회사 소개
MUR 회사는 원유, 천연 가스 및 천연 가스 액체를 생산하며 미국과 캐나다를 중심으로 주로 탐사활동을 하며 전 세계적으로 원유, 천연 가스 및 천연 가스 액체를 대상 지역에서 탐색합니다. 미국 내에서는 멕시코 만과 텍사스 남부 이글 포드 셰일 지역에서 원유, 천연 가스 액체 및 천연 가스를 생산하고 있으며 해외에서는 브루나이를 포함해 세계적으로 탐사 및 생산 활동을 진행하고 있습니다. 회사는 생산한 원유, 천연 가스 액체 및 천연 가스를 고객에게 판매하여 수익을 창출합니다. 주 수익원은 원유, 천연 가스 및 천연 가스 액체의 가격 변동에 의해 영향을 받으며, 탐사 및 생산 사업에서 수익을 창출하기 위해서는 생산된 원유 및 천연 가스의 판매로 발생하는 수익이 해당 제품의 생산 비용 및 탐사, 행정 및 자본 차입 관련 비용을 초과하여야 합니다[0][1].
주요 고객
MUR의 고객은 주로 정유회사, 석유 및 천연가스 유통업체, 산업 고객, 정부기관 등으로 구분할 수 있습니다. 정유회사는 원유를 정제하여 휘발유, 디젤, 항공유 등의 제품을 생산하고, 이에 필요한 원유를 MUR로부터 구매합니다. 석유 및 천연가스 유통업체는 MUR에서 생산한 원유와 천연가스를 대량으로 구매한 후, 이를 지역 또는 글로벌 시장에 재판매합니다. 산업 고객은 석유화학 제품을 생산하는 대형 제조업체로, 원료로서 사용하는 천연가스와 원유를 확보하기 위해 MUR의 고객이 됩니다. 마지막으로, 정부기관이나 공기업은 에너지 안보와 안정적인 공급을 확보하기 위해 MUR로부터 직접 구매하거나 계약을 체결하여 에너지원의 의존도를 줄이고자 합니다. 이러한 고객들은 에너지 자원의 가격 변동성, 안정적인 공급망, 그리고 긴밀한 파트너십을 기반으로 MUR의 제품과 서비스를 이용합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 임대 운영 비용 | 멕시코 만과 텍사스 남부 이글 포드 셰일 지역에서 원유, 천연 가스 액체 및 천연 가스를 생산하며 발생하는 임대 운영 비용 증가 | 자체 운영 |
| 운송, 집합 및 처리 비용 | 원유, 천연 가스 액체 및 천연 가스를 운송 및 처리하는 데 필요한 비용 | 자체 운영, 미국과 캐나다의 현지 운송 업체 |
| 감가상각비 | 생산 장비, 설비 등의 감가상각으로 발생하는 비용 | 자체 계산 |
| 탐사 비용 | 드라이 홀 비용, 지질 및 지구 물리 탐사 비용, 기타 탐사 관련 비용 | 자체 운영 |
| 자본 지출 | 자본 프로젝트와 관련된 승인된 지출, 주로 심해 탐사 및 생산 프로젝트 | 비운영 파트너들, 예: St. Malo, Lucius, Eagle Ford Shale 프로젝트 파트너들 |
| 장기 금융 리스 | 브루나이 및 기타 장소에서의 금융 리스 계약 | 브루나이의 리스 제공업체 |
| 계약상 의무 | 생산 시설 임대 및 기타 계약에 따른 미래 지급 의무 | 다양한 정부 당국 및 기타 계약 상대 |
제품군
MUR의 주요 제품과 그들의 매출 기여도는 다음과 같습니다.
주요 제품
| 제품 | 설명 |
|---|---|
| 원유 | 전 세계에서 탐사 및 생산되는 원유. 미국 멕시코 만, 텍사스 이글 포드 셰일, 캐나다 노바 스코샤의 해상 필드 및 브루나이에서 생산. |
| 천연 가스 액체(NGLs) | 원유의 유전에서 함께 생산되는 액상 탄화수소. 천연 가스의 일부 형태로서 에탄, 프로판 등을 포함. |
| 천연 가스 | 미국, 캐나다 등지에서 생산되며, 가정용 및 산업용 연료로 사용. |
매출 기여도 (2023년 기준)
| 국가 | 제품 | 매출 기여도 (백만 달러) |
|---|---|---|
| 미국 | 원유 | $2,748.5 |
| 미국 | 천연 가스 액체(NGLs) | $80.6 |
| 미국 | 천연 가스 | $92.7 |
| 캐나다 | 원유 | $156.7 |
| 캐나다 | 천연 가스 액체(NGLs) | $8.9 |
| 캐나다 | 천연 가스 | $278.2 |
| 기타 지역 | 원유 | $11.0 |
매출 비율
- 원유가 전체 매출의 대부분을 차지함. 특히 미국 내 원유 판매가 주된 수익원.
- 천연 가스 액체(NGLs)는 상대적으로 작은 비중을 차지하지만, 원유와 함께 생산되는 부가 제품으로 매출에 기여.
경쟁사
| 경쟁사 | 제품 종류 |
|---|---|
| 엑손모빌(ExxonMobil) | 원유, 천연 가스, 천연 가스 액체(NGLs) |
| 쉐브론(Chevron) | 원유, 천연 가스, 천연 가스 액체(NGLs) |
| 브리티시 페트롤리엄(BP) | 원유, 천연 가스, 천연 가스 액체(NGLs) |
| 쉘(Shell) | 원유, 천연 가스, 천연 가스 액체(NGLs) |
이와 같이 MUR는 원유와 천연 가스, 천연 가스 액체(NGLs)를 주력 제품으로 하여 탐사와 생산, 판매를 통해 수익을 창출하고 있으며, 주요 글로벌 석유 및 가스 기업들과 경쟁하고 있습니다[0][1][2][3][4].
주요 리스크
MUR의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 위험 요인은 다음과 같습니다. 수집되는 오일, 천연 가스, 유체 및 특정 화학 첨가제에서 발생하는 용액 유체가 지표 및 지하수 오염으로 이어지는 효과적인 낙화물 방지 및 지표 수질 관리 및 일정기 화를 제대로 보장하지 못 할 경우 환경 오염, 보상 비용 및 손해를 주장하는 제삼자 요구 사례 등이 발생할 수 있으며, 이는 회사의 재무 상태와 영업 결과에 악영향을 미칠 수 있습니다. 게다가, 해외, 국내, 주간, 지방 환경, 보건, 안전 관련 법률 및 규정, 관련 허가 요구 사항에 따라 환경 오염, 건강 및 안전에 관한 강제책임과 비용이 발생할 수 있습니다. 또한, 해난, 압쇠 기기 고장, 공업 사고, 화재, 폭발, 전쟁 행위, 민란, 해적 행위 및 테러리즘 등의 사건이 발생할 경우 수소 탄화수소 및 연관 수익 손실, 환경 오염 또는 오염, 개인 손상, 사망 및 회사에 대한 손해 배상청구 등으로 이어질 수 있습니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.8B | 4.2B | 3.4B |
| 매출원가 | 1.5B | 1.8B | 1.9B |
| 매출총이익 | 1.3B | 2.4B | 1.5B |
| 영업비용 | 258.7M | 448.1M | 444.7M |
| 영업이익 | 1.0B | 1.9B | 1.1B |
| 영업외수익 | 978.0M | 480.9M | 152.5M |
| 세전 순이익 | 42.9M | 1.5B | 921.1M |
| 법인세 비용 | -5.9M | 309.5M | 195.9M |
| 당기순이익 | -73.7M | 965.0M | 661.6M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 521.2M | 492.0M | 317.1M |
| 매출채권, 순액 | 258.1M | 391.2M | 344.0M |
| 재고자산 | 54.2M | 54.5M | 54.5M |
| 유동자산 총계 | 880.9M | 972.3M | 752.2M |
| 유형자산, 순액 | 9.0B | 9.2B | 9.0B |
| 비유동자산 총계 | 9.4B | 9.3B | 9.0B |
| 자산 총계 | 10.3B | 10.3B | 9.8B |
| 매입채무 | 623.1M | 543.8M | 446.9M |
| 단기차입금 | 140.1M | 221.1M | 208.6M |
| 유동부채 총계 | 1.2B | 1.3B | 846.5M |
| 장기차입금 | 3.2B | 2.6B | 1.9B |
| 비유동부채 총계 | 4.8B | 3.9B | 3.4B |
| 부채 총계 | 6.0B | 5.2B | 4.2B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.1B | 1.1B | 1.1B |
| 이익잉여금 | 5.2B | 6.1B | 6.5B |
| 자본 총계 | 4.3B | 5.1B | 5.5B |
| 부채 및 자본 총계 | 10.3B | 10.3B | 9.8B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 47.5M | 1.1B | 723.7M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 795.1M | 776.8M | 861.6M |
| 비현금 운전자본 변동 | 118.5M | -65.7M | -99.4M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.4B | 2.2B | 1.7B |
| 유형자산 취득 | -688.2M | -1.1B | -1.1B |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -417.7M | -1.1B | -998.7M |
| 배당금 지급 | -77.2M | -128.2M | -171.0M |
| 차입금 변동 | -535.2M | -648.3M | -498.8M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -794.5M | -1.1B | -923.7M |
| 현금 순변동 | 209.9M | -10.8M | -173.6M |
주가 영향 미치는 요인들
MUR 회사의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 유가와 천연가스 가격 변화가 주요 영향을 미칩니다. 예를 들어, 글로벌 유가가 급격히 상승할 경우, MUR의 주가는 긍정적인 영향을 받을 것입니다. 둘째, 환율 변동도 중요한 요인입니다. 미국 달러가 강세를 보이거나 캐나다 달러와의 환율이 불리하게 변동할 경우, 회사의 해외 수익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁 같은 국가 간의 갈등은 글로벌 경제 불안을 초래하여 에너지 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 이 경우, MUR의 주가는 하락할 가능성이 높습니다. 넷째, 경쟁사의 부상 역시 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 경쟁자가 효율적인 탐사 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 확대하면, MUR의 시장 경쟁력이 약화되어 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯째, 거시경제 상태도 중요한 변수입니다. 글로벌 경제가 호황을 맞아 에너지 수요가 증가하는 경우, 이에 따라 MUR의 실적 개선과 주가 상승이 기대됩니다. 반면, 경제 침체가 발생하면 에너지 수요가 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 여섯째, 시장 트렌드 변화도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 재생에너지로의 전환이 가속화되면 전통적인 원유 및 가스 업체인 MUR의 주가가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MUR 회사의 미래 전망은 여러 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 원유 및 천연가스 가격의 변동이 가장 큰 영향을 미치며, 가격 상승 시에는 수익성이 향상될 것입니다. 그러나 반대로 가격 하락 시에는 수익성이 악화될 것입니다. 또한, MUR가 지속적으로 원유와 천연가스 매장량을 대체하지 못한다면, 장기적으로 사업 성장이 어려워질 수 있습니다. 회사는 2024년에 9억 2천만 달러에서 10억 2천만 달러의 자본 지출을 계획하고 있으며, 이는 주로 멕시코 만, 이글 포드 셰일, 투퍼 몬트니 및 베트남에서의 탐사와 개발 활동에 사용될 것입니다[0][1]. 높은 인플레이션과 이자율도 비용 증가와 생산성에 영향을 미쳐, 경쟁력이 약화될 가능성이 있습니다. 반면, 재생 에너지로의 전환과 새로운 기술 도입은 회사에 새로운 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 또한, 캐나다와 멕시코 만의 신규 개발 프로젝트는 향후 몇 년간 추가적인 생산 증대를 기대할 수 있게 합니다. 국제 정세와 정부 규제 역시 중요한 변수로 작용할 수 있으며, 규제 강화 시 사업 운영에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 기술 혁신과 효율적인 비용 관리가 성공적으로 이루어진다면, MUR의 경쟁력과 시장 지배력이 강화될 것입니다. 종합적으로, MUR의 미래는 원유와 천연가스 시장의 변동성과 이에 대한 회사의 대응 능력에 크게 좌우되며, 지속적인 기술 혁신과 비용 절감 전략이 중요합니다[2][3].