회사 소개
Resideo Technologies, Inc.는 기술 주도 제품 및 솔루션을 제조 및 유통하는 글로벌 선도 기업으로, 전 세계적으로 1억 5천만 가구에 필수적인 편안함, 에너지 관리, 수자원 관리, 안전 및 보안 솔루션을 제공합니다. 제품 및 솔루션 부문 및 ADI Global Distribution 두 사업 부문을 통해 가치를 제공하며, 주로 전문가 채널에 초점을 맞추어 약 10만 명의 전문가들과 신뢰할 수 있는 협력 관계를 구축하고 있습니다. 주요 제품으로는 온습도 조절, 에너지 관리, 안전 및 보안 관련 제품이 포함되며, 고객에게 제품 연결성을 통해 제어, 가시성, 통찰력 및 경보를 제공합니다. 또한, 연결된 홈 시장에서 큰 성장 가능성이 있다고 판단되며, 연결된 홈 환경에서 소비자들이 기대하는 가치와 편의를 제공하는 데 잘 위치하여 있습니다[0][1].
주요 고객
Resideo Technologies, Inc.의 고객은 크게 세 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 세그먼트는 전문 설치업체 및 기술자들입니다. 이들은 온습도 조절기, 보안 시스템, 에너지 관리 솔루션 등 다양한 스마트 홈 제품을 고객의 집에 설치하고 유지 보수하는 전문가들입니다. 이들은 REZI의 제품을 통해 고객에게 높은 품질의 설치 서비스와 신뢰성을 제공하기 위해 해당 제품을 선택합니다. 두 번째 세그먼트는 주택 소유자들입니다. 주택 소유자들은 주로 가정의 편안함과 안전을 위해 스마트 온습도 조절기, 보안 카메라, 경보 시스템과 같은 연결된 홈 제품을 구입합니다. 이들은 사용하기 쉬운 인터페이스와 신뢰할 수 있는 성능을 위해 REZI의 제품에 비용을 지불합니다. 세 번째 세그먼트는 상업 시설 관리자 및 소유자들입니다. 이들은 에너지 효율성을 극대화하고 건물의 안전을 보장하기 위해 다양한 에너지 관리 솔루션과 보안 시스템을 도입합니다. REZI의 제품은 이들에게 통합 관리 및 모니터링 기능을 제공하여 운영 비용 절감과 안전성 향상에 기여합니다. 이 외에도 다양한 산업 분야에서 REZI의 솔루션을 채택하여 고도의 연결성과 효율성을 추구하는 고객들이 있습니다. 고객들은 REZI의 제품을 통해 효율성, 안전성, 편리성을 제공받으며, 이는 결국 비용 절감과 생활 수준 향상으로 이어지게 됩니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 | 제조 과정에서 사용되는 금속, 플라스틱, 전자 부품 등 다양한 원자재 비용을 포함합니다. | 다양한 글로벌 및 지역 공급업체 |
| 부품 및 구성 요소 | 특정 제품과 솔루션에 필요한 전자 부품, 센서, 모터 등의 비용이 포함됩니다. | 하니웰, TE 커넥티비티 등 주요 전자 부품 공급업체 |
| 에너지 소비 | 제조 및 운영 과정에서 소비되는 전기, 가스 등의 에너지 비용을 의미합니다. | 로컬 전력 및 에너지 공급 업체 |
| 연구 및 개발 비용 | 신제품 개발 및 기존 제품 개선을 위한 연구 개발 비용, 직원 인건비 등이 포함됩니다. | 자체 연구소와 협력 대학 및 연구 기관 |
| 클라우드 사용료 및 IT | 커넥티드 홈 솔루션을 제공하기 위해 필요한 클라우드 서비스 사용료, 서버 유지보수 비용 등을 포함합니다. | 아마존 웹 서비스(AWS), 구글 클라우드 플랫폼(GCP) 등 |
| 감가상각비 | 기계, 장비, 건물 등 고정 자산의 감가상각에 따른 비용입니다. | - |
| 판매, 일반 및 관리비용 | 마케팅, 광고, 판매 촉진, 관리 및 운영 지원에 소요되는 비용입니다. | 다양한 마케팅 및 광고 대행사, 컨설팅 업체 |
레지오의 주요 비용 항목은 원자재, 부품 및 구성 요소, 에너지 소비, 연구 및 개발 비용, 클라우드 사용 및 IT 관련 비용, 감가상각비, 그리고 판매 및 관리비용 등으로 구성됩니다. 각 비용 항목은 특정 역할 및 기능을 수행하며, 다양한 글로벌 및 로컬 공급업체로부터 자원을 제공받아 운영되고 있습니다[0][1][2].
제품군
Resideo Technologies, Inc.(REZI)는 주요 제품군으로 Comfort, Energy, Safety and Security 제품을 포함한 다양한 기술 주도 제품을 제조 및 유통하여 주로 ‘Products and Solutions’와 ’ADI Global Distribution’ 사업 부문을 통해 수익을 창출한다. Comfort 제품군에는 온도 및 습도 제어 시스템, Energy 제품군에는 열 관리 및 연소 솔루션이 있으며, Water 제품군은 수질 관리 솔루션을 포함한다. Safety and Security 제품군은 보안 패널, 센서, 외부 장치, 통신 기기, 비디오 카메라 등으로 구성된다. 이들 제품은 고객에게 제어, 가시성, 통찰력 및 경보를 제공한다. 2023년 기준으로 ‘Products and Solutions’ 부문은 $2.7억의 총 수익을 기록했으며, 주요 제품별 수익 기여는 아래 표와 같다.
| 제품군 | 2023 수익 |
|---|---|
| Comfort & Air | $862 백만 |
| Safety and Security | $965 백만 |
| Energy | $525 백만 |
| Water | $320 백만 |
또한, REZI의 주요 경쟁사로는 아래와 같은 기업들이 있다:
| 제품군 | 경쟁사 |
|---|---|
| Comfort & Air | Johnson Controls, Carrier, Daikin |
| Safety and Security | ADT, Honeywell, Johnson Controls |
| Energy | Emerson, Siemens, Schneider Electric |
| Water | Pentair, A. O. Smith |
이는 REZI가 다양한 기술 주도 제품과 솔루션을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하면서 수익을 창출하고 있음을 보여준다[0][1][2].
주요 리스크
Resideo Technologies, Inc.의 사업 위험 중 하나는 신규 인수가 기업의 자본 구조와 영업 결과에 상당한 변화를 초래할 수 있다는 점이다. 미래의 인수는 순이익 및 영업 수익의 희석, 추가 부채나 자본발행, 전후부가비용과 연관된 부채 그리고 지적 재산권, 제품 품질, 규제 준수, 수익 인식 등의 문제 등을 야기할 수 있다. 또한, 사업은 지진, 허리케인, 홍수, 전력 장애, 홍수, 전염병 등의 재해 및 공중보건 위기와 같은 자연 재해의 위험에 노출되어 있으며, 기후 변화로 인한 위험도 증가할 수 있다. 또한, 메소산지에서 생산된 제품이 45% 이상을 차지하고 있어 자연 재해가 이 지역을 강타하면 제품 제조에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 글로벌 경제의 불안 요인도 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.8B | 6.4B | 6.2B |
| 매출원가 | 4.3B | 4.6B | 4.5B |
| 매출총이익 | 1.6B | 1.8B | 1.7B |
| 영업비용 | 1.0B | 1.1B | 1.1B |
| 영업이익 | 559.0M | 646.0M | 589.0M |
| 영업외수익 | 206.0M | 228.0M | 276.0M |
| 세전 순이익 | 353.0M | 418.0M | 313.0M |
| 법인세 비용 | 111.0M | 135.0M | 103.0M |
| 당기순이익 | 242.0M | 283.0M | 210.0M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 775.0M | 326.0M | 636.0M |
| 매출채권, 순액 | 876.0M | 1.0B | 973.0M |
| 재고자산 | 740.0M | 975.0M | 941.0M |
| 유동자산 총계 | 2.5B | 2.5B | 2.7B |
| 유형자산, 순액 | 287.0M | 366.0M | 390.0M |
| 비유동자산 총계 | 3.3B | 3.9B | 3.9B |
| 자산 총계 | 5.9B | 6.4B | 6.6B |
| 매입채무 | 883.0M | 894.0M | 905.0M |
| 단기차입금 | 42.0M | 49.0M | 51.0M |
| 유동부채 총계 | 1.5B | 1.5B | 1.5B |
| 장기차입금 | 1.2B | 1.4B | 1.4B |
| 비유동부채 총계 | 2.1B | 2.3B | 2.4B |
| 부채 총계 | 3.6B | 3.9B | 3.9B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2.1B | 2.2B | 2.2B |
| 이익잉여금 | 317.0M | 600.0M | 810.0M |
| 자본 총계 | 2.3B | 2.5B | 2.7B |
| 부채 및 자본 총계 | 5.9B | 6.4B | 6.6B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 242.0M | 283.0M | 210.0M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 88.0M | 94.0M | 98.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | -104.0M | -313.0M | 88.0M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 315.0M | 152.0M | 440.0M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -65.0M | -764.0M | -44.0M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 62.0M | 188.0M | -12.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 20.0M | 170.0M | -64.0M |
| 현금 순변동 | 270.0M | -442.0M | 332.0M |
주가 영향 미치는 요인들
REZI의 주가 변동 원인은 다양한 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 첫 번째로, 환율 변동은 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되어 글로벌 매출의 24%를 차지하는 비미국 지역 매출에 부정적인 영향을 미친다면 주가는 하락할 수 있습니다[0]. 두 번째로, 전반적인 거시경제 상황 역시 주가에 영향을 미칩니다. 경기 침체가 발생하면 소비자들의 지출이 줄어들고, 이는 주거 환경 관련 제품에 대한 수요 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 경제 회복이 가속화되면 주거 환경 개선을 위한 비용 지출이 증가해 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 세 번째로, 미국과 중국 간 무역 전쟁 같은 국가 간 갈등도 중요한 변수입니다. 무역 전쟁이 심화되면 원자재 비용 증가와 같은 공급망 문제로 인해 회사의 운영 비용이 증가하고, 이는 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 네 번째로, 강력한 경쟁자의 등장 역시 REZI 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 주요 경쟁사가 혁신적인 제품을 출시하거나 시장 점유율을 빠르게 확대한다면, REZI의 매출과 이익이 타격을 입으면서 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화도 주가에 영향을 미칩니다. 스마트 홈 기술에 대한 관심이 증가하고 REZI가 이에 빠르게 대응해 혁신적인 제품을 출시하면, 주가는 긍정적인 영향을 받아 상승할 가능성이 큽니다[1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Resideo Technologies, Inc.의 미래는 다양한 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 우선, 스마트 홈 기술이 계속 발전하고 이에 대한 수요가 증가하면 REZI의 사업도 큰 성장을 기대할 수 있습니다. 소비자들이 더 많은 기능과 편의를 제공하는 스마트 홈 제품을 원할 경우 REZI의 제품 라인업이 이를 충족시키면서 매출이 증가할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 에너지 효율성에 대한 관심이 높아지면서 에너지 관리 솔루션의 수요도 증가할 가능성이 큽니다. REZI가 제공하는 에너지 관리 제품은 고객들이 에너지 비용을 절감하고 환경을 보호하는 데 도움을 줄 수 있어 주목받을 것입니다. 반면에, 경기 침체나 경제 불확실성은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 소비자들이 지출을 줄이면 주거 환경 개선에 대한 관심이 줄어들 수 있으며, 이는 REZI의 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 또한, 기술 변화와 혁신 속도가 빠른 시장에서 경쟁사들이 더 나은 제품을 출시할 경우 REZI의 시장 점유율이 감소할 가능성도 있습니다. 추가적으로, 글로벌 공급망 문제나 원자재 가격 상승 같은 외부 변수도 REZI의 비용 구조에 영향을 미쳐 사업 수익성을 악화시킬 수 있습니다. 마지막으로, 규제 변화도 중요한 변수입니다. 각국 정부가 에너지 효율성이나 안전 기준을 강화할 경우 이에 신속하게 대응하지 못하면 REZI의 제품이 시장에서 경쟁력을 잃을 수 있습니다.