회사 소개
Ross Stores, Inc.는 미국 내에서 가장 큰 오프 프라이스 의류 및 가정 패션 체인인 Ross Dress for Less 및 dd’s DISCOUNTS를 운영합니다. Ross는 각 가족 구성원을 위한 최상의 품질의 계절 상품, 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 제공하며 매일 부서 및 전문 매장 정상 가격 대비 20%에서 60%를 절감한 가격으로 제품을 제공합니다. dd’s DISCOUNTS는 미국 22개 주에 345개의 매장을 운영하며 가족을 위한 다소 저렴한 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 제공하며 매일 중소 부서 및 할인 매장 정상 가격 대비 20%에서 70%를 절감한 가격으로 제품을 제공합니다. 회사는 주로 중간 소득층 가구를 대상으로 하는 Ross 및 중간 소득층 이상을 대상으로 하는 dd’s DISCOUNTS 고객이라고 설명됩니다. 제품은 국내 및 브랜드 오버런 및 취소 주문으로 만들어진 기회적 구매, 그리고 브랜드 및 공장에서 직접 생성된 제품에 의해 확보됩니다. 이를 통해 고객에게 강력한 할인된 명품 및 디자이너 제품을 매일 비교적 부서 및 전문 매장 대비 강력한 할인 가격으로 제공할 수 있습니다[0].
주요 고객
ROST의 주요 고객은 중산층 가구입니다. Ross Dress for Less 매장은 가족 구성원을 위한 최상의 품질의 계절 상품, 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 매일 부서 및 전문 매장 정상 가격 대비 20%에서 60% 저렴한 가격에 제공합니다. 이를 통해 중산층 가구는 고품질의 브랜드 상품을 보다 저렴하게 구입할 수 있습니다. dd’s DISCOUNTS의 고객은 중하층 가구로, 20%에서 70% 저렴한 가격으로 명품 의류, 액세서리, 신발 및 가정용 패션을 제공합니다[0]. 고객 세그먼트는 크게 중산층과 중하층으로 나뉘며, 이들은 경제적으로 가치를 중시하며 브랜드와 품질이 보장된 상품을 할인 가격에 구입할 수 있는 기회를 찾고 있습니다. Ross와 dd’s DISCOUNTS는 이러한 고객들의 경제적 부담을 줄여주고, 시즌에 맞는 최신 패션을 제공하는 것이 강점입니다. ROST의 고객들은 주로 가정용 패션 및 의류를 필요로 하는 가족 단위의 소비자들로, 가격 대비 품질을 중요시하며 다양한 브랜드를 선택할 수 있는 점을 높이 평가합니다[1].
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 공급 회사 |
|---|---|---|
| 상품 매입 비용 | 제품 구매와 관련된 비용으로, 주로 브랜드 오버런 및 취소 주문에서 비롯됩니다. | 다양한 국내외 가정용 및 패션 브랜드 |
| 유통 비용 | 회사의 유통 센터, 창고 및 크로스 도킹 시설 운영과 관련된 비용입니다. | 다양한 물류 및 운송 회사 |
| 점유 비용 | 매장 및 유통 시설과 관련된 임대료, 유지보수 비용을 포함한 점유 유지 비용입니다. | 다양한 부동산 및 시설 관리 회사 |
| 물류 및 운송 비용 | 해양 및 국내 운송 비용을 포함한 제품 운송과 관련된 비용입니다. | 다양한 해양 및 육상 운송 회사 |
| 감가상각 및 상각비 | 장비, 건물 및 소프트웨어와 같은 자산의 감가상각 및 상각 비용입니다. | 자체 소유 자산에 대한 내부 회계처리 |
| 판매, 일반 및 관리비 | 인센티브 보상 비용, 직원 임금, 신규 매장 오픈과 관련된 비용을 포함합니다. | 자체 인력 및 다양한 인사 관리 업체 |
| 운영 임대 비용 | 운영 리스와 관련된 비용입니다. | 다양한 부동산 리스 회사 |
| 소프트웨어 및 IT 비용 | 내부 사용을 위한 소프트웨어 개발 및 구현과 관련된 비용입니다. | 자체 개발 및 외부 소프트웨어 공급자 |
주요 비용 요소로는 상품 매입 비용, 유통 비용, 점유 비용 및 물류와 운송 비용이 있습니다. 상품 매입 비용은 다양한 국내외 가정용 및 패션 브랜드로부터 발생하며, 유통 비용은 다양한 물류 및 운송 회사에 의해 관리됩니다. 점유 비용은 다양한 부동산 및 시설 관리 회사와 협력하여 관리되며, 물류 및 운송 비용은 다양한 해양 및 육상 운송 회사에서 발생합니다[0][1][2].
제품군
ROST의 주요 제품은 다양한 카테고리에 속하는 의류 및 가정용 패션 아이템들로 구성됩니다. 각 제품 카테고리 별 매출 기여도는 다음과 같습니다:
| 제품 카테고리 | 매출 비율 (2023년 기준) |
|---|---|
| 홈 악센트 및 침구 | 26% |
| 여성 의류 | 23% |
| 남성 의류 | 15% |
| 액세서리, 속옷, 고급 보석 및 화장품 | 15% |
| 신발 | 13% |
| 아동 의류 | 8% |
각 제품군의 설명:
- 홈 악센트 및 침구: 사계절에 맞는 다양한 홈 데코 아이템과 침구류로 구성되어 있으며 고객들의 가정 환경을 향상시킵니다.
- 여성 의류: 최신 트렌드를 반영한 다양한 스타일의 여성 의류로 구성되어 있으며, 고객들에게 패셔너블한 선택지를 제공합니다.
- 남성 의류: 캐주얼부터 포멀한 스타일까지 다양한 남성 의류를 제공하여 모든 연령대 남성을 타겟으로 합니다.
- 액세서리, 속옷, 고급 보석 및 화장품: 고객의 전체적인 스타일링을 완성시키기 위한 다양한 액세서리와 고급 제품들로 구성되어 있습니다.
- 신발: 남성, 여성, 아동용 다양한 스타일의 신발을 할인된 가격에 제공합니다.
- 아동 의류: 어린이들을 위한 다양한 사이즈와 스타일의 의류로 구성되어 있습니다[0][1].
ROST와 경쟁할 수 있는 유사한 제품을 생산하는 주요 경쟁사는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| TJX Companies | 의류, 홈 패션, 가정용품 (TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods 운영) |
| Burlington Stores | 의류, 신발, 가정용품 |
| Macy’s | 의류, 액세서리, 화장품, 가정용품 |
| Kohl’s | 의류, 신발, 가정용품 |
이 기업들은 ROST와 유사한 제품을 제공하며 할인 가격 정책을 통해 고객들을 유치하고 있습니다. ROST는 이러한 경쟁사들 사이에서 시장 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.
주요 리스크
ROST의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 주요 리스크 중 일부는 다음과 같습니다:
- 상품 라인 다양성 부족: ROST의 주요 매출은 의류 및 가정용 패션 제품에서 나오지만, 상품 라인의 다양성이 부족할 경우 특정 제품 부문의 부진이 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 고정 가격 전략의 비효율성: ROST는 상시적으로 할인된 가격으로 제품을 사재기 하는 방식으로 운영되는데, 이러한 고정 가격 전략이 변동적인 시장 환경에서 효과적이지 않을 경우 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경쟁사의 증가: 유사한 할인 매장들이 증가하고 있고, 주요 경쟁사들의 시장 점유율이 커지고 있는 상황에서 경쟁이 치열해질 수 있으며, 이는 ROST의 매출과 수익성에 압력을 가할 수 있습니다.
- 시장 변동성: 소비자 구매력, 경기 침체, 외부 요인에 따라 소매 시장은 변동성이 높은 특성을 가지고 있어 이러한 외부 요인들이 예기치 않은 방향으로 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 리스크들을 고려하여 ROST는 비즈니스 전략을 신중히 계획하고 적극적인 리스크 관리 방안을 마련하여 경쟁력을 유지해야 합니다.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 18.9B | 18.7B | 20.4B |
| 매출원가 | 13.7B | 13.9B | 14.8B |
| 매출총이익 | 5.2B | 4.7B | 5.6B |
| 영업비용 | 2.9B | 2.8B | 3.3B |
| 영업이익 | 2.3B | 2.0B | 2.3B |
| 영업외수익 | 74.3M | 2.8M | -164.1M |
| 세전 순이익 | 2.3B | 2.0B | 2.5B |
| 법인세 비용 | 536.0M | 475.4M | 597.3M |
| 당기순이익 | 1.7B | 1.5B | 1.9B |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 4.9B | 4.6B | 4.9B |
| 매출채권, 순액 | 119.2M | 145.7M | 130.8M |
| 재고자산 | 2.3B | 2.0B | 2.2B |
| 유동자산 총계 | 7.5B | 6.9B | 7.4B |
| 유형자산, 순액 | 5.9B | 6.3B | 6.7B |
| 비유동자산 총계 | 6.2B | 6.5B | 6.9B |
| 자산 총계 | 13.6B | 13.4B | 14.3B |
| 매입채무 | 2.4B | 2.0B | 2.0B |
| 단기차입금 | 630.5M | 656.0M | 933.3M |
| 유동부채 총계 | 4.2B | 3.6B | 4.2B |
| 장기차입금 | 5.0B | 5.1B | 4.8B |
| 비유동부채 총계 | 5.4B | 5.5B | 5.2B |
| 부채 총계 | 9.6B | 9.1B | 9.4B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1.7B | 1.8B | 2.0B |
| 이익잉여금 | 2.9B | 3.0B | 3.5B |
| 자본 총계 | 4.1B | 4.3B | 4.9B |
| 부채 및 자본 총계 | 13.6B | 13.4B | 14.3B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 1.7B | 1.5B | 1.9B |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 360.7M | 394.7M | 419.4M |
| 비현금 운전자본 변동 | -494.4M | -418.7M | 95.9M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.7B | 1.7B | 2.5B |
| 유형자산 취득 | -557.8M | -654.1M | -762.8M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -557.8M | -654.1M | -762.8M |
| 배당금 지급 | -405.1M | -431.3M | -454.8M |
| 차입금 변동 | -65.0M | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.2B | -1.4B | -1.4B |
| 현금 순변동 | 28.6M | -370.1M | 323.2M |
주가 영향 미치는 요인들
Ross Stores Inc.(ROST)의 주가 변동 원인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동입니다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되면 Ross의 수입 비용이 증가하게 되어 이익률이 감소할 수 있습니다. 이는 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시 경제 상황입니다. 경제 침체가 발생하면 소비자들이 지출을 줄이게 되어 Ross의 매출이 감소할 수 있습니다. 이는 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되면 중국산 제품의 가격이 상승하거나 공급망이 중단될 수 있습니다. 이는 Ross의 운영 비용을 증가시켜 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 새로운 강력한 할인 매장 체인이 생기면 Ross의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 이는 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 다섯째, 시장 및 트렌드의 변화입니다. 예를 들어, 온라인 쇼핑의 인기가 급격히 증가하면 Ross의 오프라인 매출이 감소할 수 있습니다. 이는 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 그러나, 경제 회복이나 소비자 신뢰 지수의 상승 같은 긍정적인 거시 경제적 변화는 Ross의 매출 증가를 가져올 수 있으며, 이는 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
ROST의 미래 사업 전망은 여러 이유로 인해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 첫째, 경기 변동에 따른 영향이 크며, 경제가 호황을 누리면 소비자 지출이 증가하여 매출이 상승할 수 있습니다. 반면, 경기 침체가 발생하면 사람들이 지출을 줄이므로 매출이 감소할 위험이 있습니다. 둘째, 온라인 쇼핑의 지속적인 상승이 있습니다. 온라인 쇼핑의 인기 상승으로 인해 전통적인 오프라인 매장보다는 온라인 플랫폼 구축과 같은 디지털 전환이 필요합니다. 셋째, 소비자 트렌드 변화 또한 중요한 요인입니다. 소비자들이 가격 대비 고품질 제품을 선호하는 경향이 강해지면, ROST의 오프 프라이스 모델이 큰 장점을 발휘할 수 있습니다. 넷째, 매장 확장 및 신시장 진출 역시 성장 요인이 될 수 있습니다. 새로운 지역에 매장을 오픈하거나 다른 브랜드를 인수하는 등의 방법으로 시장 점유율을 확대할 수 있습니다. 마지막으로, 경쟁사의 압박도 중요한 요소입니다. 새로운 할인 소매 체인이 생겨 경쟁이 심화되면, ROST는 시장 점유율을 잃을 위험이 있습니다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하며 ROST의 비즈니스 성장 또는 축소에 영향을 미칠 것입니다[0][1].