회사 소개
LASE는 레이저 클리닝 및 녹 제거 장비를 생산 및 판매하는 회사로, 전 세계적으로 Fortune 1000 기업 및 미국 정부 기관을 대상으로 제품을 공급하고 있습니다. 이들은 고부가가치 레이저 클리닝 장비 시장에서 경쟁우위를 확보하고 있으며, 레이저 클리닝 기술을 기반으로 한 제품 라인을 보유하고 있습니다. 이 회사는 Fiber 레이저 클리닝 기술을 사용하여 환경 친화적이고 고성능인 장비를 생산하고 있으며, 산업용 디-페인팅, 표면 처리, 코팅 및 부식 제어 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 미국 내에서 실제로 제조되는 큰 범위의 레이저 클리닝 장비를 제공하는 유일한 제조업체 중 하나로, 주목받고 있습니다. 이 회사는 뛰어난 팀과 혁신적 기술을 바탕으로 레이저 클리닝 시장에서 선두 개발자로 인정받고 있으며, 산업의 요구에 부응하고 안전한 작업 환경을 제공하며 더 나은 비용 대비 성능을 제공하고 있습니다[0][1].
주요 고객
LASE의 주요 고객층은 Fortune 1000 기업과 미국 정부 기관으로, 레이저 클리닝 및 녹 제거 장비에 대한 높은 수요를 보이고 있습니다. 이들은 주로 자동차, 항공우주, 방위산업, 에너지, 일반 제조업 등의 산업 분야에 속하며, 각 분야에서 고성능, 환경 친화적인 레이저 클리닝 기술을 필요로 합니다. 예를 들어, 선박 제조업체들은 녹 제거 장비를 필요로 하며, 핵 산업은 오염 제거나 표면 처리를 위해 레이저 장비를 사용합니다. 또한, 자동차와 항공우주 산업에서는 페인트 제거, 표면 준비 및 부식 제어 등 다양한 용도로 이 장비를 사용합니다. 고객들이 LASE의 제품을 선택하는 이유는 기존의 샌드블라스팅이나 화학적 클리닝 방법보다 안전하고 효율적이며, 환경에 미치는 영향이 적기 때문입니다. 또한, 레이저 클리닝은 높은 생산성과 일관된 품질을 제공하여 작업 효율을 극대화할 수 있다[0][1].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 세부 설명 | 제공업체 또는 연관 기업 |
|---|---|---|
| 원자재 | 레이저 시스템 제조를 위한 각종 전자 및 광학 부품, 예를 들어 광학 생성기, 스캔 헤드, 커넥터 어셈블리 및 와이어, 알루미늄 및 강철 등 다양한 원자재가 포함됩니다. | 자체 제조 및 조달 |
| 제조 부품 | 광섬유 레이저 부품, 광학 생성기, 알루미늄 익스루젼, 강철 프레임 등의 부품이 포함되며, 이러한 부품의 제조와 조립은 대부분 내부적으로 이루어집니다. | 자체 제조 및 조달 |
| 직간접 노동비 | 제조를 위한 직접 노동비와 엔지니어링, 장비 유지관리, 품질 및 생산 관리, 조달 비용과 같은 제조 간접비가 포함됩니다. | 자체 직원 |
| 제조 오버헤드 | 장비 유지보수, 품질 및 생산 관리, 조달 비용, 보증 비용 등이 포함됩니다. 이 비용에는 제조 공장 및 장비의 감가상각비나 시설 관련 비용은 포함되지 않습니다. | 자체 운영 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 보상 관련 비용, 전시회, 전문 및 기술 회의, 여행 경비, 시설 유지비, 데모 장비의 감가상각비 등 다양한 마케팅 비용이 포함됩니다. | 다양한 이벤트 및 서비스 제공 업체 |
| 일반 및 관리 비용 | 임원 관리, 판매 및 마케팅 인력에 대한 보상 및 관련 비용, 외부 법률 및 전문 수수료, 보험료, 시설 할당 비용 및 기타 기업 경비가 포함됩니다. | 외부 법률 및 보험 회사 |
| 연구 및 개발 비용 | 제품 설계를 위한 개발 경비, 테스트용 프로토타입 장치 제작을 위한 재료 및 부품 비용, 관련 시설 비용 등이 포함됩니다. | 자체 연구 개발 |
| 에너지 소비 | 제조 과정에서 상당한 에너지가 소비되며, 이는 주로 전기 에너지가 차지합니다. | 지역 전력 공급자 |
| 컴퓨팅 및 클라우드 사용 | 제조 공정 및 비즈니스 운영을 위한 컴퓨팅 자원 및 클라우드 서비스 사용이 포함됩니다. | 클라우드 서비스 제공 업체 (예: AWS, Azure 등) |
LASE는 원자재와 주요 제조 부품을 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 제조하고 조립하는 방식을 채택하여 비용을 절감하고 품질을 제어하고 있습니다. 이와 같은 비용 구조는 레이저 시스템의 효율적인 생산과 고도의 품질 관리를 가능하게 하며, 전반적인 비용 절감에도 기여하고 있습니다[0][1][2].
제품군
LASE의 주요 제품과 각 제품이 회사 수익에 기여하는 방식은 다음과 같습니다:
주요 제품:
- 핸드헬드 레이저 블라스팅™:
- 설명: 20W에서 3000W 시스템까지 다양한 파워 옵션을 제공하는 휴대용 레이저 블라스팅 장비. 대표적인 제품으로는 JobSite 2000과 JobSite 3000이 있습니다.
- 기여율: 고성능 및 휴대성 덕분에 다양한 산업에서 높은 수요를 보이며 수익 창출에 큰 기여를 합니다.
- 레이저 블라스팅 캐비넷:
- 설명: 완전 밀폐형 Class 1 작업 공간으로 설계되어 샌드블라스팅 환경을 대체합니다. 소음, 먼지, 미디어 저장, 보충 및 청소 요구 사항이 최소화됩니다.
- 기여율: 중소기업이 사용하는 파트 청소 및 재료 준비에 유리하여 폭넓은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
- Class I 레이저 블라스팅 시스템:
- 설명: Mega Center와 Titan 라인의 Class I 레이저 블라스팅 시스템은 대량 생산을 염두에 두고 설계된 자동화 컨트롤 및 재료 로딩 기능을 갖춘 제품입니다.
- 기여율: 대규모 생산 및 정밀 환경에서 사용되며, 높은 처리량 요구 사항에 적합하여 중요한 수익원을 제공합니다.
- AI 기반의 로봇 레이저 블라스팅 셀:
- 설명: 사용자가 프로그래밍 가능한 AI를 적용하여 높은 처리량 생산 환경에서 복잡하고 반복적인 작업을 수행할 수 있는 정밀 로봇입니다.
- 기여율: 제조 및 산업 자동화에서 중요한 역할을 하며, 특히 높은 생산성을 요구하는 고객층에서 수익에 긍정적인 영향을 미칩니다[0][1].
경쟁사 목록:
| 경쟁사 | 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| P-Laser | 레이저 클리닝 장비 | 다양한 산업용 레이저 클리닝 솔루션을 제공. |
| Clean-Lasersysteme GmbH | 클린 레이저 시스템 | 독일 기반의 주요 레이저 클리닝 기술 회사로 Adapt Laser Systems를 통해 미국 내에서 제품을 판매. |
| Laserax | 레이저 솔루션 | 다양한 산업 분야의 클리닝 및 마킹 솔루션을 제공. |
| 4 Jet | 레이저 기술 | 다양한 레이저 응용 분야를 위한 솔루션 제공. |
| IPG Photonics | 레이저 제조 | 고출력 산업용 레이저와 관련 제품을 제공. |
LASE의 제품들은 혁신적인 기술과 높은 성능으로 시장에서 주요한 위치를 차지하고 있으며, 특히 Fortune 1000 기업과 미국 정부 기관을 중심으로 높은 수요를 발휘하고 있습니다[0][1][4].
주요 리스크
LASE의 사업에 대한 가능한 위험 요소로는 다음과 같은 사항이 있습니다:
- 제품 결함: 제품의 결함으로 인한 상당한 제품 책임, 손해 또는 보증 청구 가능성이 증가하여 비즈니스, 재무상태 및 영업 결과에 심각한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
- 인프라 및 서비스 고장: 네트워크, 소프트웨어 또는 하드웨어 장애 등 시스템 고장이 발생할 경우 데이터 손실 및 비즈니스의 중단 또는 지연을 야기할 수 있습니다. 또한 통신 또는 유틸리티의 고장 또는 중단은 우리의 영업을 중지하거나 일시 중단시킬 수 있으며 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0].
이러한 위험 요소들은 LASE의 사업 운영에 독특하게 적용되며, 특히 제품 결함 및 인프라 문제로 인한 잠재적 리스크가 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
뉴스
재무
LASE의 2023년 재무 성과는 전반적으로 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 매출은 전년 대비 소폭 증가하여 2023년에는 $3,939,474를 기록했고, 2022년에는 $3,894,901였습니다. 매출총이익은 $2,450,016로, 2022년의 $1,947,742에서 증가했으며 이는 매출 원가가 감소한 덕분입니다. 그러나 영업 비용은 $6,246,011로 2022년의 $4,017,380보다 크게 증가했습니다. 이러한 비용 증가는 주로 판매 및 마케팅, 총괄 관리, 급여 비용 등이 증가했기 때문입니다. 이로 인해 영업 손실은 $3,795,995를 기록하며 2022년의 $2,069,638에서 악화되었습니다. 또한, 순손실도 2023년에 $3,765,932로 2022년의 $2,094,064보다 증가했습니다. 총체적으로 회사는 매출과 매출총이익에서 긍정적인 성과를 보였으나, 운영 비용의 급격한 증가로 인해 전반적인 수익성에는 부정적인 영향을 미쳤습니다[0][1][2][3][4].
대차대조표
Laser Photonics Corporation 2023년 12월 31일자 대차대조표
| 항목 | 2023년 ($) |
|---|---|
| 자산 | |
| 유동 자산 | |
| 현금 및 현금 등가물 | 6,201,137 |
| 매출 채권 | 816,364 |
| 재고 | 2,277,816 |
| 총 유동 자산 | 9,295,317 |
| 비유동 자산 | |
| 유형 자산 (순) | 1,214,088 |
| 기타 자산 | 572,652 |
| 총 비유동 자산 | 1,786,740 |
| 총 자산 | 11,080,776 |
| 부채 및 자본 | |
| 유동 부채 | |
| 매입 채무 | 679,898 |
| 선수 수익 | 840,066 |
| 총 유동 부채 | 1,519,964 |
| 비유동 부채 | |
| 금융리스 부채 | 1,033,130 |
| 기타 비유동 부채 | 556,051 |
| 총 비유동 부채 | 1,589,181 |
| 총 부채 | 3,109,145 |
| 자본 | |
| 보통주 | 8,400 |
| 추가 납입 자본 | 19,097,445 |
| 누적 손실 | ( 11,134,714) |
| 총 자본 | 7,971,131 |
| 총 부채 및 자본 | 11,080,276 |
Laser Photonics Corporation (약칭 LASE)는 2023년 12월 31일 기준 대차대조표를 통해 전반적인 재정 상태를 평가할 수 있습니다. 주목할 만한 부분은 회사의 현금 보유액이 $6,201,137로 상당히 높으며 이는 전년도 $12,181,799에 비해 감소한 수치입니다. 매출 채권은 $816,364로 전년 대비 증가했으며, 이는 회사의 영업 활동이 활발해지고 있음을 나타내며, 재고는 $2,277,816로 꾸준히 보유하고 있습니다. 총 유동 자산은 $9,295,317로 비유동 자산 $1,786,740을 포함해 총 자산은 $11,080,776입니다. 부채 측면에서는 유동부채가 $1,519,964이며, 비유동 부채는 $1,589,181로 나타났습니다. 이러한 부채 구조를 통해 회사의 단기 및 장기적 재정 의무를 파악할 수 있으며, 총 부채는 $3,109,145입니다. 자본 측면에서 보통주는 $8,400이고 추가 납입 자본은 $19,097,445로 높은 자본 기반을 유지하고 있으나, 누적 손실이 $11,134,714으로 나타나 재정적 손실이 반영되고 있습니다. 총 자본은 $7,971,131로, 전체적인 자산 대비 부채 및 자본의 균형이 잘 잡혀 있으나, 영업 및 마케팅 인프라 투자로 인한 손실이 쌓여 있음은 유의해야 합니다. LASE의 자산 배분을 보면, 현금 및 현금 등가물이 높은 비중을 차지하고 있으며, 이는 회사가 운영 자금을 확보해 미래의 성장 가능성을 지속적으로 유지하고 있음을 나타냅니다[0][1][2][3][4].
손익계산서
Laser Photonics Corporation 손익계산서 (2023년 12월 31일 기준)
| 항목 | 2022년(</math>) | |
|---|---|---|
| 순 매출액 | 3,939,474 | 3,894,901 |
| 매출원가 | 1,489,458 | 1,954,328 |
| 매출총이익 | 2,450,016 | 1,947,742 |
| 운영비용 | ||
| 판매 및 마케팅 | 1,996,363 | 1,677,976 |
| 일반 및 관리 | 1,902,760 | 894,521 |
| 감가상각비 | 523,380 | 437,832 |
| 급여비용 | 1,400,951 | 887,852 |
| 기타비용 | 220,298 | 18,397 |
| 연구개발비 | 202,259 | 100,802 |
| 총 운영비용 | 6,246,011 | 4,017,380 |
| 영업손실 | (3,795,995) | (2,069,638) |
| 기타수익 | 30,063 | - |
| 이자비용 | - | (24,426) |
| 세전손실 | (3,765,932) | (2,094,064) |
| 법인세 | - | - |
| 순손실 | (3,765,932) | (2,094,064) |
2023년 Laser Photonics Corporation의 손익계산서를 보면, 매출액은 $3,939,474로 전년도 $3,894,901에 비해 약간 증가했습니다. 하지만 매출원가는 감소하여 매출총이익은 $2,450,016로 전년도 $1,947,742에 비해 증가한 것이 눈에 띕니다. 이는 매출원가의 효율적인 관리 결과로 보여집니다.
그러나 중요한 점은 운영비용의 급격한 증가입니다. 판매 및 마케팅 비용은 $1,996,363로 전년도 $1,677,976에서 크게 증가했고, 일반 및 관리비 또한 $1,902,760로 전년도 $894,521에서 두 배 이상 증가했습니다. 이는 회사가 시장 확장과 서비스 강화에 많은 투자를 하고 있음을 의미합니다. 연구개발비도 $202,259로 전년도의 두 배 가량 증가했으며, 이는 기술적 우위를 확보하기 위한 노력이 강화되고 있음을 시사합니다.
회사 운영비용 중 급여비용도 $1,400,951로 대폭 증가했는데, 이는 인원 확충이나 인재 확보를 통한 내부 역량 강화를 반영합니다. 하지만 이러한 운영비용의 증가는 영업손실로 이어져, 영업손실이 $3,795,995로 전년도 $2,069,638에 비해 크게 증가한 결과를 초래했습니다[0][1][2][3].
비용과 수익의 균형을 보았을 때, 수익에 비해 비용이 과도하게 높아 손실이 발생하고 있습니다. 판매 및 마케팅과 연구개발 비용의 지속적인 증가가 주된 원인으로 작용하고 있으며 이는 회사가 장기적인 성장을 위해 당장의 비용 증가를 감수하고 있음을 보여줍니다. 이는 기술 중심의 회사로서 불가피한 측면이 있을 수 있지만, 지속 가능성을 위해 비용 관리가 필요합니다.
현금흐름표
Laser Photonics Corporation 현금흐름표 (2023년 12월 31일 기준)
| 항목 | 2023년(<math display="inline">) | 2022년(</math>) | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,470,618) | (63,376) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (484,805) | (689,250) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (25,240) | 12,318,676 |
| 기간 내 총 현금 증가 | (5,980,663) | 11,566,050 |
| 기간 초 현금 잔고 | 12,181,799 | 615,749 |
| 기간 말 현금 잔고 | 6,201,136 | 12,181,799 |
Laser Photonics Corporation의 현금흐름표를 살펴보면 영업활동으로 인한 현금흐름이 2023년에 (5,470,618)달러로 크게 감소한 반면 전년도에는 (63,376)달러만 감소했음을 알 수 있습니다. 이는 주로 대규모 손실과 투자비 증가가 영향을 미쳤습니다. 투자활동에서는 (484,805)달러의 현금 유출이 발생했으며, 이는 전년도 (689,250)달러의 현금 유출보다는 감소한 수치입니다. 재무활동에서는 2023년에 (25,240)달러의 현금 유출이 발생했으나, 2022년에는 12,318,676달러의 유입이 있었습니다.
사업을 레이저 클리닝 장비 제조업체로서 영위하는 LASE는 고가의 장비를 제조, 판매하며 초기 비용과 투자가 많이 필요합니다. 따라서 영업 초기 현금흐름이 부정적일 수 있습니다. 비슷한 산업군의 다른 기업들과 비교했을 때, LASE의 현금흐름이 특히 큰 재무활동에 의존하고 있으며, 이는 자본 조달을 통해 영업 및 투자활동을 지속하고 있음을 나타냅니다. 레이저 장비 제조업체 특성상 기술 개발과 초기 구축 비용이 많이 소요되므로 장기적으로 보았을 때 이러한 현금흐름 패턴이 일반적일 수 있습니다[0][1].
주요 부채 및 전환사채들
레이저 포토닉스 법인의 부채 목록
| 유형 | 금액($) | 이자율 | 상환 조건 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 약정서 | 745,438 | 6% | 2023년 12월 31일 만기 | 2022년 12월 31일 전액 상환 완료 |
| 약정서 | 100,000 | 10% | 2023년 9월 29일 만기 | 2022년 12월 31일 전액 상환 완료 |
설명: 레이저 포토닉스 법인은 2020년 10월과 2022년 9월에 각각 ICT 인베스트먼트로부터 745,438 달러와 100,000 달러의 약정서를 발행하였으며, 이자율은 각각 6%와 10%였습니다. 두 약정서는 2022년 12월 31일까지 전액 상환되었습니다[0][1].
주가 영향 미치는 요인들
LASE의 주가 변동은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 중요한 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 달러의 강세가 지속되면 LASE가 해외 매출에서 환차손을 입을 수 있으며, 이는 실적 부진으로 이어져 주가 하락의 원인이 될 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황도 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 글로벌 경기 침체가 발생하면 기업들이 비용 절감을 위해 레이저 클리닝 장비 구매를 연기하거나 줄일 가능성이 높아 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 국가 간 분쟁, 예를 들어 미-중 무역 전쟁이 다시 격화된다면, 공급망 불안정으로 인해 원자재 비용 상승 및 제품 생산 차질이 발생할 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장 또는 기술 발전이 일어날 경우, 시장 점유율을 빼앗길 위험이 있으므로 주가 하락 요인이 될 수 있습니다. 반대로, 새로운 시장 트렌드가 레이저 클리닝 장비의 수요를 촉진한다면, 예컨대 친환경 기술에 대한 관심 증가로 인해 레이저 클리닝 기술이 각광받을 경우, LASE의 매출 및 이익이 증가하여 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
LASE의 미래는 다양한 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫째, 환경 규제가 강화됨에 따라 친환경 기술에 대한 수요가 증가하고 있어, 레이저 클리닝 장비의 수요가 꾸준히 늘어날 가능성이 큽니다. 이는 LASE가 제공하는 제품이 화학 물질을 사용하지 않기 때문에 환경친화적이라는 특성이 부각될 수 있습니다. 둘째, 기술 발전이 빠르게 이루어지고 있어, 레이저 클리닝 장비의 성능과 효율성이 향상될 가능성이 높습니다. 이는 기존의 클리닝 솔루션을 대체하면서 시장 점유율을 확대하는데 기여할 수 있습니다. 셋째, 글로벌 산업의 자동화와 디지털화가 가속화되고 있어, 레이저 클리닝 장비와 같은 첨단 기술의 필요성이 더욱 커질 전망입니다. 넷째, 신흥 시장에서의 수요 증가도 기대할 만합니다. 개발도상국들이 산업화를 추진하면서 클리닝 및 표면 처리 기술의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 그러나 반대로, 시장 경쟁이 치열해지면서 매출 감소 및 수익성 악화의 리스크도 존재합니다. 또한, 글로벌 공급망 불안정이나 경제 불황과 같은 외부 요인들도 LASE의 성장에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 추가로, 기술적인 장애물이 발생하거나 새롭게 등장하는 규제에 의해 비즈니스가 위축될 가능성도 고려해야 합니다. 따라서, LASE의 미래는 이러한 다양한 긍정적 및 부정적 요인들이 어떻게 상호작용하는지에 따라 결정될 것입니다.