회사 소개
RYVYL은 글로벌 지역에 본사를 둔 기업으로, 독점적인 결제 게이트웨이와 기술 플랫폼을 보유하고 있으며, 수십 년간의 산업 경험을 적합한 포트폴리오를 제공합니다. 회사는 블록체인 기반의 지불 솔루션을 개발하고 판매하는 금융 기술 기업으로, 결제 처리, 라이선스 수수료 및 장비 판매를 통해 수익을 창출합니다. 주요 수익원은 상인 서비스, 은행 서비스, 카드 발급, 외환 및 자동이체 프로그램을 통해 지불 처리를 통해 발생하며, 이는 각 거래의 가치의 일정 비율 또는 특정 거래 또는 서비스당 고정 금액으로 청구됩니다. 이 회사의 주요 제품은 퀵카드 결제 시스템, 코이니 플랫폼 및 ChargeSavvy로, 이는 각각 결제 카드 처리 관리 시스템, 블록체인 기술을 지원하는 디지털 토큰, 완벽한 엔드 투 엔드 POS 솔루션으로 레스토랑 및 호텔 업계에 소프트웨어 및 하드웨어를 제공합니다. 블록체인 기반 기술은 생태계 내 모든 거래의 결제 엔진으로 작용하며, 안전한 플랫폼을 제공하여 거래 기록을 거의 실시간으로 기록합니다[0][1].
주요 고객
RVYL의 주요 고객은 다양한 산업 분야에서 활동하는 기업들로, 이들은 결제 처리와 관련된 혁신적인 솔루션을 필요로 합니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 소매업체입니다. 소매업체들은 빠르고 안전한 결제 처리를 위해 RVYL의 QuickCard Payment System을 사용합니다. 이 시스템은 오프라인 및 온라인 거래 모두에서 실시간 결제 승인을 제공하여, 고객 경험을 향상시키고, 사기 방지를 가능하게 합니다. 두 번째로, 호텔과 레스토랑 같은 환대 산업입니다. 이 산업의 고객들은 다양한 결제 옵션과 포스(Point of Sale) 솔루션이 필요한데, RVYL의 ChargeSavvy가 이를 제공합니다. 세 번째, 디지털 화폐와 블록체인 기술을 적극 활용하고자 하는 금융 기관들입니다. 이 기관들은 RVYL의 Coyni Platform을 통해 투명하고 안전한 디지털 토큰 및 전자지갑 서비스를 활용할 수 있습니다. 고객들은 주로 거래의 안전성, 처리 속도, 그리고 운영 효율성을 증가시키기 위해 RVYL의 제품과 서비스를 선택합니다 .
회사의 비용구조
<thead> </thead> <tbody> </tbody>|
비용 세그먼트 |
상세 설명 |
자원 제공 회사 |
|---|---|---|
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결제 처리 수수료 |
게이트웨이와 은행에 대한 결제 처리 수수료 |
각종 은행 및 결제 게이트웨이 제공업체 |
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ISO 커미션 |
상인 관계 관리에 대한 독립 영업 조직(ISO) 커미션 |
독립 영업 조직 |
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급여 및 급여세 |
직원들의 급여와 관련 세금 |
직접적 지불 |
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전문가 수수료 |
회계, 컨설팅, 법률 서비스에 대한 비용 |
각종 회계 및 법률 서비스 제공업체 |
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재고 보상 비용 |
주식 보상으로 인한 비용 |
주식 거래 중개 및 관리 회사 |
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감가상각비 |
유형 및 무형 자산의 감가상각비 |
회계적인 처분 |
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광고 및 마케팅 |
광고와 마케팅 활동에 관한 비용 |
마케팅 및 광고 대행사 |
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일반 및 관리비 |
회사의 일반 및 관리 운영 비용 |
다양한 관리 서비스 제공업체 |
RVYL의 주요 비용 세그먼트는 결제 처리 수수료, ISO 커미션, 급여 및 급여세, 전문가 수수료, 주식 보상 비용, 감가상각비, 광고 및 마케팅, 일반 및 관리비로 구성됩니다. 결제 처리 수수료는 게이트웨이와 은행에 지급되는 비용으로, 이는 각종 은행 및 결제 게이트웨이 제공업체가 담당합니다. ISO 커미션은 상인 관계 관리를 담당하는 독립 영업 조직(ISO)에 대한 커미션입니다. 급여 및 급여세는 직원들의 급여와 관련 세금으로, 직접적으로 지불됩니다. 전문가 수수료는 회계, 컨설팅, 법률 서비스에 지출하는 비용으로, 이는 각종 회계 및 법률 서비스 제공업체가 담당합니다. 주식 보상 비용은 직원에게 제공되는 주식 보상으로 인한 비용이며, 이는 주식 거래 중개 및 관리 회사가 담당할 수 있습니다. 감가상각비는 유형 및 무형 자산의 감가상각비로, 이는 회계적인 처분입니다. 광고 및 마케팅 비용은 광고와 마케팅 활동을 위한 비용으로, 마케팅 및 광고 대행사가 담당합니다. 마지막으로, 일반 및 관리비는 회사의 일반 및 관리 운영에 필요한 비용으로, 다양한 관리 서비스 제공업체가 이를 담당합니다[0][1][2][3].
제품군
RVYL의 주요 제품은 QuickCard Payment System, Coyni Platform, 그리고 ChargeSavvy 세 가지로 나눌 수 있습니다. 이들 제품은 각각 RVYL의 주요 수익원으로 작용하며, 회사의 전반적인 매출 성장을 견인합니다.
| 제품명 | 설명 | 주요 기능 | 매출 기여도 |
|---|---|---|---|
| QuickCard Payment System | 종합적인 물리적 및 가상 결제 카드 처리 관리 시스템 | 소프트웨어 포함, e-지갑 관리, 사기 방지 기능 | 결제 처리 수익의 주요 구성 요소 |
| Coyni Platform | 블록체인 기술로 지원되는 디지털 토큰 플랫폼 | 투명성, 보안성, 유연성을 제공하는 폐쇄형 생태계 | 라이센스 수수료 및 특정 거래 수수료 |
| ChargeSavvy | 레스토랑 및 호텔 업계를 위한 종합적인 POS 솔루션 | 소프트웨어 및 하드웨어 모두 포함 | POS 장비 판매 및 관련 서비스 수익 |
RVYL은 이러한 제품들을 통해 결제 처리 서비스, 라이센스 수수료 및 장비 판매로 수익을 창출합니다. QuickCard Payment System은 오프라인 및 온라인 상점에서 실시간 결제를 가능하게 하여 고객 경험을 향상시키며, 특히 사기 방지를 통해 신뢰성을 높입니다. Coyni Platform은 투명하고 안전한 거래 환경을 제공하여, 디지털 화폐를 사용하는 금융 기관들에게 높은 신뢰성을 제공합니다. ChargeSavvy는 레스토랑 및 호텔 업계에서 POS 솔루션을 제공하며, 판매와 서비스 제공의 종합적인 솔루션을 통해 운영 효율성을 극대화합니다[0][1].
| 경쟁사 | 주요 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| Block, Inc. (Square) | Square POS | 소매업체와 소규모 비즈니스를 위한 통합 POS 시스템 |
| PayPal | PayPal Here, Zettle | 카드 결제 처리 및 다양한 지불 옵션 제공 |
| Toast | Toast POS | 레스토랑에 특화된 POS 시스템, 주문 관리 및 결제 처리 |
이와 같이 RVYL은 시장에서 경쟁력 있는 제품을 보유하고 있으며, 다양한 산업 분야의 고객들에게 솔루션을 제공하여 지속적인 매출 성장을 기대할 수 있습니다.
주요 리스크
RVYL의 비즈니스에 관련된 가능한 위험으로는 다음과 같은 사항들이 있습니다. 첫째, 빠르게 진보하는 사이버 공격으로 인한 운영상의 결함이나 보안 침해는 직원이나 고객에 관한 정보의 손실, 남용 또는 무단 공개를 일으켜 규제상이나 기타 법적 절차로 이어질 수 있으며 비즈니스에 심각한 악영향을 미칠 수 있습니다. 이를 예방하기 위한 조치로 새로운 기술, 교육 및 제3자 컨설턴트에 대한 추가 비용도 발생할 수 있습니다. 둘째, 개인 정보를 포함한 데이터의 보안과 관련된 문제로 인해 상당한 책임을 질 수 있으며, 현행 법과 규제 준수, 사용자 성장 및 유지, 또는 참여의 감소 등으로 인해 비즈니스에 심각한 피해를 줄 수 있습니다. 세번째, 지능재산권 침해와 관련된 상대방의 청구는 제품을 재설계하거나 타사로부터 라이선스를 구하도록 요구할 수 있으며, 상당한 손해를 입힐 수 있습니다. 이 밖에도, 지속적인 경제 침체, 업계 경쟁, 신규 제품 개발의 수익성 부담, 블록체인 및 암호화폐 관련 제품의 규제 변화, 권리 침해 소송 등 다양한 위험 요소가 포함됩니다[0][1][2][3].
뉴스
재무
RVYL의 2023년 재무 상태는 전년 대비 상당히 개선되었지만 여전히 도전 과제가 남아 있습니다. 2023년 총 매출은 $65.9백만 달러로, 2022년의 $32.9백만 달러에 비해 100% 증가했습니다. 북미 부문에서의 매출은 71% 증가한 $48.9백만 달러를 기록했으며, 국제 부문에서는 294.1% 증가한 $16.9백만 달러를 기록했습니다. 이에 따라 매출 원가도 $16.8백만 달러에서 $40.2백만 달러로 139.2% 증가했으며 경영 비용은 2022년의 $54.0백만 달러에서 29.6% 감소한 $38.0백만 달러를 기록했습니다. 그러나 운영 손실은 전년의 $37.8백만 달러에서 $12.3백만 달러로 개선되었지만 여전히 적자를 기록하고 있습니다. 또한 기타 비용 항목에서는 주로 파생상품 부채의 공정 가치 변화와 법적 정산 비용으로 인해 $29.1백만 달러의 순손실을 보았습니다. 이에 따라 세전 손실은 $52.8백만 달러, 순손실은 $53.1백만 달러로 집계되었습니다[0][1][2][3].
대차대조표
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
| 카테고리 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | $33,161 | $(9,344) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | $2,287 | $(46,409) |
| 금융활동으로 인한 현금흐름 | $(3,008) | $(10,049) |
| 인수로 획득한 현금 | $0 | $16,719 |
| 외환 변동 조정 | $44 | $357 |
| 현금, 현금성 자산 및 제한된 현금의 순증가(감소) | $32,484 | $(48,726) |
RVYL의 최근 현금흐름표를 보면, 2023년 영업활동으로부터 $33.2백만 달러의 현금이 창출되어 2022년의 $(9.3)백만 달러의 손실에서 큰 반전을 보였습니다. 이는 주로 비현금 비용 조정, 특히 전환 사채 재구성으로 인해 발생한 $31.6백만 달러의 비용 절감 덕분입니다. 투자활동에서는 2023년에 $2.3백만 달러의 현금이 유입되었으며, 이는 2022년의 $(46.4)백만 달러의 대규모 유출과 대조적입니다. 이는 주로 과거의 대규모 자본 투자에 기인합니다. 금융활동으로는 2023년에 $(3.0)백만 달러의 현금이 유출되었으며, 2022년 $(10.0)백만 달러에서 감소한 것을 볼 수 있습니다. 이 외에도 외환 변동의 영향은 미미했으며, 최종적으로 2023년 현금과 현금성 자산은 $32.5백만 달러 증가하며 2022년의 $(48.7)백만 달러 감소에서 크게 개선되었습니다[0]. RVYL의 현금흐름 상태는 같은 금융 기술 산업군의 다른 기업들과 비교했을 때 운영 현금흐름에서 긍정적인 반전이 두드러집니다. 주로 신생 또는 성장 단계에 있는 금융 기술 기업들은 영업활동에서의 현금 유출이 흔하나, RVYL은 비지니스 모델의 성숙과 재무 구조 조정으로 인해 이러한 상황을 극복한 모습을 보입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 유형 | 주요 조건 | 금액 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|
| 전환사채 (Senior Convertible Note) | 초기 발행 할인 16%, 발행 금액 $100 million | $100 million | 2025년 4월 5일 | 8% (연간) [0][1] |
| 시리즈 B 전환 우선주 (Series B Convertible Preferred Stock) | 6,000 shares의 시리즈 A 전환 우선주 대체, 추가 $16.703 million의 주식으로 전환 | $60.303 million 감소 | - | - |
| 시리즈 A 전환 우선주 (Series A Convertible Preferred Stock) | 주식 교환 합의에 따라 $22.703 million의 원금 및 이자와 교환 | $22.703 million | - | - |
| 대출 (Loan) | 2023년 재구조화 합의에 따라 만기일 연장 및 이자 면제 | $15 million | 2025년 4월 5일 | 8% (기본), 디폴트 시 15% [2][0][1] |
RVYL는 다양한 금융 상품을 통해 부채를 관리하고 있으며, 특히 전환사채와 우선주와 같은 금융 도구를 통해 자금을 조달하고 있습니다. 이자율은 대부분 8%로 설정되어 있으며, 디폴트 시에는 15%로 증가할 수 있습니다.
주가 영향 미치는 요인들
RVYL의 주가 변동의 원인은 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 환율 변동이 중요한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 달러화 강세는 해외 시장에서의 제품 가격 경쟁력을 떨어뜨려 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황도 큰 영향을 미칩니다. 글로벌 경제 침체가 발생하면 소비자 지출 감소로 매출이 감소하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미-중 무역 전쟁이 재개된다면 RVYL이 중국과 관련된 비즈니스를 가지고 있다면 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 변수입니다. 새로운 경쟁사가 더 나은 기술이나 서비스로 시장 점유율을 뺏어가면 RVYL의 매출과 주가가 감소할 수 있습니다[0][1][2]. 다섯째, 시장 트렌드의 변화도 무시할 수 없습니다. 블록체인 기술에 대한 관심이 감소하거나 다른 새로운 기술이 등장하면, RVYL의 기술에 대한 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 반대로, 블록체인 기술에 대한 수요가 급증하면 주가가 상승할 가능성도 있습니다. 각 요인들은 다양한 시나리오에 따라 주가에 긍정적이거나 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
RVYL의 미래는 여러 요인에 따라 성장할 수도, 축소될 수도 있습니다. 우선, 블록체인 기술에 대한 지속적인 발전과 이를 활용한 결제 솔루션에 대한 수요 증가가 RVYL의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. RVYL의 QuickCard System과 Coyni 같은 블록체인 기반 제품들은 안전하고 효율적인 결제 수단으로 인기를 끌어 매출 증가로 이어질 가능성이 큽니다[0][1]. 또한, 새로운 파트너십과 국제 시장 확장은 기업의 수익성을 높이는 주요 동력으로 작용할 것입니다. 실제로, RVYL은 국제 시장에서의 거래 처리량 증가와 함께 수익이 상승하고 있습니다[2]. 그러나, 경쟁사들의 등장과 새로운 기술의 빠른 발전은 RVYL에 위협이 될 수 있습니다. 예를 들어, PayPal, Stripe, Square 같은 대형 결제 기업들이 더 나은 제품과 서비스를 제공할 경우 시장 점유율을 잃을 수 있습니다[0]. 또한, 블록체인과 암호화폐 관련 규제가 강화된다면 RVYL의 비즈니스 모델에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다[0]. 금융 시장의 불확실성과 경제 침체 역시 RVYL의 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있으며 이는 소비자 지출 감소와 금융 거래 감소로 이어질 수 있습니다[0]. 요약하면, RVYL의 미래는 기술 혁신, 국제시장 확장, 규제 환경 등 여러 변수에 따라 크게 달라질 수 있습니다.