회사 소개
DMC Global Inc.은 Arcadia Products, DynaEnergetics 및 NobelClad 세 가지 혁신적이고 자산 경량 제조업체를 소유하고 운영하는 회사입니다. 이들은 건설, 에너지, 산업 처리 및 교통 시장의 세분화된 세그먼트에 차별화된 제품과 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. Arcadia Products는 상업 건설 시장을 위해 알루미늄 프레임 시스템, 창문, 커튼 월, 가게 정면, 입구 시스템 및 내구 파티션을 디자인하고 엔지니어링하며 제작 및 마감합니다. DynaEnergetics는 세계적인 석유 및 가스 산업을 위해 구멍을 뚫기 위한 시스템과 관련 하드웨어를 디자인, 제조, 마케팅 및 판매합니다. NobelClad는 부식 방지용 산업 처리 장비 및 커뮤터 철도 차량, 선박 및 액화 천연 가스 (LNG) 처리 장비용 전폭 용접된 판금을 생산합니다. 이들 세 비즈니스는 각각 고도로 엔지니어링 된 제품과 차별화된 솔루션을 제공하며 각각 자체 시장에서 리더십을 확립했습니다. 이들 비즈니스는 제품 및 서비스 차별화를 활용하여 이익 마진을 확대하고 현금 흐름을 증가시키며 주주가치를 향상시키려고 합니다.
주요 고객
DMC Global Inc.의 고객은 주로 건설, 석유 및 가스, 산업 처리 및 교통 분야에 종사하는 업체들로 구성되며, 이들 고객층은 다양한 세분화된 시장에서 각각 고유의 필요를 가지고 있습니다. Arcadia Products의 주요 고객은 상업 건설 시장에서 활동하는 건축업체들로, 이들은 고품질의 알루미늄 프레임 시스템, 창문, 커튼 월 등을 필요로 합니다. 이들 건축업체들은 건물의 미적 요소와 내구성을 동시에 만족시키기 위해 Arcadia Products의 제품에 대한 관심이 높습니다. DynaEnergetics의 고객은 주로 석유 및 가스 산업에 종사하는 기업들로, 에너지 서비스를 제공하는 대형 서비스 회사, 국제 서비스 회사, 독립적인 국제 및 북미 기반 서비스 회사, 지역 리셀러 등이 주요 고객층을 이룹니다. 이들은 구멍을 뚫기 위한 시스템과 관련 하드웨어에 대한 요구가 높으며, DynaEnergetics의 혁신적인 기술과 제품 신뢰성에 의존합니다. NobelClad의 고객은 화학 처리 공장과 알루미늄 제련소를 운영하는 업체들, 이들을 위한 공장을 설계하고 건설하는 엔지니어링 계약자들, 그리고 NobelClad의 금속 제품을 이용해 제품이나 장비를 제조하는 금속 가공업체들로 나뉩니다. 이들 금속 가공업체들은 주로 NobelClad의 폭발 용접 클래드 제품을 주문하고, 제품의 내구성과 특수 상황에서의 성능을 주요 고려 사항으로 삼아 비용을 지불합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 주요 공급 업체 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 제품 제조에 사용되는 알루미늄, 금속, 폭약 가루 등 원자재의 비용이 포함됩니다. | Arcadia Products (알루미늄), NobelClad (금속 및 폭약 가루) |
| 인건비 | 생산직 및 관리직 직원의 급여와 혜택 등이 포함됩니다. | 자체 고용 |
| 운송비 | 제품 배송과 관련된 비용으로, 물류와 운송 서비스 비용이 포함됩니다. | 다양한 운송회사 |
| 외부 처리 비용 | 하청 및 외부 업체에 의뢰한 서비스 비용으로, 특정 제조 공정 등을 외주로 처리할 때 발생하는 비용입니다. | 여러 하청업체 |
| 제조 간접비 | 제조 시설의 임대료, 설비 및 장비의 감가상각비, 제조 관련 소모품 비용 등이 포함됩니다. | 자체 운영 및 관리 |
| 에너지 소비 | 제조 공정 중 사용되는 전기, 가스 등의 에너지 비용이 포함됩니다. | 지역 에너지 공급자 |
| 클라우드 및 컴퓨팅 비용 | 클라우드 서비스 사용료 및 데이터 저장, IT 인프라와 관련된 비용입니다. | 여러 클라우드 서비스 제공업체 |
DMC Global Inc.의 비용 구조는 주로 생산 과정에서 사용되는 원자재와 인건비, 외부 처리 비용 등으로 구성됩니다. 원자재 비용은 Arcadia Products와 NobelClad에서 사용하는 알루미늄과 금속, 폭약 가루 등이 포함되며, 인건비 역시 회사 내 자체 고용된 직원들에게 지급되는 급여와 혜택을 포함합니다. 운송비와 외부 처리 비용은 다양한 운송회사와 하청업체를 통해 발생하며, 제조 간접비와 에너지 소비는 주로 제조 시설의 운영과 관련이 있습니다. 마지막으로 클라우드 및 컴퓨팅 비용은 여러 클라우드 서비스 제공업체를 통해 관리됩니다.
제품군
DMC Global Inc.는 Arcadia Products, DynaEnergetics, NobelClad 세 가지 주요 사업 부문을 통해 수익을 창출하며 각각 고유한 제품과 서비스를 제공합니다. Arcadia Products는 상업 건설 시장을 위해 알루미늄 프레임 시스템, 창문, 커튼 월, 상점 정면, 출입구 시스템 및 내부 파티션을 설계, 엔지니어링, 제작 및 마감합니다. 이 부문의 주요 제품은 상업용 건설 프로젝트에 필수적인 자재들로, 주요 고객은 건축업체들입니다. DynaEnergetics는 전 세계 석유 및 가스 산업을 위해 구멍 뚫기 시스템과 관련 하드웨어를 설계, 제조, 마케팅 및 판매합니다. 주요 제품은 석유 및 가스 시추 과정에서 사용되는 천공 시스템으로, 에너지 서비스 회사가 주요 고객입니다. NobelClad는 부식 방지용 산업 처리 장비 및 특수 전환 조인트를 위한 폭발 용접 클래드 금속 판재를 생산합니다. 이들 제품은 주로 화학 처리 공장과 알루미늄 제련소 등에서 사용됩니다.
주요 제품 및 매출 기여도:
| 주요 제품 | 설명 | 기여도 (%) |
|---|---|---|
| Arcadia Products의 제품 | 알루미늄 프레임 시스템, 창문, 커튼 월 등 | 고율의 기여 |
| DynaEnergetics의 제품 | 석유 및 가스 산업용 천공 시스템 및 하드웨어 | 중간 기여 |
| NobelClad의 제품 | 폭발 용접 클래드 금속 판재, 특수 전환 조인트 | 중간 기여 |
경쟁 업체:
| 경쟁업체 | 제품 | 주 경쟁 분야 |
|---|---|---|
| Company A | 유사한 알루미늄 프레임 시스템 | 건설 |
| Company B | 다른 유형의 천공 시스템 및 석유/가스 산업 관련 제품 | 에너지 |
| Company C | 롤 본드 및 용접 오버레이 클래딩 제품 | 산업 처리 |
DMC Global Inc.의 각 부문은 고도로 엔지니어링된 제품을 제공하며 자체 시장에서 리더십을 유지하고 있습니다. 이들 제품은 각 부문에서 수익성을 극대화하고 있습니다.
주요 리스크
보고서 및 첨부 파일을 기반으로 한 DMC Global Inc.의 위험 요인 중 일부는 다음과 같습니다: 정치적 및 경제적 불안정성 및 정부 조치에 따른 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험, 글로벌 경제 및 유럽 경제에 대한 군사행동으로 인한 위험, 수요에 영향을 줄 수 있는 환율 등의 위험, 고객 지불 지연으로 인한 부정적 영향 위험, 사업 변동성으로 인한 위험, 공급업체의 중단이나 지연으로 인한 위험, 제한적인 법적 및 규제적 요건 위반으로 인한 위험 등이 있습니다. 또한, 마켓에서 경쟁세력에 대응하지 못할 경우 사업과 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험 및 전략적 계획 실행의 실패로 인한 위험도 존재합니다. Booom의 사업 환경과 산업 동향에 대한 경쟁력을 유지하고 위험을 감소하기 위해 제빙 할 필요가 있습니다.
뉴스
(2024-12-18) 그로스 로펌은 DMC 글로벌 Inc. (BOOM) 주주를 대표하여 증권 집단 소송을 제기하였으며, 회사가 운영 및 재무 결과에 대해 실질적으로 허위 및/또는 오해의 소지가 있는 진술을 했다고 주장하고 있습니다.link
(2024-12-18) DMC Global Inc.에 대해 2024년 5월 3일부터 2024년 11월 4일까지의 기간 동안 허위 및/또는 오해를 불러일으킨 발언과 관련하여 집단 소송이 제기되었습니다. 이 기간 동안 DMC Global 주식을 구매한 투자자는 보상을 받을 수 있습니다.link
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 260.1 | 654.1 | 719.2 |
| 매출원가 | 200.6 | 468.6 | 507.1 |
| 매출총이익 | 59.5 | 185.4 | 212.1 |
| 영업비용 | 60.2 | 155.3 | 147.1 |
| 영업이익 | -0.7 | 30.2 | 64.9 |
| 영업외수익 | 1.9 | 7.0 | 15.1 |
| 세전 순이익 | -2.6 | 23.2 | 49.9 |
| 법인세 비용 | -1.5 | 9.4 | 15.1 |
| 당기순이익 | -4.6 | 14.2 | 21.4 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 30.8 | 25.1 | 43.7 |
| 매출채권, 순액 | 71.9 | 94.4 | 106.2 |
| 재고자산 | 124.2 | 156.6 | 166.7 |
| 유동자산 총계 | 239.2 | 286.9 | 326.8 |
| 유형자산, 순액 | 174.3 | 129.4 | 129.3 |
| 비유동자산 총계 | 625.2 | 592.1 | 557.7 |
| 자산 총계 | 864.4 | 879.0 | 884.5 |
| 매입채무 | 40.3 | 46.8 | 40.2 |
| 단기차입금 | 21.1 | 15.0 | 15.0 |
| 유동부채 총계 | 105.8 | 128.1 | 126.5 |
| 장기차입금 | 179.4 | 117.8 | 100.9 |
| 비유동부채 총계 | 200.9 | 182.8 | 160.0 |
| 부채 총계 | 306.7 | 310.8 | 286.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 295.5 | 304.9 | 314.9 |
| 이익잉여금 | 111.0 | 125.2 | 146.6 |
| 자본 총계 | 557.7 | 568.2 | 598.1 |
| 부채 및 자본 총계 | 864.4 | 879.0 | 884.5 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -1.0 | 13.8 | 34.8 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 12.7 | 51.2 | 36.5 |
| 비현금 운전자본 변동 | -29.4 | -32.1 | -19.3 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -12.8 | 44.9 | 65.9 |
| 유형자산 취득 | -8.7 | -18.6 | -16.0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -267.8 | -20.9 | -28.1 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 126.5 | -15.0 | -17.5 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 282.6 | -28.5 | -33.2 |
| 현금 순변동 | 2.0 | -4.5 | 4.6 |
주가 영향 미치는 요인들
BOOM의 주가 변동에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 주요 해외 시장에서의 환율 변동이 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 가령, 유로화 강세로 인해 유럽 내 수익이 증가한다면 이는 긍정적인 영향으로 작용할 것입니다. 둘째, 글로벌 경제 상황도 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 경제 침체로 인해 건설 및 에너지 시장이 위축되면 BOOM의 매출에도 악영향을 미쳐 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 셋째, 국가 간 갈등, 특히 미중 무역 전쟁 같은 사건이 주가에 직접적인 영향을 미칩니다. 만약 미국이 중국에 대한 관세를 추가로 부과하면 원자재 가격이 상승하고 이는 생산 비용 증가로 이어져 부정적인 주가 영향을 미치게 됩니다. 넷째, 경쟁사의 등장과 시장 트렌드 변화도 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 새로운 경쟁사가 더 저렴한 제품을 출시하면 시장점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 규제 변화나 기업 내부 관리 문제도 중요한 요인입니다. 새로운 환경 규제가 도입되어 비용이 증가하거나, 경영진의 이탈로 인해 회사 운영에 차질이 생긴다면 주가 하락이 예상됩니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
BOOM의 향후 전망은 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. DMC Global의 Arcadia Products는 디지털 기술과 제조 능력에 대한 지속적인 투자를 통해 실질적인 성장이 예상됩니다. 새로운 자원 계획 시스템과 알루미늄 페인팅 용량 증대를 통해 운영 효율성과 내부 통제 환경을 개선하면서 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 반면 DynaEnergetics의 경우 북미 지역의 유정 완료 활동이 감소하는 추세로 인해 단기적으로는 부진할 가능성이 큽니다. 이는 활발한 시추 및 파쇄 승무원 수의 감소에 기인합니다. NobelClad는 LNG 산업에서의 강력한 수요와 하류 에너지 및 석유화학 산업에서의 유지 보수 작업 덕분에 긍정적인 생산 활동을 유지하고 있지만 금속 가격의 변동성과 특정 산업 내 수주 집중도가 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한, 글로벌 경제 불확실성과 환경 규제의 강화, 기술 혁신의 부작용이 기업의 성장을 억제할 수 있습니다. 경쟁사의 통합이나 새로운 규제 요구 사항도 추가적인 압박으로 작용할 수 있습니다.