회사 소개
MCBS는 MetroCity Bankshares, Inc.의 은행 지주회사로, 2014년에 설립되어 있는 회사입니다. 본사는 조지아주 도라빌에 위치한 것으로, 지속적이며 이익 창출 가능한 성장을 위한 기반을 마련해놓기 위해 문화적으로 친숙한 은행 방식, 맞춤형 대출 상품, 다문화 지역에 위치한 지점 네트워크 및 높은 복제 가능성의 성장 모델을 갖추고 있습니다. 이들은 애틀랜타 대도시권을 주로 중심으로 하며, 알라바마, 플로리다, 조지아, 뉴욕, 뉴저지, 텍사스, 버진아 등 다문화 지역에 20개의 전체 서비스 지점을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 중소 기업 및 개인들을 위해 개인 맞춤 서비스를 효율적이고 신뢰성 있게 제공하는 것에 초점을 맞추고 있으며, 특히 동부 미국과 텍사스의 성장하는 주요 도시 시장에 위치한 주로 아시아계 미국인 지역을 대상으로 합니다. 대표적인 대출 제품으로는 주택 구매, 신축 및 개발 대출, 상업 부동산 대출, 상업과 산업용 대출, 주택 모기지 대출, SBA 대출 등이 있으며, 대출 활동은 지역 내 손님들로부터 발생하며 관계은행원들의 노력을 중점으로 하면서 고객의 요구 사항을 충족하면서도 신용 평가 기준을 유지하고 있습니다[0].
주요 고객
MCBS의 고객 군은 주로 미국 동부와 텍사스의 성장하는 아시아계 미국인 커뮤니티에 집중되어 있으며, 이들은 중소기업 소유주, 주택 구매자, 신축 및 개발 프로젝트 투자자, 상업용 부동산 소유주, 그리고 학비 및 생활비에 대한 개인 대출을 필요로 하는 개인들로 구성됩니다. 첫 번째 고객 그룹은 중소기업 소유주들로, 이들은 사업 확장이나 운영 자금 마련을 위해 상업용 부동산 대출이나 상업 및 산업용 대출을 이용합니다. 두 번째로 주택 구매자들은 주거용 부동산 대출을 통해 주택을 구입하거나 재융자를 진행하며, 이들은 보통 높은 신용 점수를 바탕으로 안정적인 소득을 가진 개인들입니다. 세 번째로 신축 및 개발 프로젝트 투자자들은 건축 및 개발 대출을 통해 프로젝트 단계를 자금으로 관리할 수 있으며, 이는 보통 부동산 개발 경험이 있는 개발자나 투자자들에게 해당됩니다. 네 번째 그룹은 상업용 부동산 소유주들로, 임대용 부동산이나 상업 공간을 구입하고 관리하기 위해 상업용 부동산 대출을 활용합니다. 마지막으로, 개인 대출을 필요로 하는 사람들은 생활비 충당, 교육비 마련, 또는 기타 개인 금융 필요성을 충족시키기 위해 사용되며, 이들은 일반적으로 신용카드 부채 통합이나 갑작스러운 대출 필요 상황에 처한 고객들입니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 해당 리소스 제공 업체 |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 복지 | 직원의 수를 늘려 계속해서 성장하고 연례 급여 조정 및 제한 주식 비용 증가로 인해 급여 및 복리후생 비용이 발생합니다. | 내부 인력 |
| 점유 비용 | 유지 보수 및 수리 비용 증가, 감가상각 비용 감소, 운영 임대료 및 임대 자산과 관련된 비용이 포함됩니다. | 건물 소유주, 유지 보수 업체 |
| 데이터 처리 비용 | 대출과 예금의 지속적인 성장에 따라 데이터 처리 비용이 증가합니다. | 데이터 처리 서비스 제공 업체 |
| 광고 비용 | 대출과 예금의 성장이 계속됨에 따라 일정하게 유지되는 광고 비용이 포함됩니다. | 광고 대행사, 홍보 업체 |
| 기타 비용 | FDIC 예금 보험료, 전문 수수료, 모바일 및 인터넷 뱅킹 비용, 기타 부동산 관련 비용 등이 포함됩니다. | FDIC, 법무 법인, 기술 서비스 제공 업체 |
| 운영 임대 비용 | 특정 지점 위치에 대한 운영 임대 임대료로, 임대 기간 동안 사용 권리 자산 및 임대 부채로 인식됩니다. | 다양한 지점 임대업체 |
MCBS는 은행 운영과 관련된 다양한 비용을 보유하고 있으며, 인력 비용, 점유 비용, 데이터 처리 비용, 광고 비용 및 기타 운영 비용 등이 주요 항목에 속합니다. 이 모든 비용들은 각기 다른 공급 업체 및 서비스 제공 업체들에 의해 제공되는 리소스와 연관됩니다[0][1][2][3].
제품군
MCBS의 주요 제품에는 주택 모기지 대출, 상업 및 산업용 대출, 상업 부동산 대출, SBA 및 USDA 대출 등이 있으며, 이러한 제품들이 회사의 수익에 크게 기여하고 있습니다. 여기에는 소수의 주요 주력 상품들이 있습니다.
- 주택 모기지 대출: 주거용 부동산 구입, 재융자 및 건설 프로젝트를 위한 대출. 주택 모기지 대출의 구축과 판매를 통해 상당한 수익을 창출합니다.
- 상업 및 산업용 대출: 중소기업과 기업을 위한 운영 자금 및 확장을 위한 대출 상품. 상업 및 산업용 대출을 통해 회사는 안정적인 수익을 확보합니다.
- 상업 부동산 대출: 상업용 건물구입, 건설 및 재융자를 위한 대출 상품. 상업 부동산 대출은 부동산 투자자 및 임대 업자로부터 많은 수익을 올립니다.
- SBA 및 USDA 대출: 중소기업청(SBA)과 농무부(USDA)에서 보증하는 대출 상품. 이러한 대출은 중소기업의 성장을 지원하며, 높은 이자 수익을 제공합니다.
MCBS의 2023년 주요 수익 기여도는 다음과 같습니다:
| 수익 항목 | 2023년 수익 | 변화 |
|---|---|---|
| 예금 계정 서비스 수수료 | $1.9 million | -$73,000 (-3.7%) |
| 기타 서비스 요금, 수수료 | $5.7 million | -$4.1 million (-41.8%) |
| 모기지 대출 판매 이익 | 없음 | -$2.0 million (-100%) |
| SBA 대출 판매 이익 | $3.3 million | +$1.2 million (+59.5%) |
| SBA 대출 서비스 수익 | $4.8 million | +$3.0 million (+162.8%) |
| 기타 비이자 소득 | $2.7 million | +$1.7 million (+159%)[0][1]. |
MCBS와 유사한 제품을 제공하는 경쟁 기업들은 다음과 같습니다:
| 경쟁 기업명 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| JPMorgan Chase | 상업 및 산업용 대출, 상업 부동산 대출, 주택 모기지 대출 |
| Bank of America | 상업 및 산업용 대출, 주택 모기지 대출, SBA 대출 |
| Wells Fargo | 상업 부동산 대출, 주택 모기지 대출, 상업 및 산업용 대출 |
MCBS와 경쟁하는 이러한 기업들은 비슷한 금융 상품을 제공하며, 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.
주요 리스크
MCBS의 사업에 대한 가능한 리스크로는 다음이 포함됩니다: 1) 사이버 보안 위협의 증가와 컴퓨터 침입, 브리치 및 다른 방해 요소는 정보의 안전을 위협하고 현재 및 잠재적 고객들의 인터넷 뱅킹 서비스 이용을 저해할 수 있으며, 이로 인해 재무 상태, 영업실적 또는 주식 시장 가격에 중대한 악영향을 미칠 수 있습니다. 2) 제 3자 공급업체에 대한 의존성은 그들이 서비스를 중단하거나 은행 규정을 준수하지 않을 경우 우리의 운영이 중단될 수 있음을 의미하며, 길어질 경우 비즈니스, 재무 상태 및 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 3) 고객 및 계약상대로부터 제공된 정보의 정확성 및 완전성에 의존하고 있는 만큼, 잘못된 정보는 비즈니스, 재무 상태 및 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 4) 중소기업청(SBA) 대출 프로그램의 미국 연방 정부 의존에 따른 특정한 위험도가 함께 따라오며, SBA는 SBA 우대 대출자 프로그램에 대한 특별 허가인데, SBA는 참가 은행의 신중한 리스크 관리를 확인하기 위해 주기적으로 검토하고 감독하고 있습니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 134.6M | 134.7M | 118.0M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -82.6M | -91.2M | -72.0M |
| 세전 순이익 | 82.6M | 91.2M | 72.0M |
| 법인세 비용 | 20.9M | 28.6M | 20.4M |
| 당기순이익 | 61.7M | 62.6M | 51.6M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 458.3M | 170.2M | 160.6M |
| 매출채권, 순액 | 11.1M | 13.2M | 15.1M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 22.4M | 22.7M | 26.6M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 3.1B | 3.4B | 3.5B |
| 매입채무 | 204.0k | 2.7M | 4.1M |
| 단기차입금 | N/A | N/A | 1.8M |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 510.3M | 384.3M | 331.8M |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 2.8B | 3.1B | 3.1B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 51.8M | 45.5M | 46.0M |
| 이익잉여금 | 238.6M | 285.8M | 315.4M |
| 자본 총계 | 290.2M | 349.4M | 381.5M |
| 부채 및 자본 총계 | 3.1B | 3.4B | 3.5B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 61.7M | 62.6M | 51.6M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 2.8M | 3.9M | 2.7M |
| 비현금 운전자본 변동 | -4.6M | -24.0M | 24.7M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 65.4M | 134.7M | 82.1M |
| 유형자산 취득 | -384.0k | -2.4M | -4.9M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -930.6M | -651.8M | -110.3M |
| 배당금 지급 | -11.8M | -15.3M | -18.2M |
| 차입금 변동 | 390.0M | -125.1M | -50.4M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1.2B | 255.3M | -6.5M |
| 현금 순변동 | 290.7M | -261.9M | -34.7M |
주가 영향 미치는 요인들
MCBS 주가의 급등 또는 하락은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 환율 변화는 회사의 국제 거래 및 경쟁력에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 수출 경쟁력이 떨어지면서 수익성이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시경제 상황 역시 중요한 변수 중 하나입니다. 경제가 불황에 접어들면 대출 수요가 줄어들고 채무 불이행이 증가하면서, MCBS의 수익성이 악화될 가능성이 크며, 이는 주가의 하락으로 이어질 수 있습니다[0][1]. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들면 미중 무역 전쟁은 MCBS의 사업에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 무역 제한과 같은 조치는 국제 거래를 어렵게 만들고, 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 증가와 시장 변화도 주가에 영향을 미칠 것입니다. 핀테크 기업의 약진으로 인해 전통 은행의 수익성이 위축될 경우 MCBS의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 끝으로, 금리의 변동도 중요한 요인입니다. 금리가 상승하면 대출 수요가 줄어들고, 이는 은행의 순이자 마진에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 결과적으로 주가 하락으로 이어질 수 있습니다[2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MCBS의 미래 성장 가능성은 여러 요인에 의해 좌우됩니다. 기술 도입과 혁신은 고객 만족도를 높이고 운영 효율성을 극대화하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 하지만, 경쟁사들이 더 발전된 기술을 제공하는 경우 경쟁에서 불리할 수 있습니다[0]. 또한, 물리적 및 사이버 보안 문제가 발생하면 운영 비용 증가 및 소송으로 이어질 수 있어 재정에 악영향을 미칠 수 있습니다. 추가적으로, 은행 시스템의 변화로 인해 연방 주택 대출 은행 차입이 어려워지거나 비용이 증가할 가능성도 있습니다. 그리고 높은 인플레이션과 금리 상승이 경제 활동에 미치는 긴장감은 대출 담보 가치와 대출 수요 감소로 이어질 수 있습니다[1]. 규제 환경의 변화와 이에 따른 비용 증가는 회사의 수익성을 저해할 수 있으며, 이는 주가에도 부정적 영향을 미칠 것입니다[2]. 한편, 다양한 금융 서비스 제공 및 부동산 관련 대출에 대한 높은 비중은 한편으로는 기회가 될 수 있지만, 경제 악화 시 부실채권 증가로 이어질 위험도 큽니다[3]. 이상의 사항들을 종합할 때, MCBS는 기술 도입, 규제 변화 대응, 안정적인 자금조달 및 사이버 보안 강화 등 다양한 전략을 통해 성장 기회를 모색해야 할 것입니다.