회사 소개
Digital Ally, Inc.는 디지털 비디오 이미징, 저장 제품, 방역제 및 관련 안전 제품을 생산하여 경찰, 보안 및 상업용으로 사용되는 분야에 사용되는 기술 제품을 공급하는 Video Solutions 세그먼트, 건강 기관들에 대한 워킹 캐피탈 및 백오피스 서비스를 제공하는 Revenue Cycle Management 세그먼트, 그리고 TicketSmarter.com을 통해 티켓 구매자와 판매자 간 중개 서비스를 제공하는 Entertainment 세그먼트로 나누어지는 세 가지 주요 사업 분야를 갖고 있습니다. Video Solutions 세그먼트는 이 회사의 전통적인 사업으로, 전체 서비스 및 제품 수익을 통해 비디오 및 건강 안전 솔루션을 위한 클라우드 및 보증 솔루션, 비디오 및 건강 안전 솔루션에 대한 하드웨어 판매를 포함합니다. 또한, 이 회사는 상용차와 대중 교통 시장을 위해 휴대용 디지털 비디오 및 오디오 녹화 능력을 활용하는 기술 제품을 공급하여 운전자 안전을 증진하고 자산을 실시간으로 추적하며 회사의 책임 위험을 최소화하는 것에 중점을 두고 있습니다. 이를 통해, Digital Ally는 새로운 기술을 도입하여 시장에서 주목받고 있는 제품을 생산하는데 있어 경쟁 우위를 확보하고 있습니다 .
주요 고객
Digital Ally, Inc.의 고객은 주로 세 가지 부문으로 나눌 수 있습니다. 첫째, 비디오 솔루션 부문의 주요 고객은 주 및 지방 정부의 법 집행 기관과 연방 법 집행 기관입니다. 이들은 신뢰성 높은 비디오 증거 확보와 실시간 감시를 위해 디지털 비디오 녹화 장치를 구매하며, 국가 보안과 법 집행 활동의 효율성을 높이기 위해 높은 품질의 장비에 지불할 가치가 있다고 판단합니다[0]. 둘째, 수익 관리 부문의 고객은 주로 중대형 의료 기관입니다. 이들은 의료청구 및 수익 관리 업무를 아웃소싱하여 경영 효율성을 높이고, 본연의 의료 서비스 제공에 집중하기 위해 이러한 서비스를 이용합니다. 이 부문은 계좌 회수 위험이 낮아서 고객 신뢰도가 높습니다[1]. 셋째, 엔터테인먼트 부문의 고객은 TicketSmarter.com을 통해 티켓을 구매하는 온라인 방문자들입니다. 이들은 이벤트 티켓을 편리하게 구매하려는 목적으로 사이트를 방문하며, 중개 수수료를 지불합니다. 이를 통해 원하는 이벤트에 즉시 접근할 수 있는 편리함을 제공합니다[2]. 각각의 고객은 Digital Ally의 고유한 제품 및 서비스가 제공하는 가치를 높이 평가하고, 회사는 이러한 다양한 고객 니즈를 충족시키기 위해 전문성을 발휘하고 있습니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 및 부품 | Digital Ally는 다양한 영상 솔루션 제품과 방역제 생산에 필요한 원자재 및 부품을 구매합니다. 2023년도 원자재와 부품비용은 $3,044,653입니다[0]. | 특정 공급업체 미기재. |
| 완제품 | 완성품의 생산과 판매를 통해 발생하는 비용으로, 대부분 비디오 솔루션 제품과 티켓 재고 감소 영향을 받습니다. 2023년도 완제품 비용은 $5,322,693입니다[0]. | 특정 공급업체 미기재. |
| 서비스 비용 | 비디오 솔루션, 수익 관리, 엔터테인먼트 세그먼트에서 발생하는 서비스 제공 관련 비용입니다. 2023년도 서비스 비용은 $12,510,970입니다[2]. | 특정 공급업체 미기재. |
| 구식 및 과잉 재고 | 오래되거나 과잉 생산된 재고를 처분하는 데 발생하는 비용으로, 2023년도에는 $4,542,461의 비용이 기록되었습니다[3]. | 특정 공급업체 미기재. |
| 제품 판매 비용 | 비디오 솔루션과 엔터테인먼트 세그먼트에서 발생하는 제품 판매 비용으로, 2023년도 총 제품 판매 비용은 $9,974,890입니다[3]. | 특정 공급업체 미기재. |
Digital Ally는 다양한 공급업체로부터 원자재 및 부품을 조달하여 고품질의 기술 제품을 생산하며, 완성품을 시장에 내놓기 위한 비용뿐만 아니라 서비스 제공 비용도 발생합니다. 주요 비용 항목에는 구식 및 과잉 재고 비용도 포함되어 있으며, 이는 회사 운영에 있어 중요한 재정적 요소입니다.
제품군
Digital Ally, Inc.의 주요 제품은 크게 세 가지 부문으로 나눌 수 있습니다: 비디오 솔루션, 수익 관리, 엔터테인먼트. 비디오 솔루션 부문은 주로 경찰 및 상업용 고객을 대상으로 디지털 비디오 시스템을 제공하며, 주요 제품으로는 경찰 차량에 장착되는 EVO-HD, DVM-800 및 DVM-800 Lite, 휴대용 바디오른 카메라인 FirstVu Pro와 FirstVu II, 그리고 실시간 자동 활성화 기능을 갖춘 VuLink가 있습니다. 또한, 상용차를 위한 디지털 비디오 미러 FLT-250, DVM-250 및 DVM-250 Plus를 포함하여 자산 추적 및 운전자 안전성을 강화하는 솔루션을 제공합니다. ThermoVu는 온도 모니터링 스테이션으로 시설 출입을 제어하는 제품이고, Shield는 바이러스와 박테리아를 제거하는 방역 제품입니다. 2023년 회계 연도의 비디오 솔루션 부문은 약 4,303,369달러의 제품 매출을 기록했습니다[0][1]. 수익 관리 부문은 주로 의료 기관을 위한 백오피스 서비스를 제공하며, 2023년에는 총 6,713,678달러의 매출을 올렸습니다. 엔터테인먼트 부문은 TicketSmarter.com을 통해 티켓 중개 서비스를 제공하며, 2023년에는 약 5,044,576달러의 매출을 기록했습니다[0][1]. 유사한 제품을 생산하는 경쟁사로는 Axon Enterprise, Inc.가 있는데, 이 회사는 경찰 및 법 집행 기관을 위한 바디오른 카메라와 디지털 증거 관리 시스템을 제공하고 있습니다. 이러한 경쟁사들은 주요 제품과 매출 기여도 면에서 Digital Ally와 유사한 사업 구조를 가지고 있습니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 | 비고 |
|---|---|---|
| Axon Enterprise, Inc. | 바디오른 카메라, 디지털 증거 관리 시스템 | 경찰 및 법 집행 기관을 주요 고객으로 함 |
주요 리스크
DGLY의 비즈니스에 관한 가능한 리스크로는 다음과 같은 사항이 고려될 수 있습니다. 첫째, 큰 개별 주문의 타이밍, 제품들인 FirstVu Pro, FirstVu II, FLT-250, EVO HD, ThermoVu 및 Shield 라인 같은 제품들이 얻는 인기, 생산, 품질 및 기타 공급망 문제로 인한 생산 비용 증가, 수익 운영비의 불통, 특히 교역회와 주식 기반의 보상금의 타이밍, 특허 침해 소송 해결의 타이밍, 특허 및 기타 소송 및 관련 비용에 영향을 미치는 사항들이 있습니다. 또한, 기업 인수의 완료가 불확실성을 가질 수 있습니다. DGLY는 2023년 제 4분기에 6,228,351달러의 수익에 대해 7,484,778달러의 순 손실을 보고했습니다. 두 번째, 새 제품에 대한 보험 청구 주기와 평균 비용이 이전 거울 제품에 대한 역사와 비교하여 더 높을 가능성이 있고, 이로 인해 미래 기간의 이러한 책임 부담을 조정해야 할 수 있습니다. 세 번째, 주가 기반의 보상 비용이 주가 변동성 가정에 따라 상당한 예측을 필요로 하며, 이러한 가정이 변할 경우 미래에 기록된 보상 비용이 현재와 상당히 다를 수 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 21.4M | 37.0M | 28.2M |
| 매출원가 | 15.7M | 34.7M | 22.5M |
| 매출총이익 | 5.7M | 2.3M | 5.8M |
| 영업비용 | 20.4M | 32.1M | 28.0M |
| 영업이익 | -14.8M | -29.7M | -22.2M |
| 영업외수익 | -40.3M | -10.9M | 3.2M |
| 세전 순이익 | 25.5M | -18.9M | -25.5M |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | 25.5M | -19.3M | -25.7M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 32.0M | 3.5M | 680.5k |
| 매출채권, 순액 | 2.7M | 2.0M | 1.6M |
| 재고자산 | 9.7M | 6.8M | 3.8M |
| 유동자산 총계 | 56.1M | 25.0M | 15.6M |
| 유형자산, 순액 | 7.8M | 8.7M | 8.3M |
| 비유동자산 총계 | 26.8M | 31.7M | 31.4M |
| 자산 총계 | 83.0M | 56.7M | 47.0M |
| 매입채무 | 4.6M | 9.5M | 10.7M |
| 단기차입금 | 763.3k | 780.0k | 4.2M |
| 유동부채 총계 | 23.0M | 13.5M | 22.5M |
| 장기차입금 | 1.4M | 998.2k | 5.7M |
| 비유동부채 총계 | 4.1M | 6.8M | 13.0M |
| 부채 총계 | 27.1M | 20.3M | 35.6M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 124.5M | 127.9M | 128.4M |
| 이익잉여금 | -68.7M | -92.0M | -117.7M |
| 자본 총계 | 55.9M | 36.3M | 11.4M |
| 부채 및 자본 총계 | 83.0M | 56.7M | 47.0M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 25.5M | -18.9M | -25.5M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 822.5k | 2.2M | 2.2M |
| 비현금 운전자본 변동 | -7.6M | 6.2M | 10.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -17.8M | -18.6M | -9.9M |
| 유형자산 취득 | -6.4M | -2.1M | -94.2k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -19.1M | -2.9M | -240.7k |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | 8.3M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 64.6M | -7.0M | 7.4M |
| 현금 순변동 | 27.6M | -28.5M | -2.8M |
주가 영향 미치는 요인들
Digital Ally, Inc.의 주가 변동은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 먼저, 환율 변동은 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러의 가치가 급락하면 수입 비용이 증가하고, 이로 인해 회사의 이익이 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 반대로 달러가 강세를 보이면 수입 비용이 줄어들어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 거시 경제적 상황도 중요한 역할을 합니다. 만약 경제가 침체기에 접어들면 고객들의 구매력이 감소하고, 이는 회사의 매출 감소와 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 반면, 경제가 활성화되면 법 집행, 보안 및 상업용 제품에 대한 수요가 증가하여 주가가 상승할 수 있습니다. 국제 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁 같은 상황도 영향을 미칩니다. 이러한 갈등이 심화되면 글로벌 공급망이 불안정해지고, 부품 조달에 어려움을 겪어 제품 생산 비용이 증가하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 반면, 갈등이 해소되면 공급망이 정상으로 돌아와 생산 비용이 안정되어 주가가 상승할 수 있습니다. 경쟁자의 등장도 중요한 변수입니다. 만약 새롭고 강력한 경쟁자가 출현하여 Digital Ally의 시장 점유율을 빼앗아간다면 주가는 하락할 것입니다. 하지만, Digital Ally가 혁신적인 제품을 출시해 경쟁에서 우위를 점하면 주가는 상승할 것으로 예상됩니다. 마지막으로 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 비디오 솔루션 및 건강 안전 제품 시장의 수요가 증가하면 Digital Ally의 매출이 증가하여 주가가 상승할 수 있습니다. 반대로, 이러한 제품에 대한 수요가 감소하면 매출이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
디지털 앨라이(Digital Ally, Inc.)의 미래 성장 가능성은 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. 먼저, 법 집행 및 보안 제품에 대한 수요가 증가하면 회사의 매출 증대로 이어져 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히, 클라우드 기반의 저장 및 관리 솔루션 채택이 증가하면 지속적인 서비스 수익을 창출할 가능성이 높아진다[0]. 또한, 새로운 시장 채널–예를 들면 NASCAR 및 이벤트 보안–확장이 성공적으로 이루어진다면 상업 시장에서의 매출 증가도 기대할 수 있다[0]. 그러나 반대로, 경쟁자가 혁신적인 기술로 시장을 점유하면 기존의 시장 점유율을 잃게 될 위험이 있다. 또한, 연구 및 개발(R&D) 비용의 증가, 공급망 문제, 그리고 국제 정치적 불안정성도 비디오 솔루션 사업부문의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 경제적 불확실성도 중요한 변수이다. 경기 침체가 지속되면 고객의 구매력이 감소하여 매출이 감소할 수도 있다. 반대로, 경제 회복이 이루어지면 제품에 대한 수요가 증가하여 매출 증대의 기회가 생길 수 있다. 회사가 새로운 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 성공적으로 도입하고, 효율적인 비용 관리와 함께 공급망을 안정화할 수 있다면, 장기적으로 이익률이 개선될 가능성도 높아진다[2]. 마지막으로, 비디오 솔루션, 건강 안전 솔루션, 연예 부문 등 다양한 사업 부문의 수익 모델을 강화하여 안정적인 수익 기반을 마련하는 것이 회사의 미래 성장에 중요한 역할을 할 것이다[3].