회사 소개
Dominari Holdings Inc.는 다양한 자회사를 통해 자산 관리, 투자 은행, 매매 및 자산 관리를 영위하는 지분 회사입니다. 회사는 Dominari Financial Inc.를 통해 자금관리 산업에서의 성장 전략을 수행합니다. Dominari Financial은 유기적인 성장 외에 파트너십 기회를 찾고 등록 투자 자문가 및 기업, 증권 브로커, 자산 관리 및 핀테크 기업, 그리고 보험 중개인과 같은 제삼자 금융 자산의 인수를 추구합니다. Dominari Holdings Inc.의 역사적인 자산 보유를 관리하는 AIkido Labs를 포괄하는 Legacy AIkido 리포터 사업 부문을 통해 기존의 생명 과학 자산들을 청산하는 프로세스에 진입해 있습니다. 이전에는 FPS 획득 이전에 회사가 Legacy AIkido로 구성된 단일 사업 부문으로 운영되었으며, 현재 FPS 인수로 Dominari Financial 보고 가능한 사업 부문은 대부분 언더라이팅 및 거래 서비스 활동으로 구성된 회사의 브로커-딜러 사업 및 전략보고 가능한 분 세그먼트는 AIkido Labs를 포함합니다.
주요 고객
Dominari Holdings Inc.의 주요 고객 세그먼트는 투자 자문가, 증권 브로커, 자산 관리 회사, 핀테크 기업, 그리고 보험 중개인으로 분류됩니다. 투자 자문가들은 고객에게 정확하고 전문적인 투자 조언을 제공하기 위해 Dominari의 자산 관리 서비스를 이용하며, 이를 통해 자신들의 고객 서비스를 강화합니다. 증권 브로커들은 고객에게 다채로운 투자 제품을 제공하기 위한 유가 증권 거래 및 청산 서비스를 필요로 하기 때문에 Dominari의 브로커-딜러 사업을 이용합니다. 자산 관리 회사들은 효과적인 자산 운용과 성과를 달성하기 위해 Dominari가 제공하는 다양한 금융 서비스와 자문에 의존하며, 특히 고액 자산가들에게 세부적이고 커스터마이즈된 자산 관리 솔루션을 제공하기 위해 이를 사용합니다. 핀테크 기업들은 혁신적인 금융 기술을 바탕으로 한 새로운 서비스 개발을 위해 Dominari의 파트너십 및 인수 전략을 활용합니다. 보험 중개인들은 복잡한 보험 상품 구조를 관리하고 최적화하는 데 필요한 금융 및 자산 관리 솔루션을 통해 고객에게 더 나은 보험상품을 제공하기 위해 이러한 서비스를 지불합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 비용 설명 | 주요 공급 회사 |
|---|---|---|
| 연구 및 개발(R&.D) 비용 | 생명 과학 분야에서의 기존 자산을 청산하는 과정에서 발생하는 비용 | 자체 운영 |
| 주식 기반 보상 | 직원들에게 주식 기반으로 보상하는 비용 | 자체 운영 |
| 유가 증권 손실 | 시장 불확실성에 따라 유가 증권의 가치 변동으로 발생하는 손실 | 자체 운영, 여러 채권사 |
| 리스 비용 | 운영에 필요한 자산을 임대하는 데 드는 비용 | 다양한 리스 회사 |
| 직원 급여 및 복리후생 | 직원들에게 급여와 복리후생을 제공하는 비용 | 자체 운영 |
| 거래 및 청산 관련 비용 | 금융 서비스 제공을 위한 거래와 청산에서 발생하는 비용 | 증권사, 청산소 |
| 투자 인수 및 자문 비용 | 다양한 기업 인수 및 투자 자문에 드는 비용 | 투자은행, 자문회사 |
Dominari Holdings Inc.의 주요 비용 항목에는 연구 개발 비용, 주식 기반 보상, 유가 증권 손실, 리스 비용, 직원 급여 및 복리후생, 거래 및 청산 관련 비용, 그리고 투자 인수 및 자문 비용 등이 포함됩니다. 연구 개발 비용은 주로 생명 과학 분야에서 기존 자산을 청산하는 데 사용되며, 이는 회사의 전략적 사업 전환에 따른 것입니다. 주식 기반 보상은 직원들에게 주식 형태로 보상하는 데 따른 비용이며, 이를 통해 인재 유치를 도모합니다. 유가 증권 손실은 시장의 불확실성으로 인해 유가 증권의 가치 변동으로 발생합니다. 리스 비용은 운영에 필요한 자산을 임대하는 데 필요한 비용으로, 다양한 리스 회사들을 통해 이루어집니다. 직원 급여 및 복리후생은 직원들에게 급여와 복리후생을 제공하는 비용으로, 동기 부여와 유지에 중요한 역할을 합니다. 거래 및 청산 관련 비용은 금융 서비스를 제공하기 위한 필수적인 부분으로, 이를 위해 증권사와 청산소와 협력합니다. 마지막으로, 투자 인수 및 자문 비용은 다양한 기업 인수나 투자 자문에 들어가는 비용으로, 투자은행과 자문회사의 도움을 받습니다.
제품군
Dominari Holdings Inc.는 주로 두 가지 주요 사업 부문에서 수익을 창출합니다: Dominari Financial과 Legacy AIkido입니다. Dominari Financial은 주로 언더라이팅 및 거래 서비스 활동을 통해 수익을 창출하며, 이는 회사의 브로커-딜러 사업의 구성 요소입니다. 주요 제품으로는 투자 자문 서비스와 다양한 보험 상품이 있으며, 이를 통해 다양한 고객 세그먼트에 맞춤형 자산 관리 솔루션을 제공합니다. Legacy AIkido는 AIkido Labs를 통해 기존의 생명과학 자산을 관리하고 청산하며, 이 부문은 주로 과거의 바이오테크 관련 자산들로 구성되어 있습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 투자 자문 서비스 | 투자자들에게 전문적인 자문을 제공하며, 맞춤형 투자 포트폴리오를 구성함 | 높음 |
| 언더라이팅 서비스 | 증권 발행 및 상장 지원, 신규 주식 발행 등을 통한 수수료 수입 | 중간 |
| 보험 상품 | 생명 보험, 연금 보험 등의 상품을 판매하며, 보험 중개인의 네트워크를 통해 제공 | 낮음 |
| 기존 생명과학 자산 관리 | 과거의 바이오테크 관련 자산들을 청산하며 수익 창출 | 낮음 |
경쟁사
| 경쟁사 | 주요 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | 투자 자문, 증권 거래, 자산 관리 | 글로벌 투자 은행으로 다양한 금융 서비스 제공 |
| Morgan Stanley | 투자 자문, 자산 관리, 기업 금융 | 주로 고액 자산가 및 기관 투자자를 대상으로 한 맞춤형 금융 솔루션 제공 |
| Charles Schwab | 브로커리지 서비스, 투자 자문 | 저비용 온라인 거래 서비스 및 자문 서비스 전문 |
Dominari Holdings Inc.는 이러한 주요 제품과 서비스를 통해 각각의 사업 부문에서 차별화된 경쟁력을 유지하고 있으며, 금융 서비스 산업 내에서 다양한 고객 요구를 충족시키고 있습니다.
주요 리스크
DOMH의 비즈니스에는 몇 가지 특정한 리스크 요소가 있습니다. 첫째, 운영 장애나 보안 시스템의 위반 등으로 인한 금융 손실, 유동성 악화, 비즈니스 중단, 규제 제재, 평판 손상 등이 발생할 수 있습니다. 또한 여러 금융 기관 간의 상호 연결성이 높아지고 중앙 요소, 거래소 및 청산소의 중요성이 증가함에 따라 한 기관이나 엔티티의 운영 장애가 산업 전체의 운영 장애를 일으킬 수 있어 비즈니스 수행 능력에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 주요 제삼자에 의해 보유된 회사 및 개인 정보의 집중은 주요 제삼자에서의 위발이 산업 전체적인 데이터 위발을 초래할 수 있어 비용과 위험을 증가시킬 수 있습니다. 또한 기업의 정보 시스템에는 중단이나 보안 침해가 발생할 수 있으며, 이러한 시스템의 실패, 중단 또는 보안 위반은 정보 시스템의 작동에 장애나 중단을 야기할 수 있으며, 회사의 운영에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
뉴스
재무
DOMH의 2023년 12월 31일 기준 재무 상태를 분석하면 다소 어려운 상황임을 알 수 있습니다. 운영 활동에서 발생한 현금 사용은 약 2,290만 달러의 순 손실로 주로 인한 것입니다. 투자 활동에서는 약 720만 달러의 순현금이 사용되었으며, 이는 주로 시장성 증권의 구매 및 FPS 인수에 따른 비용 때문입니다. 2022년과 비교했을 때, 2023년에는 연구개발 비용이 270만 달러 감소했지만, 이는 회사가 바이오테크놀로지 산업에서 금융 서비스 산업으로 전략적으로 전환했기 때문입니다. 또한 2023년 동안 기타 비용은 약 110만 달러로 감소했으며, 주로 시장성 증권에서 약 60만 달러의 이익을 인식한 결과입니다. 회사의 현금과 현금성 자산은 상당히 축적되어 있으며, 약 2,650만 달러의 운전 자본을 보유하고 있습니다. 그러나 순 손실이 누적되면서 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 단기적으로는 충분한 운영 자금이 있을 것으로 보이나 장기적인 수익성 달성 여부는 불확실합니다.
대차대조표
아래는 DOMH의 2023년 12월 31일 기준 연결 대차대조표입니다.
| 항목 | 2023년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 |
|---|---|---|
| 자산 | - | - |
| 현금 및 현금성 자산 | $26,500,000 | $2,065,000 |
| 단기 투자 | $3,300,000 | $0 |
| 기타 유동 자산 | $1,071,000 | $858,000 |
| 장기 투자 | $9,100,000 | $3,176,000 |
| 비유동 자산 | $5,070,000 | $9,587,000 |
| 총 자산 | $45,041,000 | $15,686,000 |
| 부채 | - | - |
| 유동 부채 | $1,200,000 | $478,000 |
| 비유동 부채 | $512,000 | $480,000 |
| 총 부채 | $1,712,000 | $958,000 |
| 주주 자본 | - | - |
| 보통주 자본금 | $52,923 | $73,767 |
| 추가 납입 자본금 | $262,187 | $262,970 |
| 매입 자사주 | ($501) | ($3,322) |
| 누적 결손금 | ($208,763) | ($185,881) |
| 총 주주 자본 | $105,846 | $147,534 |
| 총 부채 및 주주 자본 | $57,558 | $76,236 |
DOMH의 재무 상태를 분석하면 몇 가지 주요 포인트가 두드러집니다. 회사의 총 자산은 2022년에 비해 크게 증가했으며, 이는 주로 현금 및 현금성 자산과 단기 투자에 기인합니다. 운영 자금은 개선되었으나, 누적된 결손금이 계속 증가하고 있어 수익성 확보가 시급한 상황입니다. 주목할 점은 회사의 장기 투자와 비유동 자산이 전체 자산에서 상당한 비중을 차지하고 있다는 점입니다. 이는 DOMH가 전략적으로 장기적인 투자에 집중하고 있으며, 이러한 자산 배분이 회사의 지속 가능성 및 잠재적 성장성을 뒷받침할 근거가 될 수 있습니다. 그러나 매입 자사주가 감소한 반면, 누적 결손금이 증가하면서 주주 자본이 감소한 점은 주의가 필요합니다.
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
다음 표는 Dominari Holdings Inc.가 보유한 채무, 대출, 전환사채, 채권 등을 포함한 채무성 규제 항목들을 요약한 것입니다. 주요 조건과 이자율이 명시된 항목들도 포함되어 있습니다:
| 채무 종류 | 만기일 | 명시 이자율 | 원금 액수 (단위: 백만 달러) | 이자 | 공정 가치 (단위: 백만 달러) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Convergent 전환사채 - 현재 | 2024-12-02 | 8% | $1.006 | $58 | $1.064 | |
| Raefan Industries LLC 투자 | 2024-12-31 | 8% | $1.363 | $751 | $2.114 | |
| American Innovative Robotics 투자 | 2027-04-01 | 8% | $1.106 | $22 | $1.129 | |
| Convergent 투자 | 2023-01-29 | 8% | $2.000 | $307 | $2.307 | 계약에 따라 총 8번의 상환 예정 |
| Raefan Industries LLC 투자 | 2023-06-30 | 8% | $4.730 | $437 | $5.167 |
이 표는 Dominari Holdings가 보유한 중요한 채무성과 관련된 정확한 정보를 제공하며, 각 항목의 만기일, 이자율, 원금 액수 및 공정 가치를 상세하게 나타내고 있습니다. 주요 채무 항목에는 Convergent Therapeutics Inc.의 전환사채와 Raefan Industries LLC의 투자 등이 포함됩니다.
주가 영향 미치는 요인들
DOMH의 주가 변동의 요인은 다양하며, 이는 통화, 거시 경제 상황, 국가 간 갈등, 경쟁자의 등장, 시장 변화 등 여러 요소에 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국 간 무역 전쟁이 재발하면 글로벌 경제 불확실성이 증가하며 주식시장이 부정적으로 반응할 가능성이 큽니다. 이 경우 DOMH의 주식 가격은 하락할 수 있습니다. 반대로 연방준비제도의 금리 인하 결정이 있다면, 금융 시장에서 더 저렴하게 자금을 조달할 수 있어 DOMH의 투자가 증가할 가능성이 있으며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또 다른 시나리오로 DOMH의 주요 경쟁자가 혁신적인 금융 기술을 선보일 경우, DOMH가 경쟁에서 뒤처질 가능성이 있어 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, DOMH가 새로운 금융 제품을 성공적으로 출시하면 시장 점유율 확대와 매출 증가로 주가가 상승할 수 있습니다. 마지막으로, 특정 국가의 규제 완화가 진행될 경우, DOMH가 해당 시장에서의 활동을 확대할 수 있어 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
DOMH의 미래 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 긍정적인 측면에서는 DOMH가 금융 서비스 산업에서의 성장 가능성을 가지고 있으며, 새로운 파트너십과 인수합병(M&.A)을 통해 사업 영역을 확장할 계획이 있습니다. 이를 통해 고객 기반을 확대하고 매출을 증대시킬 가능성이 있습니다. 예를 들어, 금융 기술(FinTech) 분야에서의 혁신적인 솔루션 제공은 DOMH가 경쟁 우위를 점하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 경제 회복기에 자산 관리 및 투자은행 서비스에 대한 수요가 증가할 가능성도 있어 이는 DOMH의 수익성을 높일 수 있습니다.
반면, 부정적인 요인들도 존재합니다. 예를 들어, 경제 불확실성이나 시장 변동성이 증가하면 DOMH의 자산 관리 수수료 수익이 감소할 수 있습니다. 또한, 패시브 투자에 대한 선호도가 증가하면 DOMH의 전통적인 거래 수수료 수익이 줄어들 수 있습니다. 내부 통제 시스템의 미비나 자금 조달의 어려움 역시 회사의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 금융 시장의 경쟁이 심화되면서 가격 경쟁력 약화와 인수합병 과정에서 예기치 못한 비용 발생 가능성도 DOMH의 성장에 장애물이 될 수 있습니다.