회사 소개
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주요 고객
NEM의 주요 고객은 주로 전자기기 제조업체, 귀금속 산업, 배터리 제조업체, 철강 및 합금 제조업체 등으로 나뉜다. 전자기기 제조업체는 구리와 은과 같은 금속을 전기 및 전자기기 제조에 사용한다. 귀금속 산업은 주로 금과 은을 쥬얼리 및 투자용으로 구입하며, 이는 주로 고급 소비재 시장에서 수요가 높다. 배터리 제조업체는 납을 주로 배터리 생산에 사용하며, 이는 자동차 및 전기 저장장치 제조업체들이 주요 고객이 된다. 철강 및 합금 제조업체들은 아연과 같은 금속을 철강 강화 및 다양한 합금 제조에 사용한다. 이러한 고객들은 각각의 산업에서 필수적인 원자재를 NEM으로부터 안정적으로 공급받기 위해 비용을 지불한다. 특히, NEM의 금은 글로벌 시장에서 인플레이션 헤지 수단으로도 사용되며, 이는 투자자들이 금을 매입하는 주된 이유이기도 하다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 세부 설명 | 제휴 회사 또는 공급 업체 |
|---|---|---|
| 금(Gold) | 원자재 비용 중 큰 부분을 차지하며, 주로 금광에서 생산됨 | Newcrest, Peñasquito, Akyem 등 |
| 구리(Copper) | 전기 및 전자 기기 제조에 필수적인 원자재로 사용됨 | Boddington, Newcrest 등 |
| 은(Silver) | 주로 전자제품, 쥬얼리, 산업용으로 사용됨 | Peñasquito 등 |
| 납(Lead) | 배터리 및 방사선 차폐에 사용됨 | Peñasquito 등 |
| 아연(Zinc) | 철강 및 다양한 합금 제조에 필수적임 | Peñasquito 등 |
| 에너지 소비 | 채굴 및 가공 과정에서 많은 전력과 연료가 필요함 | 현지 전력 공급업체 |
| 장비 유지보수 | 광산 설비와 장비의 유지보수 및 교체 비용 | Caterpillar, Komatsu 등 |
| 계약 서비스 | 외주 서비스 비용, 예를 들어 보안, 청소, 현장 관리 등 | 여러 서비스 제공 업체와 계약 |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 분석을 위한 클라우드 컴퓨팅 비용 | AWS, Microsoft Azure 등 |
2023년 기준으로, Newcrest 인수 후 Peñasquito의 노동 파업과 생산량 감소로 인한 비용 변화, Cerro Negro, Éléonore, Porcupine, Musselwhite의 유지보수 비용 증가가 주요 이슈로 작용했다 .
제품군
NEM이 주로 생산하고 판매하는 주요 제품은 금, 은, 구리, 납, 아연 등입니다. 이들 제품은 회사 총 매출에 크게 기여하고 있습니다. 아래 표는 각 제품의 기여도를 년도별 판매 데이터를 통해 설명합니다.
| 제품 | 2023년 매출 (백만 달러)(1) | 기여 비율 (약 %) |
|---|---|---|
| 금 | 10,593 | 90 |
| 구리 | 575 | 5 |
| 은 | 335 | 3 |
| 납 | 96 | 1 |
| 아연 | 213 | 2 |
| 총계 | 11,812 | 100 |
각 제품에 대한 설명: - 금(Doré Production): 금은 NEM 매출의 가장 큰 비중을 차지하며, 주요 수입원입니다. 금은 주로 도금 형식으로 정제되어 은행이나 정제소에 판매됩니다[0]. - 구리: 구리는 주로 농축물로 판매되며, 전자기기와 전선 제조에 널리 사용됩니다[1]. - 은: 은은 주로 투자용 및 산업용으로 사용되며, 금과 함께 도금 형식으로 판매됩니다[2]. - 납: 납은 주로 배터리 제조업체에게 판매되어, 자동차와 전기저장장치에 사용됩니다[0]. - 아연: 아연은 철강 강화 및 합금 제조에 사용됩니다[1].
NEM의 경쟁사들 또한 유사한 금속 및 광물 자원을 생산하고 있습니다. 주요 경쟁사는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| Barrick Gold | 금, 구리 |
| Rio Tinto | 알루미늄, 구리, 다이아몬드 |
| BHP | 철광석, 동, 석탄 |
| Vale | 니켈, 철광석 |
이들은 시장에서 NEM과 경쟁하며 각기 다양한 금속과 광물 자원을 공급하고 있습니다 .
주요 리스크
NEM의 사업에 관련된 위험은 다음과 같습니다: 1. 금속 채광과 생산에 따른 환경 위험 요소: 금속 채광은 환경 위해 및 산업 사고와 연관된 다양한 위험 요소로, 환경 오염, 산업 사고, 사회 또는 노동 분쟁, 법적 요건 변화, 보안 사건, 기술 실패, 지질 조건 변화, 그리고 천연 현상(태풍, 지진 등) 등에 영향을 받을 수 있습니다[0]. 2. 지질 및 수문학적 조건에 따른 위험: 굴착 활동 시 지형 및 지열 조건에 불균형이 있을 경우, 굴착 지역이 불안정해질 수 있습니다. 또한, 지열적 이벤트로 인한 손실 및 자산 파괴, 지표면 또는 지하 화재, 홍수, 지진 등의 위험도 존재합니다[1]. 3. 결제, 라이선스 및 협정 확보에 따른 위험: 정부 기관의 인디언 또는 네이티브 타이틀 권리에 대한 인식이 연기되거나 없을 경우, 탐사, 개발 및 채굴이 지연될 수 있습니다. 또한, 불법 채굴 등으로 인한 법적 문제도 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 이는 권리 손실, 소송, 채굴 작업 중단, 생산물 파괴 등을 초래할 수 있습니다[2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 12.2B | 11.9B | 11.8B |
| 매출원가 | 7.8B | 8.7B | 8.8B |
| 매출총이익 | 4.5B | 3.3B | 3.0B |
| 영업비용 | 2.5B | 1.7B | 2.3B |
| 영업이익 | 2.0B | 1.6B | 708.0M |
| 영업외수익 | 888.0M | 1.7B | 2.7B |
| 세전 순이익 | 1.1B | -51.0M | -2.0B |
| 법인세 비용 | 1.1B | 455.0M | 526.0M |
| 당기순이익 | 1.2B | -429.0M | -2.5B |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 5.1B | 3.8B | 3.0B |
| 매출채권, 순액 | 337.0M | 366.0M | 734.0M |
| 재고자산 | 1.8B | 1.8B | 2.6B |
| 유동자산 총계 | 7.7B | 6.5B | 7.5B |
| 유형자산, 순액 | 24.1B | 24.1B | 37.6B |
| 비유동자산 총계 | 32.9B | 32.0B | 48.0B |
| 자산 총계 | 40.6B | 38.5B | 55.5B |
| 매입채무 | 518.0M | 633.0M | 960.0M |
| 단기차입금 | 193.0M | 96.0M | 2.0B |
| 유동부채 총계 | 2.7B | 2.9B | 6.0B |
| 장기차입금 | 6.1B | 6.0B | 7.4B |
| 비유동부채 총계 | 16.0B | 16.0B | 20.3B |
| 부채 총계 | 18.7B | 18.9B | 26.3B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 19.3B | 18.6B | 32.3B |
| 이익잉여금 | 3.1B | 916.0M | -3.0B |
| 자본 총계 | 21.9B | 19.5B | 29.2B |
| 부채 및 자본 총계 | 40.6B | 38.5B | 55.5B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 233.0M | -369.0M | -2.5B |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 2.3B | 2.2B | 2.1B |
| 비현금 운전자본 변동 | -541.0M | -841.0M | -513.0M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.3B | 3.2B | 2.8B |
| 유형자산 취득 | -1.7B | -2.1B | -2.7B |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.9B | -3.0B | -1.0B |
| 배당금 지급 | -1.8B | -1.7B | -1.4B |
| 차입금 변동 | -463.0M | -155.0M | -67.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.0B | -2.4B | -1.6B |
| 현금 순변동 | -547.0M | -2.1B | 158.0M |
주가 영향 미치는 요인들
NEM(NEM: Newmont Corporation)은 국제적인 금광 채굴 회사로 전 세계 금, 은, 구리, 아연 등의 금속 가격 변동에 크게 영향을 받습니다. 여러 요인들이 이 회사의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 금이나 은, 구리 등의 금속 가격의 변동이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 금 가격이 급등하면 NEM의 수익성이 크게 개선되어 주가가 상승할 수 있습니다. 반대로 금 가격이 급락하면 수익성이 악화되어 주가가 하락할 수 있습니다[0]. 둘째, 거시 경제 상황이 주된 요인입니다. 만약 경제 불황으로 인해 금의 안전 자산으로서의 수요가 증가하면, 이는 금 가격 상승을 야기하고, 결과적으로 NEM의 주가도 상승할 가능성이 큽니다. 반대로 경제가 회복되면 금에 대한 수요가 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다[1]. 셋째, 미국과 중국 간의 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 글로벌 경제의 불확실성이 증가하여 금 가격이 상승, 이에 따라 NEM의 주가도 상승할 수 있습니다[2]. 넷째, 경쟁사들의 부상이나 새로운 기술 개발 등으로 시장 환경이 변화할 수 있습니다. 만약 새로운 경쟁사가 혁신적인 채광 기술을 도입해 생산비용을 절감한다면, NEM은 경쟁력을 잃고 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯째, ESG(Environmental, Social, Governance)와 관련된 이슈도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 회사의 환경 및 사회적 책임 이행이 긍정적으로 평가되면 투자자들의 신뢰도가 상승하여 주가가 오를 수 있고, 반대의 경우 주가가 하락할 수 있습니다[3]. 마지막으로, 글로벌 금융 시장 및 경제 여건의 변화도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 금리가 상승하면 채무 비용이 증가하여 수익성이 악화될 수 있습니다[0].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
NEM의 미래 전망은 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 첫째, 금 가격의 상승은 NEM의 수익성을 크게 증가시킬 수 있습니다. 금은 전통적으로 경제 불확실성 시기에 안전 자산으로 인식되기 때문에, 글로벌 경제 상황이 불안정할 때 금 가격이 상승할 가능성이 높습니다. 둘째, 신흥 시장에서의 금 수요 증가도 NEM의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 인도와 중국과 같은 국가들은 꾸준히 금을 구매하고 있으며, 이로 인해 장기적인 수요가 지속될 수 있습니다. 셋째, 기술 혁신을 통해 채광 효율성을 개선하고 비용을 절감할 수 있다면, 이는 회사의 이익률을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 반면에, 환경 규제 강화와 같은 외부 요인은 NEM의 운영 비용을 증가시키고, 수익성을 저하시킬 수 있습니다. 또한, 주요 채광 지역의 정치적 불안정성도 생산성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 광산이 위치한 국가에서의 내전이나 정치적 혼란은 생산을 중단시키거나 지연시킬 수 있습니다. 마지막으로, 미국 달러의 강세는 금 가격을 하락시키는 요인이 될 수 있으며, 이는 NEM의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 결론적으로, NEM의 미래는 금 가격, 기술 발전, 규제 환경, 정치적 상황 등 다양한 요인에 의해 크게 좌우될 것입니다.