회사 소개
회사 BPRN은 주로 은행 수수료, 환율 및 기타 서비스 수수료 등으로 수익을 창출합니다. 이러한 서비스 수수료는 주로 직불 및 신용 카드 수입, ATM 수수료, 가맹점 서비스 수입 및 기타 서비스 수수료로 구성됩니다. 직불 및 신용 카드 소득은 은행의 직불 및 신용 카드가 Visa와 같은 카드 결제 네트워크를 통해 처리될 때 발생하는 순 교차 사용료로 주로 구성됩니다. ATM 수수료는 카드 사용자가 은행이 아닌 ATM을 사용하거나 은행이 소지자가 은행 ATM를 사용하는 경우에 주로 발생합니다. 가맹점 서비스 수입은 상인이 그들의 직불 및 신용 카드 거래를 처리하기 위해 부과되는 수수료를 주로 대표하며, 계좌 관리 수수료를 포함합니다. 기타 서비스 수수료에는 와이어 이체, 청구서 결제 서비스, 캐셔 수표 및 기타 서비스로부터의 수익이 포함됩니다. 이러한 서비스의 수행이 완료되거나 완료될 때, 대부분의 서비스 요금, 환율 및 기타 서비스 수수료의 성과 의무는 대부분 충족되며 관련 수익이 인식됩니다. 지급은 일반적으로 즉시 또는 다음 달에 받게됩니다[0].
주요 고객
BPRN의 고객은 크게 몇 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫째, 상업용 부동산 고객으로, 이들은 회사의 시장 내에서 오너가 사용하거나 투자용으로 사용하는 상업용 부동산과 다세대 주택을 소유한 고객들입니다. 이들은 경제 불황 시 임대료 감소나 현금 흐름 악화로 인해 신용 품질이 저하될 수 있으며, 회사는 이러한 대출의 현금 흐름을 모니터링합니다. 둘째, 건설 대출 고객으로, 주로 콘도미니엄 프로젝트나 단독 주택 및 단지 개발을 위한 자금을 대출받는 경험 많은 건설업자들입니다. 이들은 건설 지연, 단위 판매의 둔화 및 이자 준비금 부족 등으로 인해 위험에 노출될 수 있습니다. 셋째, 상업용 및 산업용 대출 고객으로, 주로 상업용 자산이나 목적에 대한 대출을 받는 사업체들입니다. 이 대출의 상환은 사업의 현금 흐름에 의존하며, 경제 약화와 소비 지출 감소가 대출 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 주거용 부동산 대출 고객으로, 주로 1~4가구의 주거용 부동산을 담보로 대출을 받는 개인들입니다. 경제의 전반적인 건강 상태, 특히 실업률과 주택 가격이 이 대출 세그먼트의 신용 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 소비자 및 주택 자산 대출(HELOC) 고객으로, 주로 개인 신용 품질에 의존하여 상환되는 2차 담보 대출을 받는 사람들입니다[0][1].
회사의 비용구조
BPRN 주요 비용 항목 분석
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급자 |
|---|---|---|
| 급여 및 직원 복리후생 | 직원 급여, 보너스, 건강 보험 및 기타 직원 복리후생 비용을 포함합니다. | 내부 인력 관리 |
| 건물 임대료 및 장비 유지비 | 회사 건물의 임대 및 유지 보수 비용, 장비의 관리 및 유지 비용을 포함합니다. | 지역 부동산 관리 회사 및 유지 보수 업체 |
| 전문 수수료 | 법률, 회계, 컨설팅 등 외부 전문가에게 지급되는 수수료를 포함합니다. | 법률 회사, 회계 법인 및 컨설팅 회사 |
| 데이터 처리 및 통신비 | IT 인프라 유지, 클라우드 서비스 사용, 네트워크 통신 비용을 포함합니다. | 데이터 센터, 클라우드 서비스 제공 업체, 통신사 (예: AWS) |
| 연방 예금 보험 | 예금 보험 기구에 지불하는 비용을 포함합니다. | 연방 예금 보험 공사 (FDIC) |
| 광고 및 홍보비 | 마케팅, 광고 캠페인, 홍보 활동에 소요되는 비용을 포함합니다. | 광고 대행사, 마케팅 회사 |
| 사무실 운영비 | 사무용품, 유틸리티, 기타 운영 비용을 포함합니다. | 사무용품 공급업체, 유틸리티 서비스 제공 업체 |
| 부동산 관련 비용 | 기타 부동산 처분 및 유지 비용을 포함합니다. | 부동산 관리 회사 |
| 핵심 예금 무형 자산 감가상각비 | 핵심 예금 무형 자산의 감가상각 비용을 포함합니다. | 내부 회계 |
| 인수 관련 비용 | M&A 활동에 따른 법률 및 자문 비용을 포함합니다. | 법률 회사, 컨설팅 회사 |
BPRN의 주요 비용 항목은 급여와 직원 복리후생, 건물 임대료와 장비 유지비, 전문 수수료, 데이터 처리 및 통신비, 연방 예금 보험, 광고 및 홍보비, 사무실 운영비, 기타 부동산 관련 비용, 핵심 예금 무형 자산 감가상각비 그리고 인수 관련 비용으로 구성됩니다[0][1][2].
제품군
BPRN의 주력 제품과 이들의 수익 기여도는 다음과 같이 요약될 수 있습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 유형 | 설명 | 수익 기여도 |
|---|---|---|
| 상업용 부동산 대출 | 소규모 사무실 건물, 쇼핑 센터, 아파트 건물 등 상업 및 다가구 목적의 대출 | 전체 대출의 73.8% |
| 다세대 주택 대출 | 다세대 주택을 담보로 하는 대출 | 상업용 부동산 대출에 포함 |
| 건설 대출 | 콘도미니엄, 단독 주택 개발을 위한 자금 대출 | 자세한 수익 기여도 미공개 |
| 신용 카드 및 직불 카드 수수료 | Visa와 같은 네트워크를 통한 카드 결제 시 발생하는 수익 | 상세 수익 미공개 |
| ATM 수수료 | 타 은행 ATM 사용 시 발생하는 수수료 | 상세 내역 미공개 |
| 가맹점 서비스 수수료 | 상인들의 카드 거래 처리 시 부과되는 수수료 | 상세 수익 미공개 |
| 기타 서비스 수수료 | 와이어 이체, 청구서 결제 서비스, 캐셔 수표 등 | 상세 수익 미공개 |
BPRN의 주요 경쟁사 및 유사 제품을 제공하는 기업들은 다음과 같습니다.
주요 경쟁사
| 회사명 | 유사 제품 |
|---|---|
| JP모건 체이스 | 상업용 부동산 대출, 소비자 대출, 신용 카드 서비스 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 상업용 및 다가구 부동산 대출, 신용 카드 및 직불 카드 수수료, ATM 수수료 |
| 웰스 파고 | 건설 대출, 직불 및 신용 카드 수수료, 가맹점 서비스 수수료 |
BPRN은 다양한 금융 제품을 통해 다양한 수익원을 확보하고 있으며, 특히 상업용 부동산 대출과 다세대 주택 대출이 주요 수익 원천입니다. 추가적으로, 카드 수수료, ATM 수수료, 가맹점 서비스 수수료 등 여러 서비스를 제공하면서 수익을 다각화하고 있습니다[0][1][2][3].
주요 리스크
BPRN의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요소는 다음과 같습니다. 첫째, 은행 운영에 심각한 장애를 초래할 수 있는 보건 유행병, 기상 이변, 전력 또는 통신 손실 및 테러리즘과 관련된 위험을 겪을 수 있습니다. 둘째, 시장 조건 및 경제 순환은 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 은행산업에 부정적인 영향을 미치는 금융 기반 탐색 및 미디어 주목으로 인한 대형 은행 파산은 시장 거래 변동성을 유발할 수 있습니다. 넷째, 경쟁 심화로 대출 발행 및 예금 유치에서 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 위험들은 은행의 영업 및 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 적절한 위험 관리가 필요합니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 67.3M | 72.9M | 72.4M |
| 매출원가 | N/A | N/A | N/A |
| 매출총이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업비용 | N/A | N/A | N/A |
| 영업이익 | N/A | N/A | N/A |
| 영업외수익 | -29.2M | -34.1M | -30.3M |
| 세전 순이익 | 29.2M | 34.1M | 30.3M |
| 법인세 비용 | 6.7M | 7.6M | 4.6M |
| 당기순이익 | 22.5M | 26.5M | 25.8M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 113.2M | 106.6M | 125.9M |
| 매출채권, 순액 | 4.2M | 4.8M | 6.1M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 유형자산, 순액 | 30.5M | 27.7M | 37.9M |
| 비유동자산 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 자산 총계 | 1.7B | 1.6B | 1.9B |
| 매입채무 | 1.0M | 1.0M | 9.2M |
| 단기차입금 | N/A | N/A | N/A |
| 유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 장기차입금 | 18.6M | 26.8M | 24.3M |
| 비유동부채 총계 | N/A | N/A | N/A |
| 부채 총계 | 1.5B | 1.4B | 1.7B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 114.3M | 115.8M | 98.3M |
| 이익잉여금 | 111.5M | 131.5M | 149.4M |
| 자본 총계 | 216.6M | 219.6M | 240.2M |
| 부채 및 자본 총계 | 1.7B | 1.6B | 1.9B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 22.5M | 26.5M | 25.8M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 2.0M | 2.1M | 2.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | -5.8M | 430.0k | 5.3M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12.9M | 24.0M | 23.1M |
| 유형자산 취득 | -1.2M | -607.0k | -1.7M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 3.5M | -26.5M | -5.8M |
| 배당금 지급 | -4.4M | -6.5M | -7.6M |
| 차입금 변동 | N/A | 10.0M | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 64.8M | -102.9M | 79.9M |
| 현금 순변동 | 81.3M | -105.4M | 97.2M |
주가 영향 미치는 요인들
BPRN의 주가 변동 요인으로는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 통화 변동입니다. 가상 시나리오로 달러 강세로 인해 BPRN의 외화 수입이 증가하면 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황입니다. 예를 들어, 미국 경제가 호황을 맞이하여 금리가 상승하면 BPRN의 이자 수익이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 미중 무역 전쟁이 심화되어 글로벌 공급망이 중단되면 BPRN의 수익성이 악화되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 부상입니다. 가상 경쟁사가 새로운 혁신적 금융 서비스를 출시하면 BPRN의 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 핀테크 기술의 발달로 디지털 뱅킹 서비스가 인기를 끌 경우 BPRN이 이를 신속히 도입하면 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다 .
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
BPRN의 사업 전망은 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 우선, 기술 발전이 중요한 역할을 할 것입니다. 예를 들어, 인터넷 뱅킹과 모바일 뱅킹의 발전이 고객 편의를 높여 BPRN의 서비스 이용률이 증가할 경우 이는 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 반면, 사이버 공격의 증가로 인해 보안 비용이 증가하거나 서비스 중단이 발생하면 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 규제 환경의 변화도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 은행 규제가 강화되어 운영 비용이 증가하면 수익성이 감소할 수 있습니다[1]. 경쟁 상황도 중요한 역할을 합니다. 다른 금융 기관들이 더 나은 조건을 제시하면 BPRN이 고객을 잃을 수 있습니다[2]. 한편, BPRN이 성공적으로 인수합병 전략을 추진해 더 큰 시장 점유율을 확보할 경우 이는 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다[3]. 마지막으로, 거시 경제 환경이 중요한 역할을 할 수 있습니다. 금리가 상승하면 BPRN의 이자 수익이 증가할 수 있지만, 반대로 경기 침체로 인해 대출 부실이 증가하면 재정 건전성이 악화될 수 있습니다.