회사 소개
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주요 고객
LNTH의 고객은 주로 병원, 독립적인 진단 검사 시설, 그리고 방사성 약국 등 다양한 의료 기관으로 구성된다. 병원은 복잡한 질병 진단과 치료를 위해 LNTH의 고정밀 진단 및 치료용 방사성 의약품을 사용한다. 예를 들어, PYLARIFY는 암 진단에 중요한 역할을 하며, DEFINITY와 같은 제품은 정밀한 심장 진단에 사용된다 . 독립적인 진단 검사 시설은 최신 방사성 의약품을 활용해 고급 진단 서비스를 제공하며, 이를 통해 수익을 창출한다. 방사성 약국은 LNTH의 제품을 받아 다양한 의료 기관에 배급함으로써 중간 공급자로서의 역할을 한다. 이들은 주로 방사성 의약품의 안전하고 효율적인 유통을 통해 안정적인 의료 공급을 유지하고자 하는 목적에서 LNTH의 제품을 구매한다. 이러한 고객들은 LNTH 제품의 높은 품질, 안전성, 그리고 효능을 신뢰하며, 지속적으로 LNTH 제품을 사용하는 이유는 이러한 제품들이 진단과 치료의 정확성을 높여주기 때문이다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 | 개발 및 제조 과정에 사용되는 특정 원자재. 이들 원자재는 주로 단일 또는 소수의 공급처에서 조달됨. | JHS(NEUROLITE, CARDIOLITE 등), Samsung Biologics(DEFINITY RT) |
| 에너지 소비 | 제조 및 운영 과정에서 상당한 양의 에너지를 소비함. | 자체 에너지 관리 시스템 및 외부 에너지 공급업체 |
| 물류 및 배포 | 물류, 배포 및 운영과 관련된 비용. | 다양한 물류 및 서비스 공급업체 |
| 연구개발 비용 | 새로운 제품 개발과 기존 제품 개선을 위한 연구개발 비용. | - |
| 인건비 | 직원 급여 및 복리후생 관련 비용. | - |
| 행정 및 일반 비용 | 회사의 일반 운영 및 관리와 관련된 비용. | - |
회사의 주요 비용 세그먼트로는 원자재 비용, 에너지 소비, 물류 및 배포 비용, 연구개발 비용, 인건비, 그리고 행정 및 일반 비용 등이 있으며, 특히 원자재와 관련하여 JHS, Samsung Biologics 등이 중요한 공급업체로 확인된다 .
제품군
LNTH의 주요 제품은 PYLARIFY, DEFINITY, TechneLite 등이 있으며, 이들은 회사의 주요 수익 원천이다. PYLARIFY는 방사성 의약품으로, 특히 암 진단에 사용되며 2023년도에만 8억 5,130만 달러의 매출을 올렸다. DEFINITY는 심장 진단을 위한 초음파 조영제로, 같은 해 2억 7,976만 달러의 매출을 기록했다. TechneLite는 또 다른 방사성 진단 제품으로, 매출은 8,737만 달러였다. 이 제품들은 모두 Precision Diagnostics 카테고리에 속하며, 이 카테고리는 2023년 총 매출 중 3억 9,012만 달러를 차지했다.
| 제품명 | 제품 설명 | 연 매출 (2023) | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| PYLARIFY | 방사성 의약품, 암 진단 | $851,303,000 | 암 진단 |
| DEFINITY | 초음파 조영제, 심장 진단 | $279,768,000 | 심장 진단 |
| TechneLite | 방사성 진단 제품 | $87,370,000 | 방사성 진단 |
주요 경쟁 업체로는 방사성 의약품을 제공하는 미국의 Jubilant Radiopharma, Cardinal Health, Blue Earth Diagnostics 등이 있다. 이들은 모두 LNTH와 유사한 방사성 의약품을 제공하며 진단 시장에서 경쟁하고 있다.
| 경쟁 업체 이름 | 주요 제품 |
|---|---|
| Jubilant Radiopharma | 방사성 진단 및 치료 의약품 |
| Cardinal Health | 다양한 진단 조영제 |
| Blue Earth Diagnostics | 분자이미징 및 진단용 의약품 |
주요 리스크
LNTH의 사업에 관련된 잠재적 위험 요인으로는 다음 사항들이 있습니다: 1) 제품 품질이나 성능과 관련된 문제(결함 등)로 인한 고객과 수입 감소, 예상치 못한 비용 발생 및 시장 점유율 상실 2) 엄격한 규제 요구 사항으로 인한 제품 제조의 높은 복잡성과 품질 문제, 제품 리콜 발생 가능성 3) 산업내 기술적 구식화로 인한 제품 판매량 감소 및 매출액 감소 4) 취득 또는 인허가를 통한 제품, 사업 또는 기술 통합에 실패하면 제한된 성장 기회 및 상당한 손실이 발생할 수 있음 5) 지적 재산권 보호 실패로 경쟁사가 유사한 특징을 가진 제품을 개발하고 시장에 출시할 수 있는 가능성.
뉴스
(2024-12-30) 금융 서비스 회사인 모틀리 풀은 2025년에 Lantheus (LNTH)와 Synopsys (SNPS)의 주식이 시장 상황과 관계없이 좋은 성과를 보일 것이라고 예측합니다.link
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 425.2 | 935.1 | 1296.4 |
| 매출원가 | 237.5 | 353.4 | 586.9 |
| 매출총이익 | 187.7 | 581.7 | 709.5 |
| 영업비용 | 263.8 | 545.5 | 344.9 |
| 영업이익 | -76.1 | 36.2 | 364.6 |
| 영업외수익 | -1.1 | 9.5 | -46.3 |
| 세전 순이익 | -75.0 | 26.7 | 410.9 |
| 법인세 비용 | -3.8 | -1.3 | 84.3 |
| 당기순이익 | -71.3 | 28.1 | 326.7 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 98.5 | 415.7 | 713.7 |
| 매출채권, 순액 | 89.3 | 213.4 | 284.3 |
| 재고자산 | 35.1 | 35.5 | 64.0 |
| 유동자산 총계 | 235.8 | 677.6 | 1085.8 |
| 유형자산, 순액 | 125.6 | 141.2 | 192.0 |
| 비유동자산 총계 | 628.0 | 643.6 | 565.3 |
| 자산 총계 | 863.8 | 1321.3 | 1651.1 |
| 매입채무 | 20.8 | 20.6 | 41.2 |
| 단기차입금 | 11.6 | 0.4 | 0.8 |
| 유동부채 총계 | 90.5 | 247.7 | 187.3 |
| 장기차입금 | 179.7 | 583.2 | 616.1 |
| 비유동부채 총계 | 308.8 | 626.4 | 647.9 |
| 부채 총계 | 399.3 | 874.1 | 835.3 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 686.1 | 716.6 | 758.4 |
| 이익잉여금 | -221.2 | -193.2 | 133.5 |
| 자본 총계 | 464.4 | 447.1 | 815.9 |
| 부채 및 자본 총계 | 863.8 | 1321.3 | 1651.1 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -71.3 | 28.1 | 326.7 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 42.3 | 47.9 | 60.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -15.2 | -75.1 | -171.2 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 53.9 | 281.8 | 305.3 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 3.7 | -276.5 | 5.9 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -43.3 | 382.4 | -0.7 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -39.3 | 311.7 | -13.1 |
| 현금 순변동 | 18.3 | 316.9 | 298.1 |
주가 영향 미치는 요인들
LNTH의 주가 상승 또는 하락을 야기할 수 있는 요인들은 경제 상황, 환율 변동, 국가 간 갈등, 경쟁자의 등장, 시장 트렌드 변화 등 다양한 요소들이 있습니다. 첫째, 글로벌 경제 상황이 악화되면 의료 서비스와 의약품 수요가 감소할 수 있습니다. 예를 들어 세계 경제가 불황에 빠질 경우, 많은 사람들이 의료비를 줄이면서 LNTH의 매출이 감소하고 주가도 하락할 가능성이 큽니다. 둘째, 미국 달러가 강세가 되면, 해외에서 발생하는 수익의 가치가 낮아져 LNTH의 수익성이 악화될 수 있습니다. 이것은 회사의 재정 상태에 부정적인 영향을 미치고 주가를 하락시킬 수 있습니다. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 공급망 혼란을 야기해 LNTH의 생산과 유통에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황은 매출 감소로 이어져 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장이나 기존 경쟁자의 강력한 제품 출시가 이루어지면, 시장 점유율이 감소하면서 주가가 하락할 수 있습니다. 예를 들어, 경쟁 회사가 가격을 대폭 낮추거나 성능이 더 뛰어난 제품을 출시할 경우 LNTH의 시장 점유율이 줄어들고 주가는 하락할 가능성이 있습니다. 반면, 새로운 기술 도입이나 성공적인 임상 시험 결과 발표는 LNTH의 주가를 상승시킬 수 있습니다. 예를 들어, 혁신적인 의료 기술이나 신약 개발에 성공한다면, 이는 회사의 미래 성장 가능성을 높이면서 주가가 상승할 것입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
LNTH의 미래 성장 가능성은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 먼저, 회사가 방사선 의약품 및 진단 제품 분야에서 꾸준히 신제품을 개발하고 있다는 점에서 성장 가능성이 큽니다. 예를 들어, LNTH는 전립선암 치료제 및 진단 도구 개발을 위해 Curium, Regeneron 및 여러 제약 회사와 협력하고 있습니다 . 또한, LNTH는 AI 기반 디지털 솔루션을 통해 진단 이미징의 정확도와 효율성을 향상시키고 있습니다. 이는 특히 암 진단과 같은 정밀 의학 분야에서 매우 중요한 역할을 합니다. 그러나 회사는 신기술 개발의 어려움, 규제 변화, 경쟁 심화 등 다양한 리스크 요인에도 직면해 있습니다. 예를 들어, 제조 공정에서의 문제로 인해 제품 품질 저하가 발생하거나, 새로운 규제 요건을 충족하지 못할 경우 회사의 평판과 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 기술 진부화로 인해 기존 제품의 판매가 감소하고 수익성이 떨어질 가능성도 있습니다. 이처럼 LNTH의 미래는 기술 혁신, 전략적 파트너십 확대, 규제 준수 등의 요소에 따라 크게 달라질 수 있습니다 .