacy, Respect and Equality)” 프로그램을 운영하고 있으며, 다양한 지원 프로그램을 통해 사회 공헌 및 기회를 촉진하고 있습니다[0].
주요 고객
BKU의 고객은 크게 상업 대출 고객, 소비자 예금 고객, 그리고 특정 산업에 종사하는 기업들로 구분할 수 있습니다. 상업 대출 고객은 주로 다양한 상업 및 산업 대출, 자산 기반 대출, 부동산 대출 등을 이용하는 기업들입니다. 이 기업들은 자금 조달을 통해 사업 확장 및 운영 자금을 확보하기 위해 BKU의 상업 대출 상품을 이용합니다. 예를 들어, 임대 아파트, 산업 부동산, 소매 쇼핑 센터, 독립형 단일 테넌트 건물 등을 소유한 부동산 업자가 주요 고객에 해당합니다[0]. 소비자 예금 고객은 주로 온라인 채널을 통해 예금 상품을 이용하는 개인 고객들로, 안정적인 이자 수익을 기대하며 BKU를 선택합니다. 또한 BKU는 일부 특정 상업 대출 및 예금 상품을 국가 플랫폼을 통해 제공하므로, 지리적 범위를 넘어 다양한 지역의 기업 고객들이 포함됩니다. “iCARE™ 프로그램”과 같은 다양한 사회 공헌 프로그램을 통해서도 고객의 신뢰를 유지하며, 존중과 평등을 강조하는 기업 문화를 조성하는 데 주력합니다[1]. 생산 자금과 운영 자금을 중점적으로 관리하려는 중소기업들 또한 BKU의 주요 타겟층입니다. 이들은 강력한 서비스 중심적 관계와 디지털 고객 경험을 통해 효율적인 금융 서비스를 제공받습니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 직원 보상 및 복지 | 직원 급여, 보너스 및 기타 혜택을 포함합니다. | 자체 제공 |
| 점유 및 장비 비용 | 사무실 임대, 유지 보수 및 장비 비용을 포함합니다. | 자체 제공 |
| 예금 보험 비용 | 고객 예금 보호를 위한 보험료입니다. | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) |
| 전문 서비스 수수료 | 법무, 감사 및 기타 전문 서비스 제공자의 비용입니다. | 다양한 로펌 및 회계 법인 |
| 기술 비용 | 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 비용 등을 포함합니다. | 자체 제공/외부 IT 서비스 제공업체 |
| 운영 리스 장비의 감가상각 및 상각 비용 | 리스 장비의 감가상각 및 상각 비용입니다. | 리스 제공업체 |
| 기타 비이자 비용 | 다양한 기타 운영 비용을 포함합니다. | 자체 제공/외부 서비스 제공업체 |
주요 비용 항목으로는 직원 보상과 복지, 점유 및 장비 비용, 예금 보험 비용, 전문 서비스 수수료, 기술 비용, 운영 리스 장비의 감가상각 및 상각 비용, 기타 비이자 비용이 있습니다. 일부 비용은 자체 제공되거나 외부 공급업체를 통해 제공됩니다[0][1][2].
제품군
BankUnited, Inc.의 주요 제품과 각 제품이 수익에 기여하는 방식을 살펴보면 다음과 같습니다.
주요 제품
- 상업 부동산 대출 (Commercial Real Estate Loans)
- 설명: 수익을 창출할 수 있는 임대 아파트, 산업 부동산, 소매 쇼핑 센터, 독립형 단일 테넌트 건물 등 비소유자 점유 상업 부동산을 담보로 한 대출.
- 수익 기여: 상업 부동산 대출은 주로 장기 대출로 구성되며, 상업 부동산 포트폴리오는 약 57억 달러에 달함[0].
- 특징: 평균 대출 조건은 5~7년이며, 최대 30년의 상환 일정.
- 장비 금융 (Equipment Finance)
- 설명: 기업들이 필요한 장비를 구입하는 데 필요한 자금을 제공하는 대출 서비스.
- 수익 기여: 장비 금융 대출 포트폴리오는 약 1억 9700만 달러로, 주로 기업 고객을 대상으로 함[0].
- 프랜차이즈 금융 (Franchise Finance)
- 설명: 프랜차이즈 비즈니스를 시작하거나 운영하는 데 필요한 자금을 제공.
- 수익 기여: 프랜차이즈 금융 대출 포트폴리오는 약 1억 8200만 달러에 달함[0].
- 주택 창고 대출 (Mortgage Warehouse Lending)
- 설명: 주택 담보 대출 기관들이 대출을 발행한 후 이를 재판매하기 전에 일시적으로 금융 자금을 제공.
- 수익 기여: 주택 창고 대출 포트폴리오는 약 4억 3200만 달러로 상당히 큰 비율을 차지함[0].
- 지방 정부 금융 (Municipal Finance)
- 설명: 지방 정부 및 공공 기관들에게 자금을 제공.
- 수익 기여: 지방 정부 금융 대출 포트폴리오는 약 8억 8400만 달러에 달함[0].
주요 경쟁사 목록
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| JPMorgan Chase | 상업 부동산 대출, 장비 금융, 지방 정부 금융 등 |
| Wells Fargo | 상업 부동산 대출, 프랜차이즈 금융, 장비 금융 등 |
| Bank of America | 상업 부동산 대출, 장비 금융, 지방 정부 금융, 주택 창고 대출 등 |
| PNC Financial | 상업 부동산 대출, 장비 금융, 지방 정부 금융 등 |
BKU의 주요 금융 상품은 다양한 상업 및 산업 대출을 포함하며, 이는 기업 고객들에게 필수적인 자금을 제공하여 수익을 창출합니다. 또한, 상업 부동산 대출과 장비 금융 같은 상품은 대출 및 이자 수익을 통해 은행의 주요 수익원이 됩니다.
주요 리스크
BKU의 비즈니스에 특히 포함된 가능한 리스크는 다음과 같습니다: 1. 자연 재난 및 인적 실종: 플로리다와 기타 연안 지역의 장소에 위치한 BKU는 허리케인 및 홍수와 같은 자연 재난, 테러 행위나 사회적 불안, 정치적 움직임, 지리적 분쟁 등으로 인한 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 사건은 대출 출처의 감소, 예금 유출의 증가, 유동성 압력, 주택 및 상업용 부동산과 같은 담보 가치의 감소, 채무 불이행, 강제 징수 및 대출 손실 증가로 이어질 수 있습니다. 2. 기후 변화 및 대응 리스크: 기후 변화 나 사회적 및 정부의 대응으로 인한 물리적 및 전환적 위험은 BKU의 비즈니스와 성과에 악영향을 미칠 수 있습니다. 정부의 노력과 소비자 및 기업의 행동 변화로 인해 BKU와 고객은 새로운 법률 및 규제에 대응해야 할 수 있으며, 이로 인해 비즈니스 운전 과정과 자산 가치가 변동될 수 있습니다. 3. 인력의 잠재적 손실: BKU는 경영진과 기타 중요 인력에 의존하고 있으며, 그들의 손실이나 새 인재의 확보에 실패할 경우에는 영향을 받을 수 있습니다. 은행 산업에 대한 귀중한 지식과 경험을 보유한 경영진과 중요 인력의 손실은 재현하기 어려울 수 있으며, 이들의 변화로 인해 비즈니스 전략에 영향을 줄 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 929.8M | 990.6M | 960.6M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -449.4M | -375.1M | -237.1M |
| 세전 순이익 | 449.4M | 375.1M | 237.1M |
| 법인세 비용 | 34.4M | 90.2M | 58.4M |
| 당기순이익 | 415.0M | 285.0M | 178.7M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 314.9M | 572.6M | 588.3M |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 640.7M | 539.8M | 371.9M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 35.8B | 37.0B | 35.8B |
| 매입채무 | N/A | N/A | N/A |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 2.6B | 6.1B | 5.8B |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 32.8B | 34.6B | 33.2B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 708.4M | 322.5M | 284.4M |
| 이익잉여금 | 2.3B | 2.6B | 2.7B |
| 자본 총계 | 3.0B | 2.4B | 2.6B |
| 부채 및 자본 총계 | 35.8B | 37.0B | 35.8B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 415.0M | 285.0M | 178.7M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 78.5M | 77.6M | 74.1M |
| 비현금 운전자본 변동 | 31.9M | 399.4M | 26.2M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.2B | 1.3B | 657.5M |
| 유형자산 취득 | -44.2M | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.6B | -2.1B | 980.6M |
| 배당금 지급 | -85.8M | -79.4M | -79.1M |
| 차입금 변동 | -1.2B | 3.5B | -305.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 334.9M | 1.1B | -1.6B |
| 현금 순변동 | -82.9M | 257.8M | 15.6M |
주가 영향 미치는 요인들
BankUnited Inc.(BKU)의 주가 상승 또는 하락의 주요 원인은 여러 가지가 있다. 첫째, 환율 변동이 있다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 해외 자본의 유입이 줄어들어 BKU의 국제 거래가 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미친다. 둘째, 거시경제 상황도 중요하다. 만약 미국 경제가 침체에 빠지거나 금리가 급등하면 대출 수요가 감소하고 연체율이 증가해 BKU의 수익성과 주가가 하락할 수 있다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들면 미-중 무역 전쟁이 발생하면 양국 간의 금융 거래가 위축되어 BKU의 국제 비즈니스에 부정적인 영향을 미친다[0][1]. 넷째, 경쟁사의 등장이다. BKU와 비슷한 서비스를 더 저렴한 금리나 더 나은 조건으로 제공하는 새로운 금융 기관이 생기면 고객의 이탈로 인해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화가 있다. 디지털 뱅킹이나 핀테크의 급성장으로 전통적인 은행 서비스의 경쟁력이 약화되면 BKU의 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 이러한 모든 요소들은 BKU의 운영 결과와 연계되어 주가에 영향을 미치며, 각 요소의 시나리오에 따라 주가의 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있다[2][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
BankUnited Inc.(BKU)의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 성장이 예상되는 이유로는 첫째, 디지털 뱅킹의 확장이다. BKU가 혁신적인 디지털 플랫폼을 강화하고 고객 경험을 최적화한다면, 더 많은 고객 유입과 비용 절감을 통해 수익성이 향상될 수 있다. 둘째, 상업 대출의 증가가 있다. 특히 중소기업을 대상으로 한 맞춤형 대출 상품을 확대하면, 소규모 사업체들로부터 높은 수익을 올릴 가능성이 크다. 셋째, 지역 사회와의 긴밀한 관계 구축을 통한 사회적 신뢰도 증진도 중요한 요인이다. iCARE™ 프로그램과 같은 사회적 책임 프로그램을 통해 브랜드 이미지를 강화하면, 장기적으로 충성 고객을 확보할 수 있다. 반대로 사업 축소의 위험 요인으로는 첫째, 금리 변동이 있다. 만약 금리가 급속히 상승하면 대출 수요가 감소하고, 이는 은행의 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 강력한 경쟁자의 출현이다. 핀테크 기업이 더욱 경쟁력 있는 금융 서비스를 제공할 경우, BKU는 고객 이탈과 수익 감소를 겪을 수 있다. 셋째, 경제 불황도 위험 요소이다. 전반적인 경기 침체가 지속되면, 부실 대출의 증가와 수익성 악화로 이어져 경영에 어려움을 겪을 수 있다. 넷째, 규제 강화도 있다. 금융 규제가 늘어나면 운영 비용이 상승하고, 이는 수익성에 직접적인 부정적 영향을 미친다. 이러한 다양한 요인들이 BKU의 미래를 결정짓는 중요한 요소들이다.