회사 소개
The company TUSK is engaged in providing specialized services in the field of financial technology, particularly focusing on consulting and system integration for businesses in the financial sector. Their main source of revenue comes from offering tailored solutions to financial institutions to improve operational efficiency, compliance, and risk management. TUSK leverages its expertise in fintech to help clients navigate complex regulatory requirements, implement innovative technologies such as blockchain or artificial intelligence, and optimize their business processes. Overall, TUSK’s core competency lies in delivering customized fintech solutions that enhance the competitiveness and sustainability of their clients in the financial industry.
주요 고객
TUSK의 고객은 주로 북미 지역의 독립적인 석유 및 천연가스 생산업체, 육상 시추 계약업체, 민간 유틸리티 회사, IOUs(투자자 소유 유틸리티), Co-Ops(협동조합)으로 구성되어 있습니다. TUSK의 고객군은 다음과 같이 세분화될 수 있습니다. 첫째, 독립적인 석유 및 천연가스 생산업체는 자원의 효율적인 채취와 생산을 위해 TUSK의 첨단 드릴링 및 완결 서비스에 비용을 지불합니다. 둘째, 육상 시추 계약업체는 안전하고 효율적인 시추 작업을 위한 고성능 장비와 기술지원을 필요로 하여 TUSK의 서비스를 이용합니다. 셋째, 민간 유틸리티 회사 및 IOUs는 에너지 생산 및 배분의 효율성을 높이기 위해 TUSK의 금융 기술 솔루션에 투자합니다. 넷째, Co-Ops는 지역 커뮤니티의 에너지 수요를 충족시키기 위해 TUSK의 맞춤형 기술 솔루션을 활용합니다. 고객들은 TUSK의 서비스가 제공하는 혁신적이고 전문적인 해결책을 통해 운영 효율성을 높이고 규제 준수 및 리스크 관리를 강화할 수 있기 때문에 비용을 지불합니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 천연 자원 | 천연 모래 운반 서비스에서는 대량의 천연 자원을 필요로 하며, 주로 모래와 같은 자재를 운반하는 데 사용됩니다. | 현지 채굴업체 및 운송업체 |
| 특정 부품 | 드릴링 및 인프라 서비스에는 고성능 드릴 비트, 펌프, 밸브 및 기타 특수 장비가 필요합니다. | 전문 제조업체 |
| 에너지 소비 | 회사의 압력 펌핑, 드릴링 및 기타 기술 운영에는 상당한 에너지가 소모됩니다. 이는 주로 전기와 연료 형태로 사용됩니다. | 지역 전력회사 및 연료 공급업체 |
| 컴퓨팅 파워 | 금융 기술 서비스 제공 시 대규모 컴퓨팅 파워가 필요하며, 이는 주로 데이터 분석과 실시간 거래 처리에 사용됩니다. | 서버 및 데이터 센터 서비스 제공업체 |
| 클라우드 사용 | 클라우드 인프라를 통해 데이터 저장, 백업 및 복원, 애플리케이션 운영을 지원합니다. | AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저 |
TUSK의 주요 비용 항목은 천연 자원, 특정 부품, 에너지 소비, 컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용으로 나눌 수 있으며, 이는 각각 현지 채굴업체 및 운송업체, 전문 제조업체, 지역 전력회사 및 연료 공급업체, 서버 및 데이터 센터 서비스 제공업체, AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저 등의 회사들이 공급합니다.
제품군
TUSK의 주요 제품 및 서비스와 매출 기여도는 다음과 같습니다:
- Well Completion Services (우물 완결 서비스)
- 세부사항: 유압 파쇄, 모래 운반, 수자원 이전 등의 서비스 제공.
- 기여도: 2023년 매출 $131,288,000 .
- 설명: 이 서비스는 석유 및 천연가스 추출 과정에서 중요한 역할을 하며, 유정의 생산 효율성을 극대화합니다.
- Infrastructure Services (인프라 서비스)
- 세부사항: 전기 인프라의 엔지니어링, 설계, 건설, 유지보수, 수리 등.
- 기여도: 2023년 매출 $110,537,000 .
- 설명: 전기 인프라의 안정성과 효율성을 높이는 데 중점을 둔 서비스로, 공공 및 민간 유틸리티 회사에서 많이 이용됩니다.
- Natural Sand Proppant Services (천연 모래 프로판트 서비스)
- 세부사항: 유압 파쇄에 사용되는 천연 모래 프로판트의 채굴, 가공, 판매.
- 기여도: 2023년 매출 $39,131,000 .
- 설명: 유압 파쇄 공정에서 유체의 흐름을 유지하고 틈새를 열어주기 위해 사용되는 중요한 소재 공급 서비스입니다.
- Drilling Services (시추 서비스)
- 세부사항: 수직 및 수평 시추를 위한 장비 대여, 머드 모터 및 작업 도구 제공.
- 기여도: 2023년 매출 $7,126,000 .
- 설명: 석유와 천연가스 시추 공정에서 필수적인 장비와 도구를 제공하여 시추 작업의 효율성을 높입니다.
- Other Services (기타 서비스)
- 세부사항: 항공 서비스, 장비 대여, 원유 운송 서비스, 원격 숙소, 장비 제조 등.
- 기여도: 2023년 매출 $24,054,000 .
- 설명: 다양한 산업 분야에 걸쳐 다양한 고객 요구를 충족시키는 추가 서비스입니다.
경쟁사 목록:
| 경쟁사 이름 | 주요 제품 및 서비스 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| Halliburton | Well Completion Services | 글로벌 우물 완결 서비스 제공업체 |
| Schlumberger | Drilling Services | 혁신적인 시추 기술과 도구 제공 |
| Baker Hughes | Infrastructure Services | 전기 및 에너지 인프라 솔루션 제공 |
| U.S. Silica Holdings | Natural Sand Proppant Services | 유압 파쇄용 고품질 모래 공급 |
이와 같이 TUSK의 주요 제품과 서비스는 석유 및 가스 산업뿐만 아니라 전기 인프라 산업에서도 중요한 역할을 하며, 매출 증대에 기여하고 있습니다.
주요 리스크
TUSK의 비즈니스에 대한 가능한 리스크는 다음과 같습니다: 1) 핵심 구성 요소 및 부품의 부족, 납품 지연, 공급 중단이 압력 펌핑 사업과 시추 사업에 불리하게 영향을 미칠 수 있습니다. 2) 특수 장비 및 부품을 써드파티 공급업체로부터 구할 수 있는 능력에 의존하며, 납품 지연 및 미래 가격 상승에 취약할 수 있습니다. 3) 고객으로부터의 계약 변경 주문에 대한 지불 실패나 비용에 대한 청구금 회수 실패가 사업에 실질적이고 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 4) 고정 가격 계약으로 제공되는 인프라 서비스와 관련된 비용을 정확하게 추정하지 못할 경우 사업, 재무 상태 및 현금 흐름에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 5) 일부 인프라 서비스 계약에 대한 보증 용량을 충분히 확보하지 못해 특정 서비스 제공을 지원할 수 없는 경우가 발생할 수 있으며, 성능 및 안전 보증 채권의 필요는 신용 시설 제약 사항을 줄 일 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 229.0M | 362.1M | 309.5M |
| 매출원가 | 198.3M | 278.6M | 247.8M |
| 매출총이익 | 30.6M | 83.5M | 61.7M |
| 영업비용 | 156.7M | 103.8M | 82.6M |
| 영업이익 | -126.1M | -20.3M | -20.9M |
| 영업외수익 | -1.8M | -33.3M | -30.1M |
| 세전 순이익 | -124.3M | 13.0M | 9.1M |
| 법인세 비용 | -22.9M | 13.6M | 12.3M |
| 당기순이익 | -101.4M | -619.0k | -3.2M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 11.7M | 17.3M | 16.6M |
| 매출채권, 순액 | 407.6M | 456.5M | 447.2M |
| 재고자산 | 8.4M | 8.9M | 12.7M |
| 유동자산 총계 | 440.8M | 496.7M | 496.9M |
| 유형자산, 순액 | 188.8M | 148.7M | 123.5M |
| 비유동자산 총계 | 280.1M | 228.0M | 201.6M |
| 자산 총계 | 720.9M | 724.7M | 698.5M |
| 매입채무 | 37.6M | 47.4M | 27.5M |
| 단기차입금 | 12.6M | 99.8M | 12.2M |
| 유동부채 총계 | 150.2M | 237.2M | 182.6M |
| 장기차입금 | 102.9M | 20.4M | 51.0M |
| 비유동부채 총계 | 107.4M | 24.9M | 55.8M |
| 부채 총계 | 257.7M | 262.1M | 238.4M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 538.7M | 539.6M | 540.0M |
| 이익잉여금 | -72.5M | -73.2M | -76.3M |
| 자본 총계 | 463.2M | 462.6M | 460.1M |
| 부채 및 자본 총계 | 720.9M | 724.7M | 698.5M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -101.4M | -619.0k | -3.2M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 77.1M | 61.3M | 41.7M |
| 비현금 운전자본 변동 | -4.4M | -56.5M | -3.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -18.9M | 15.3M | 31.4M |
| 유형자산 취득 | -5.8M | -12.7M | -19.4M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 5.5M | -2.1M | -8.8M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 8.4M | -5.6M | -56.8M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.4M | -5.6M | -15.6M |
| 현금 순변동 | -4.9M | 7.5M | 7.0M |
주가 영향 미치는 요인들
TUSK의 주가 변동 요인은 다양한 외부 및 내부 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫 번째로, 환율 변화는 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 원화가 강세를 보일 경우, 해외에서 벌어들인 수익이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 거시경제 상태도 중요합니다. 예를 들어, 글로벌 경제 침체가 발생하면 금융 서비스에 대한 수요가 감소해 TUSK의 수익이 감소하고 주가도 하락할 수 있습니다. 세 번째로, 국가 간의 갈등도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 글로벌 금융 시장의 불확실성이 증가해 이에 따른 투자 심리 악화로 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 경쟁사가 혁신적인 기술을 도입하여 시장 점유율을 크게 확대하면 TUSK의 시장 점유율이 감소하고 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 블록체인 기술이 금융권에서 대세가 되어 TUSK가 이를 잘 활용하면 주가는 긍정적으로 반응할 것이고, 반대로 이를 따라잡지 못하면 주가가 하락할 가능성이 높습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
TUSK의 미래 전망은 여러 요인에 의해 좌우될 것이다. 우선, 글로벌 경제 상황과 에너지 수요의 변화는 TUSK의 성장에 큰 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 유가가 상승하면 원유 및 천연가스 서비스 수요가 증가하여 수익성이 높아질 수 있다[0]. 반면, 원자재 가격 상승과 같은 비용 증가 요인은 TUSK의 이익률에 부정적인 영향을 줄 수 있다[1]. 또한, 인프라 확장을 위한 정부의 투자 증가와 같은 정책 변화는 TUSK에게 새로운 사업 기회를 제공할 수 있다[0]. 그러나 인수 합병 전략이 실패하거나 새로운 시장으로의 진출이 어려울 경우, 회사의 성장은 제한될 수 있다[3]. 또한, 기술 혁신에 대한 투자 부족이나 숙련된 인력의 확보 실패는 경쟁력 저하로 이어질 수 있다. 작은 수의 주요 고객에 대한 높은 의존도 또한 위험 요소로 작용하며, 이들이 계약을 종료하거나 감소시킬 경우 TUSK의 수익에 큰 타격을 줄 수 있다[4][1]. 이러한 여러 변수들이 TUSK의 미래를 좌우할 것이다.