회사 소개
The company MLNK is engaged in providing various financial services related to investment banking, capital markets, and asset management. They generate revenue through fees charged for facilitating mergers and acquisitions, underwriting securities offerings, and managing assets for clients. MLNK’s expertise lies in offering strategic financial advice, structuring complex financial transactions, and managing investment portfolios to help clients achieve their financial goals. They specialize in analyzing market trends, evaluating investment opportunities, and providing tailored financial solutions to individual and institutional clients, thereby contributing to the efficient functioning of the financial markets and fostering economic growth.
주요 고객
MLNK의 고객은 주로 중견 시장에 속한 금융 기관들로, 여기에는 자산 규모가 1억 달러에서 100억 달러 사이인 지역 은행과 신용 조합이 포함됩니다. 이들은 대출 기회를 최대화하고, 교차 판매 기회를 향상시키며 고객 관계를 강화하기 위해 MLNK의 서비스를 활용합니다. MLNK의 고객 세그먼트에는 비모기지 소비자 대출, 모기지 대출, 데이터 검증 서비스 등을 제공하는 기관들이 포함됩니다. 이러한 기관들은 자사 시스템 내에서 대출 자동화와 데이터 통합을 통해 효율성을 극대화하고 비용을 절감하며, 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공받습니다. 또한, MLNK의 플랫폼 파트너들은 고객들이 빠르게 대출을 처리하고 비용을 절감할 수 있도록 지원하며, 이러한 파트너십은 추가적인 수익 창출 기회를 제공합니다[0][1][2][3][4].
회사의 비용구조
MLNK의 주요 비용 항목에는 다음과 같은 요소들이 포함됩니다.
| 비용 항목 | 상세 설명 | 공급 회사 |
|---|---|---|
| 제 3자 비용 | 데이터 확인 소프트웨어 솔루션의 신청 건수 감소로 $3.5백만 감소 | 명시되지 않음 |
| 클라우드 기반 데이터 저장 비용 | 플랫폼 성장 지원을 위해 $2.0백만 증가해 증가함 | 명시되지 않음 |
| 기술의 상각비 | StreetShares와 OpenClose 인수로 인하여 내부 개발 소프트웨어 상각 증가, $2.6백만 증가[0] | 명시되지 않음 |
| 일반 및 관리비 | 주식 기반 보상 증가, 추가 직원 증가로 인해 $10.0백만 증가[1] | 명시되지 않음 |
| 연구개발비 | 추가 직원 및 계약 직원 증가로 인해 $4.9백만 증가[1] | 명시되지 않음 |
| 판매 및 마케팅 비용 | $12.1백만 증가[1] | 명시되지 않음 |
MLNK는 여러 비용 절감 및 증가 요인들을 잘 관리하여 재무 상태를 유지하고 있으며 상기 항목들은 올해와 작년 간 비교하여 주목할 만한 증가 또는 감소 요인들입니다.
제품군
MLNK의 주요 제품과 각각의 매출 기여도는 다음과 같습니다:
주요 제품:
- MeridianLink One
- 설명: 다양한 소비자 대출 유형, 계정 개설, 예금 신청 등을 위한 SaaS 기반의 종합 대출 솔루션.
- 기여도: 고객의 거래량 증가와 함께 회사의 수익 기회를 제공함으로써 중요한 매출원.
- MeridianLink Consumer
- 설명: 비모기지 소비자 대출 생성 소프트웨어로서 데이터 수집 및 대출 처리 효율성을 극대화.
- 기여도: 기존 고객의 거래 처리량을 증가시켜 안정적인 수익을 창출.
- MeridianLink Mortgage
- 설명: 모기지 대출 생성 소프트웨어로 대출 결정 및 구성의 자동화 및 정확성을 최적화.
- 기여도: 모기지 대출 처리 비용 절감과 효율성 향상을 통해 수익 증대.
- Data Verification Solutions
- 설명: 신용 및 배경 확인을 포함한 데이터 검증 서비스.
- 기여도: 다양한 서비스 제공을 통해 고객층 확장 및 매출 증대.
경쟁사:
| 제품 | 경쟁사 |
|---|---|
| Non-mortgage Consumer Loan Origination | Fiserv, Inc., Fidelity National Information Services, Inc., Jack Henry & Associates, Temenos, nCino, Q2, CU Direct (Origence), Sync1 Systems |
| Mortgage Loan Origination | Calyx, Intercontinental Exchange, Mortgage Cadence, Optimal Blue, Empower LOS |
| Data Verification | CoreLogic, CBC Innovis, HireRight, Checkr, Accio, Deverus |
MLNK는 자사의 종합 대출 솔루션, 소비자 대출 생성 소프트웨어, 모기지 대출 생성 소프트웨어 및 데이터 검증 솔루션을 통해 다양한 금융 기관에게 고품질의 서비스를 제공하며, 이러한 제품들을 통해 매출을 증대시키고 있습니다. 추가로, 경쟁자들과 비교하여 제품의 기능성, 사용자 디자인, 안정성, 클라우드 기반 기술 플랫폼 등을 통해 차별화되고 있습니다[0][1][2].
주요 리스크
MLNK의 사업에 대한 가능한 리스크는 다음과 같습니다:
- 서비스 중단 및 클라우드 호스팅 공급 업체 문제: 클라우드 호스팅 또는 대역폭 제공 업체의 서비스 손실 또는 중단으로 인해 소프트웨어 솔루션 제공에 방해를 받을 수 있으며, 대체 공급 업체를 확보하는 과정에서 추가 비용이 발생할 수 있습니다[0].
- 인도 기반 개발업체 사용의 위험: 인도 기반 개발 업체에서의 업무 수행은 의사 소통 및 지적 재산권 관련 문제로 인해 효율성 문제가 발생할 수 있으며, 개발 품질 및 지적 재산권 보호에 대한 우려가 있습니다[0].
- 파트너십 리스크: 제휴 업체를 통한 수익 성장은 제휴 파트너의 지속적인 협조에 의존하며, 제휴 파트너와의 관계에서 발생하는 여러 위험이 있습니다. 제휴 파트너의 비축 리소스, 솔루션 홍보 및 판매에 충분한 자원을 할당하지 않을 수 있거나 경쟁사의 영향을 받을 수 있습니다[2].
- 불안정한 인도 경제 및 정치적 조건의 위험: 인도의 경제, 안보, 정치적 불안정 등의 변화는 새로운 소프트웨어 애플리케이션 및 기능 개발 및 도입에 영향을 미칠 수 있으며, 경쟁우위를 상실하거나 신규 고객을 유치하지 못할 수 있습니다[3].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 267.7 | 288.0 | 303.6 |
| 매출원가 | 89.6 | 106.3 | 108.5 |
| 매출총이익 | 178.1 | 181.7 | 195.1 |
| 영업비용 | 139.6 | 148.9 | 176.0 |
| 영업이익 | 38.4 | 32.8 | 19.2 |
| 영업외수익 | 43.3 | 27.4 | 37.8 |
| 세전 순이익 | -4.9 | 5.4 | -18.6 |
| 법인세 비용 | 5.1 | 4.1 | 23.9 |
| 당기순이익 | -10.0 | 1.3 | -42.5 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 113.6 | 55.8 | 80.4 |
| 매출채권, 순액 | 24.9 | 29.0 | 30.3 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 148.0 | 128.1 | 124.4 |
| 유형자산, 순액 | 6.0 | 6.4 | 4.5 |
| 비유동자산 총계 | 877.9 | 931.0 | 871.8 |
| 자산 총계 | 1025.9 | 1059.2 | 996.3 |
| 매입채무 | 2.3 | 1.2 | 4.4 |
| 단기차입금 | 2.4 | 4.7 | 4.3 |
| 유동부채 총계 | 43.8 | 54.2 | 55.8 |
| 장기차입금 | 425.4 | 423.4 | 420.0 |
| 비유동부채 총계 | 425.8 | 425.9 | 432.2 |
| 부채 총계 | 469.6 | 480.1 | 488.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 596.6 | 621.5 | 654.8 |
| 이익잉여금 | -40.4 | -42.4 | -146.5 |
| 자본 총계 | 556.3 | 579.1 | 508.2 |
| 부채 및 자본 총계 | 1025.9 | 1059.2 | 996.3 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -10.0 | 1.3 | -42.5 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 50.5 | 54.0 | 57.8 |
| 비현금 운전자본 변동 | -0.6 | -8.6 | -3.5 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 89.8 | 74.6 | 68.0 |
| 유형자산 취득 | -0.8 | -1.1 | -0.9 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -126.3 | -124.3 | 20.1 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -96.3 | -6.5 | -4.3 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 110.2 | -8.1 | -63.4 |
| 현금 순변동 | 73.8 | -57.9 | 24.7 |
주가 영향 미치는 요인들
MLNK의 주가 변동에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 통화 가치의 변동입니다. 만약 미국 달러가 강세를 보이면, 해외 매출 비중이 높은 MLNK의 수익성에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 둘째, 거시경제 상태입니다. 경제 불황으로 인한 소비자 지출 감소는 MLNK의 상품 및 서비스 수요를 감소시켜 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁이 심화되면, MLNK가 직면하는 관세 및 규제 압박이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 부상입니다. 새로운 경쟁자의 등장이나 기존 경쟁자의 혁신적인 제품 출시로 인해 시장 점유율이 감소하면 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 변화 및 트렌드입니다. 금융 기술 및 서비스 산업에서 새로운 트렌드가 형성되고, MLNK가 이를 신속하게 채택하여 경쟁력을 유지하면 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 시나리오들은 각각 MLNK의 주가에 영향을 미칠 수 있으며, 투자자들은 이를 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
MLNK의 미래 전망은 그들의 전략적 계획과 업계 환경에 크게 영향을 받을 것이다. MLNK는 새로운 고객층 확보와 기존 고객에 대한 판촉 확대를 통해 수익을 증가시키려 하고 있다. 또한, 회사는 기존 제품과 서비스를 강화하고 새로운 디지털 대출, 데이터 인사이트, 마케팅 자동화 솔루션 등을 출시할 계획을 가지고 있다. 이러한 혁신적인 기술 도입은 회사의 경쟁력을 높이고 더 나아가 시장 점유율을 확대하는 데 기여할 것이다. 또한, 전략적 인수 및 합병을 통해 추가적인 역량과 고객 기반을 확보하고, 국제 시장에도 진출하려는 계획을 가지고 있다. 반면, 기술적 요구사항의 변화나 새로운 경쟁자의 등장, 그리고 급속히 변하는 시장 환경은 MLNK의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 고객들이 더 저렴하거나 효과적인 대안을 찾게 되면 고객 유지율이 감소할 위험도 존재한다. 따라서, MLNK가 지속적으로 혁신하고 고객의 요구에 신속하게 대응하는 것이 중요하다. 규제 요건의 변화나 경제 불확실성 또한 회사의 성장을 저해할 수 있는 요인 중 하나이다[0].