바이라인 반코프 (Byline Bancorp, Inc., BY)

회사 소개

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주요 고객

BY 회사의 고객군은 주로 시카고 대도시 지역에서 활동하는 다양한 소상공인과 중견기업, 상업용 부동산 소유주, 금융 후원자 그리고 개인 고객으로 구성됩니다. 특히 소상공인과 중견기업은 BY 회사의 주요 고객군으로, 이는 대형 금융 기관들이 미처 제공하지 못하는 세밀한 금융 서비스와 다양한 대출 상품을 필요로 하기 때문입니다. 이들은 BY 회사의 상업 및 산업 대출 그룹을 통해 다양한 금융 상품과 서비스를 이용하며, 주로 연 매출 1억 달러 이하의 기업들입니다. 또한, BY 회사는 장비 임대 금융 솔루션을 제공하여 제조업, 소형 건설업, 도소매업, 의료 분야 등 여러 분야의 장비 공급업체와 엔드유저를 대상으로 금융 서비스를 제공합니다. 이들 중 다수는 장비 임대를 통해 자본 지출을 효과적으로 관리하고자 하는 소규모 제조업체, 리테일업체, 도소매업체, 의료 관련 단체들입니다[0][1]. 개인 고객으로는 BY 회사가 제공하는 신탁 및 자산 관리 서비스를 이용하는 고액 자산가와 재단들이 포함되며, 이들은 재정 계획, 투자 자문, 사모은행 서비스 등을 필요로 합니다[1]. 이러한 고객들은 전통적인 지점 네트워크와 디지털 플랫폼을 통해 다양한 금융 서비스를 이용하며, 지역사회와의 밀접한 관계를 통해 맞춤형 솔루션을 제공받습니다[0].

회사의 비용구조

BY 회사는 여러 가지 주요 비용 항목을 가지고 있습니다. 다음은 각각의 비용 항목과 세부 설명을 표 형태로 정리한 것입니다.

비용 항목	설명	공급업체
인건비	직원 급여와 혜택 등 총 인건비는 2023년 기준으로 1억 2,700만 달러에 달하며, 이는 직원 수 증가, 성과에 따른 임금 인상 및 인수합병에 기인합니다.	자체 인력
임대 비용	회사를 운영하는 데 필요한 건물 및 시설 임대료는 2023년 기준으로 1,403만 달러에 달합니다. 다양한 기간에 걸쳐 운영 리스 계약을 맺고 있으며, 일부는 갱신 옵션이 포함되어 있습니다.	부동산 소유주
장비 비용	소프트웨어 감가상각을 포함한 장비 관련 비용은 2023년 기준으로 450만 달러입니다. 디지털 기능에 지속적으로 투자하여 고객 경험을 개선하고 운영 효율성을 높이고 있습니다.	다양한 IT 공급업체 (예: 소프트웨어 제공업체)
감가상각비	매각 예정 자산에 대한 감가상각비는 2023년 기준으로 200만 달러입니다. 이는 자산의 공정 가치에 기반한 감가상각에 의해 발생한 비용입니다.	자체 자산
대출 및 리스 관련 비용	정부 보증 대출과 관련된 비용은 2023년 기준으로 290만 달러입니다.	정부 기관
법률 및 감사 비용	법률, 감사 및 기타 전문가 비용은 2023년 기준으로 1,294만 달러에 달합니다. 인수합병과 관련된 법률 서비스와 같은 전문 서비스 이용 비용이 포함됩니다.	법률 및 감사 법인 (예: Inland 인수 관련 법률 회사)
데이터 처리 비용	데이터 처리와 관련된 비용은 2023년 기준으로 1,951만 달러입니다.	클라우드 서비스 제공업체 및 데이터 센터

위의 표는 BY 회사의 주요 비용 항목과 관련 세부 설명을 나타내며, 각 비용 항목과 관련된 주요 공급업체들을 제시하고 있습니다[0][1][2].

제품군

BY 주식회사는 여러 주요 금융 상품과 서비스를 통해 수익을 창출합니다. 주요 제품 및 서비스와 그들의 수익 기여도는 다음과 같습니다.

제품 및 서비스	설명	수익에 대한 기여도
상업 및 산업 대출	소상공인과 중견기업을 대상으로 하는 대출 상품입니다. 특히 연 매출이 1억 달러 이하의 기업들이 주 고객층입니다.	매우 높음
장비 임대 금융	제조업, 건설업, 의료 분야 등에서 장비를 임대하는 기업을 대상으로 하는 금융 솔루션입니다.	높음
신탁 및 자산 관리 서비스	고액 자산가와 재단을 대상으로 한 재정 계획 및 투자 자문 서비스입니다.	중간
ATM 및 카드 수수료	ATM 사용 및 카드 결제와 관련된 수수료입니다.	낮음
투자 증권 판매	보유한 투자 증권의 매도로 인한 수익입니다.	중간

이들 제품은 각각 다른 고객층을 대상으로 하며, 다양한 수익원으로 회사의 재정 안정성을 유지합니다[0][1].

비슷한 제품을 제공하는 경쟁사

BY의 경쟁사들 중 일부는 유사한 제품과 서비스를 제공하며, 이들 또한 다양한 금융 상품으로 수익을 창출하고 있습니다.

경쟁사	주요 유사 제품	비고
JPMorgan Chase	상업 및 산업 대출, 신탁 및 자산 관리 서비스	미국 대형 금융 기관
Wells Fargo	장비 임대 금융, 투자 증권 판매	미국 대형 금융 기관
Bank of America	상업 및 산업 대출, ATM 및 카드 수수료	미국 대형 금융 기관

이들 경쟁사와 비교했을 때, BY는 소상공인과 중견기업에 더 세밀한 서비스를 제공하며 지역 사회와의 밀접한 관계를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다[2].

주요 리스크

BY 주식회사의 비즈니스에 대한 특정 위험 요소는 다음과 같습니다. 먼저, 자회사의 부도 또는 재조직 시 자회사 채권채권자의 우선 요구사항에 따라 자산 분배에 참여하는 권리가 있지만, Byline Bank가 우리에게 배당금을 지급하지 못할 경우 우리가 기존부채 또는 미래부채 상환, 의무 이행, 보통주 및 우선주 배당금을 지급하지 못할 수 있으며 이는 우리 비즈니스, 재무상태 또는 영업결과에 중대한 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한 우리가 미래에 추가 자본을 조달할 필요가 있을 수 있고, 필요한 때 이용 가능하거나 전혀 이용할 수 없을 수도 있습니다. 우리는 성장전략을 추진하지 못하거나 비용을 효과적으로 관리할 수 없을 가능성이 있어 수익이나 수익성이 낮아질 수 있는 운영 위험도 존재합니다. 또한 새로운 사업분야, 제품, 제품 향상 또는 서비스를 도입할 경우 추가 위험을 감수해야 할 수 있습니다. 기술적 위험으로는 정보 기술 및 통신 시스템의 지속적인 발전과 관련된 위험 요소도 특히 중요합니다[0][1].

재무

손익계산서

항목	2021	2022	2023
매출액	303.6M	320.2M	383.6M
매출원가	N/A	N/A	N/A
매출총이익	N/A	N/A	N/A
영업비용	N/A	N/A	N/A
영업이익	N/A	N/A	N/A
영업외수익	-124.2M	-114.7M	-145.7M
세전 순이익	124.2M	114.7M	145.7M
법인세 비용	31.4M	26.7M	37.8M
당기순이익	92.8M	88.0M	107.9M

대차대조표

항목	2021	2022	2023
현금 및 현금성 자산	1.6B	1.4B	1.6B
매출채권, 순액	18.9M	29.8M	43.9M
재고자산	N/A	N/A	N/A
유동자산 총계	N/A	N/A	N/A
유형자산, 순액	74.2M	68.2M	79.1M
비유동자산 총계	N/A	N/A	N/A
자산 총계	6.7B	7.4B	8.9B
매입채무	262.0k	4.5M	22.2M
단기차입금	N/A	N/A	11.2M
유동부채 총계	N/A	N/A	N/A
장기차입금	616.1M	750.4M	501.9M
비유동부채 총계	N/A	N/A	N/A
부채 총계	5.9B	6.6B	7.9B
자본금 및 추가 납입 자본	594.1M	598.7M	710.9M
이익잉여금	271.7M	335.8M	429.0M
자본 총계	836.4M	765.8M	990.2M
부채 및 자본 총계	6.7B	7.4B	8.9B

현금흐름표

항목	2021	2022	2023
당기순이익	92.8M	88.0M	107.9M
감가상각비 및 무형자산상각비	6.0M	4.3M	4.5M
비현금 운전자본 변동	-45.6M	36.8M	-8.4M
영업활동으로 인한 현금흐름	74.4M	220.3M	166.1M
유형자산 취득	-2.2M	-3.6M	-3.9M
투자활동으로 인한 현금흐름	-236.0M	-819.9M	-336.2M
배당금 지급	-12.1M	-13.6M	-14.6M
차입금 변동	-115.9M	135.0M	-310.4M
재무활동으로 인한 현금흐름	236.1M	620.9M	217.0M
현금 순변동	74.5M	21.4M	46.8M

BY의 대차대조표 (2023년 12월 31일 기준)

항목	2021	2022	2023
현금 및 현금성 자산	1.6B	1.4B	1.6B
매출채권, 순액	18.9M	29.8M	43.9M
재고자산	N/A	N/A	N/A
유동자산 총계	N/A	N/A	N/A
유형자산, 순액	74.2M	68.2M	79.1M
비유동자산 총계	N/A	N/A	N/A
자산 총계	6.7B	7.4B	8.9B
매입채무	262.0k	4.5M	22.2M
단기차입금	N/A	N/A	11.2M
유동부채 총계	N/A	N/A	N/A
장기차입금	616.1M	750.4M	501.9M
비유동부채 총계	N/A	N/A	N/A
부채 총계	5.9B	6.6B	7.9B
자본금 및 추가 납입 자본	594.1M	598.7M	710.9M
이익잉여금	271.7M	335.8M	429.0M
자본 총계	836.4M	765.8M	990.2M
부채 및 자본 총계	6.7B	7.4B	8.9B

주가 영향 미치는 요인들

BY의 주식 가격은 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 통화 가치 변동입니다. 예를 들어, USD가 강세를 보이면, BY의 해외 수익이 감소하면서 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상황입니다. 경기 침체가 발생하면 소비자와 기업의 대출 수요가 감소하여 BY의 수익이 감소할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 글로벌 경제 불확실성이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장입니다. 새로운 핀테크 기업이 시장에 진입하여 더 나은 금융 서비스를 제공한다면 BY의 시장 점유율이 감소할 가능성이 큽니다. 다섯째, 시장 트렌드의 변화입니다. 디지털 뱅킹 트렌드가 가속화되면, 이에 대응하지 못하는 전통 금융 회사로서 BY는 경쟁에서 밀려날 수 있습니다. 이러한 각 시나리오는 BY의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다.[0][1].

회사의 미래 전망

BY의 미래는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, BY는 소규모 기업 고객을 대상으로 한 낮은 비용의 예금 수익원을 지속적으로 확장하면서 성장할 가능성이 높습니다. 이 고객들은 지역적으로 접근 가능하고 신속한 결정이 가능한 BY의 서비스를 선호하기 때문에, 이러한 고객 기반이 확대될수록 예금 규모도 증가할 것입니다. 둘째, 여러 산업 분야에 걸친 대출과 리스 포트폴리오를 다양화하여 신용 위험을 효율적으로 관리하고 더 많은 대출 기회를 활용할 수 있습니다. 세 번째, 전략적 인수합병을 통해 시장 점유율을 넓혀갈 것입니다. BY는 향후 인수합병을 통해 금융 기관이나 비은행 조직을 흡수하는 방안을 지속적으로 모색할 가능성이 큽니다. 네 번째, 디지털 은행 서비스와 같은 새로운 제품 및 서비스 라인을 도입함으로써 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 특히, 디지털 인터페이스를 통해 고객의 다양한 요구에 대응함으로써 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 반면, 경제 상황의 변화는 BY의 사업에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 예를 들어, 경기 침체가 발생하면 대출 수요가 감소하고 채무 불이행 사례가 늘어날 수 있습니다. 또한, 경쟁사들이 더 나은 조건으로 대출을 제공하면 BY의 시장 점유율과 수익이 감소할 수 있습니다. 마지막으로, 규제 변화는 BY의 운영에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 변화에 적응하지 못하면 비즈니스 성장이 어려울 수 있습니다[0][1][2].