회사 소개
KNW는 네바다 주에서 1998년 설립된 회사로, 주요 연구 및 개발 중인 분광 기술은 전기석 스펙트럼을 걸친 전파 영역을 다룹니다. 라디오 주파수 분광기술을 기반으로하는 Know Labs의 센서 기술은 유기 및 무기 물질이나 분석물질을 식별하고 측정할 수 있습니다. 이 기술은 무수히 많은 응용 프로그램이 개발될 수 있는 특별한 플랫폼 기술로, 생체에 중요한 다양한 물질을 식별할 수 있습니다. 또한, 회사의 플랫폼 기술은 비침습적으로 실시간으로 다양한 유기 및 무기 물질과 분석물질을 식별하는 능력을 가지고 있어, 임상 진단, 건강 및 웰빙 모니터링의 새로운 다변량 모델을 가능하게 합니다. 또한, 회사는 글루코스 감시기를 상업화하는 것에 초점을 맞추고 있으며, 이 기술은 FDA 임상 시험에 성공할 수 있는 정확성을 갖출 때까지 데이터 수집과 알고리즘의 정밀도 향상을 계속할 예정입니다. 또한, 회사의 센서 기술은 낮은 비용으로 다양한 산업에서 상업화 기회를 제공하는 ‘enabling’ 기술로 평가되고 있습니다, 또한 각 새로운 응용 프로그램은 동일한 센서를 사용하며 새로운 기회를 제공할 것으로 예상되고 있습니다[0].
주요 고객
KNW의 고객은 주로 헬스케어 및 바이오테크놀로지 산업에 종사하는 전문가들로, 특히 당뇨병 환자와 이들을 치료하는 의료 전문가들입니다. 이들은 비침습적이고 실시간으로 혈당 수치를 모니터링할 수 있는 기술을 필요로 합니다. 즉, 기존의 침습적이고 불편한 혈당 측정 방법 대신, KNW의 비침습적 센서 기술을 통해 정확하고 빠르게 혈당 수치를 측정하려는 의도를 가지고 있습니다. 또한, KNW의 기술은 임상 진단 및 건강 모니터링에 새로운 패러다임을 제시할 수 있는 잠재력을 가지고 있어, 연구 및 개발을 원하는 바이오테크 회사와 연구 기관들도 고객으로 포함될 수 있습니다. 이들 고객은 KNW의 기술이 제공하는 정밀도와 실시간 데이터 수집 능력을 통해 더 나은 연구 결과와 진단 정확도를 기대합니다. 또한, 웨어러블 디바이스와 같은 소비자용 헬스케어 제품을 개발하는 기업들도 KNW의 기술을 활용하여 신제품을 개발하고자 할 것입니다. 왜냐하면 KNW의 기술은 비용 효율적이고, 사용자의 불편을 최소화하며, 정확한 데이터를 제공하기 때문입니다. 추가적으로, KNW는 여러 용도로 사용 가능한 센서 플랫폼을 제공하므로, 다양한 산업군에서도 새로운 응용 프로그램을 개발하고자 하는 회사들이 고객이 될 수 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
KNW의 주요 비용 세그먼트는 아래와 같습니다.
| 비용 세그먼트 | 설명 | 관련업체 |
|---|---|---|
| 연구 및 개발 비용 | 2023년 9월 30일 기준 연구개발 비용은 $7,727,000으로, 주로 인력 증가, 컨설턴트 이용, Bio-RFID™ 기술 개발 관련 지출로 발생했습니다[0]. | 다양한 컨설턴트 및 연구개발 관련 업체 |
| 판매, 일반 및 관리 비용 | 이 비용은 $6,571,000로, 주로 주식 기반 보상 감소, 서비스 제공을 위한 보증 수수료 감소, 보험 증가 등으로 인한 것입니다[0]. | 주식 발행 관련 에이전시, 보험회사 |
| 디지털 자산 판매 비용 | 디지털 자산 판매와 관련된 비용으로, 2023년에는 $274,000가 발생했고, 주로 AI 딥러닝 플랫폼을 통한 NFT 판매와 관련된 비용입니다[0]. | 디지털 자산 거래소, 블록체인 관련 업체 |
| 자본 지출 | 주로 연구 개발을 위한 장비 투자로, 2023년과 2022년 각각 $81,000와 $855,000가 투자되었습니다[3]. | 연구 개발 장비 공급업체 |
| 감가상각 및 상각 | 비현금 항목으로 연간 $313,000 상당의 감가상각 및 상각비가 포함됩니다[4]. | 회계 및 재무 자문 회사 |
이 외에도 KNW의 운영 비용에는 주식 기반 보상, 채무 소멸 손실, 영업 리스 사용권 자산의 상각 등이 포함되며, 이는 대부분 비현금성 비용으로 분류됩니다[4].
제품군
KNW는 주로 Bio-RFID™와 ChromaID™ 기술 기반의 중요한 헬스케어 제품을 개발하고 있습니다. 이 제품의 주요 목적은 비침습적 방식으로 생체 데이터를 실시간으로 측정하고 분석하는 것입니다.
주요 제품
- KnowU
- 설명: 비침습적 혈당 모니터링 디바이스
- 기여도: 임상 시험과 FDA 승인 준비 중으로, 상업화 후 주요 수익 창출원이 될 것으로 예상
- 기술: Bio-RFID™ 기반
- UBand
- 설명: 혈당 모니터링 기능을 포함한 웨어러블 디바이스
- 기여도: KnowU와 함께 당뇨병 환자에게 중요한 솔루션을 제공, 상업화 후 수익 기여 예상
- 기술: Bio-RFID™ 기반
- ChromaID™
- 설명: 다양한 물질을 식별하고 측정하는 분광 기술
- 기여도: 다양한 산업에 적용 가능하여, 헬스케어 이외의 분야에서도 수익 창출 예상
- 기술: ChromaID™ 기반
유사 제품을 만드는 다른 기업들
| 경쟁 업체 | 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| DexCom, Inc. | Continuous Glucose Monitoring (CGM) 시스템 | 혈당 지속 모니터링 솔루션 |
| Abbott Laboratories | FreeStyle Libre | 비침습적 혈당 모니터링 기기 |
| Medtronic plc | Guardian Connect | 혈당 모니터링 및 관리 시스템 |
| Roche Diagnostics | Accu-Chek | 전통적 혈당 측정기기 |
| LifeScan, Inc. | OneTouch | 전통적 혈당 측정기기 |
| Ascensia Diabetes | CONTOUR | 혈당 측정 시스템 |
KNW의 주요 제품인 KnowU와 UBand는 특히 FDA 승인 후 상업화가 성공하면 주요한 수익 창출원이 될 것으로 보이며, ChromaID™는 다양한 산업군에서의 응용이 가능하여 추가적인 수익원을 제공할 잠재력을 가지고 있습니다[0][1][2][3].
주요 리스크
KNW의 사업에 대한 가능한 리스크 중 하나는 적절한 기술 인력을 영입하고 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있어 새로운 제품 개발 능력을 해치고 고객과의 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점입니다. 게다가 기업의 제품은 여러 구성 요소를 통합하는 복잡한 제조 과정이 필요하며, 핵심 부품의 공급에 지나칠 정도로 많은 공급 업체들에 의존하고 있어, 핵심 부품을 보호할 수 없는 상황이 발생할 경우 기업의 엑세스가 제한될 우려가 있습니다. 또한 제품 수요가 줄어들 경우, 과잉 재고 및 유통기한이 지날 수 있는 재고가 발생할 우려가 있어, 이는 기업의 사업, 재무 상태 및 영업 결과에 중요한 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 기존의 생산 식별물과 재료의 하자가 발생할 경우 심각한 결과로 이어질 수 있으며, 이는 계약 제조업체의 시설에서의 작업 지연을 유발하거나 규제 요건을 지키지 못할 수도 있습니다[0].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | N/A | 4.4M | N/A |
| 매출원가 | N/A | 3.4M | -274.0k |
| 매출총이익 | N/A | 929.6k | 274.0k |
| 영업비용 | 10.4M | 13.5M | 14.3M |
| 영업이익 | -10.4M | -12.6M | -14.0M |
| 영업외수익 | 14.9M | 7.5M | 1.3M |
| 세전 순이익 | -25.4M | -20.1M | -15.3M |
| 법인세 비용 | N/A | N/A | N/A |
| 당기순이익 | -25.4M | -20.1M | -15.3M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 12.3M | 12.6M | 8.0M |
| 매출채권, 순액 | N/A | N/A | N/A |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 12.3M | 12.6M | 8.0M |
| 유형자산, 순액 | 617.5k | 1.2M | 226.4k |
| 비유동자산 총계 | 631.3k | 1.2M | 242.2k |
| 자산 총계 | 12.9M | 13.8M | 8.3M |
| 매입채무 | 419.1k | 527.0k | 1.3M |
| 단기차입금 | 9.3M | 2.5M | 2.9M |
| 유동부채 총계 | 11.0M | 3.8M | 4.5M |
| 장기차입금 | 610.0k | 87.1k | N/A |
| 비유동부채 총계 | 610.0k | 87.1k | N/A |
| 부채 총계 | 11.6M | 3.9M | 4.5M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 82.6M | 111.3M | 125.6M |
| 이익잉여금 | -81.3M | -101.4M | -121.8M |
| 자본 총계 | 1.2M | 9.9M | 3.7M |
| 부채 및 자본 총계 | 12.9M | 13.8M | 8.3M |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -25.4M | -20.1M | -15.3M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 200.8k | 357.0k | 455.9k |
| 비현금 운전자본 변동 | 808.8k | 987.0k | 167.4k |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -6.9M | -6.9M | -10.4M |
| 유형자산 취득 | -299.5k | -855.5k | -80.8k |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -299.5k | -855.5k | -80.8k |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 14.4M | -179.1k | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15.1M | 8.1M | 5.9M |
| 현금 순변동 | 8.0M | 335.5k | -4.6M |
주가 영향 미치는 요인들
KNW의 주가 변동 원인에는 다양한 요인이 있을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 주요 요인입니다. 가상 시나리오로, 미국 달러가 급등하면 KNW의 수출 비용이 증가해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태가 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 경기 침체가 발생하면 투자자들의 신뢰도 하락으로 KNW의 주가가 하락할 위험이 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁이 KNW의 공급망을 중단시키면 주가에 부정적인 영향을 줄 것입니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 KNW의 시장 지위를 위협할 수 있습니다. 예를 들어, 경쟁사가 새로운 비침습적 글루코스 감시 기술을 출시하면 KNW의 기술 수요가 감소해 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯째, 시장이나 트렌드 변화도 중요한 요소입니다. 예를 들면, 지속 가능한 기술에 대한 관심이 증가하면 KNW의 환경 친화적인 센서 기술이 주목받아 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 또한, 중요한 경영진의 이탈이나 기술 혁신 발표 등도 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
KNW의 미래 성장 가능성은 기술 혁신, 시장 수요, 규제 통과 여부에 크게 좌우될 것입니다. 먼저, 비침습적 혈당 측정 기술의 성공적인 상용화는 KNW의 주요 성장 요인이 될 수 있습니다. 이 기술이 FDA의 임상 시험을 통과하고 시장에 성공적으로 안착한다면, 당뇨병 환자들에게 큰 가치를 제공하여 매출 증대로 이어질 수 있습니다. 또 다른 성장 가능성은 KNW의 센서 기술이 다른 임상 모니터링 시장으로 확장되는 것입니다. 예를 들어, 호르몬이나 약물 대사체 모니터링 시장에서의 응용은 새로운 수익 창출 기회를 제공할 수 있습니다. 반면, KNW의 성장이 제한될 가능성도 존재합니다. 규제 요건을 충족하지 못하거나, 임상 시험 결과가 기대에 미치지 못할 경우, 시장 진입이 지연되거나 불가능해질 수 있습니다. 또한, 경쟁사의 기술 발전으로 인해 KNW의 기술이 상대적으로 뒤떨어질 경우, 시장 점유율을 잃을 우려가 있습니다. 재정적인 제약도 KNW의 지속 가능성을 위협할 수 있습니다. 특히 현재 적자를 기록하고 있는 상황에서 추가 자금 조달이 어려워지면 연구 개발과 상업화에 차질을 빚을 수 있습니다. 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 KNW의 미래 성장은 크게 변동될 가능성이 있습니다[0][1][2][3].