네오제노믹스 (NeoGenomics, Inc., NEO)

회사 소개

The company NEO는 블록체인 기술에 중점을 둔 기업으로, 개발자들이 분산된 애플리케이션을 구축하고 실행할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. NEO는 이더리움과 유사한 스마트 계약을 지원하며, 자체 암호화폐인 GAS를 사용하여 트랜잭션 수수료를 지불합니다. 이러한 플랫폼을 통해 NEO는 블록체인을 통한 디지털 자산 교환 및 스마트 계약을 가능하게 하며, 이를 통해 수익을 창출합니다. 또한, NEO는 디지털 자산의 흥행을 돕기 위해 다양한 기술 전문가와 협력하여 생태계를 지원하고 있습니다. .

주요 고객

NEO의 고객 페르소나는 주로 두 세그먼트로 나뉩니다. 첫 번째 세그먼트는 임상 서비스 고객으로, 여기에는 지역 기반 병리학자와 종양학자, 병원 병리학 연구실, 참조 연구실 및 학술 센터가 포함됩니다. 이들 고객은 암 관련 유전자 검사 및 해석적 의료 자문 서비스를 필요로 하며, 복잡한 사례에 대한 전문가의 도움을 받기 위해 NEO의 서비스를 이용합니다. 이들은 전문적인 검사 장비나 인력을 갖추지 않아도 NEO의 기술 구성 요소(Tech-Only) 서비스 덕분에 진단 과정에 참여할 수 있습니다. 두 번째 세그먼트는 개발 진단 고객으로, 주로 제약 회사와 생명공학 기업, 그리고 임상 연구를 지원하기 위한 광범위한 테스트와 서비스를 제공받고자 하는 기타 계약 연구 기관(CROs)이 포함됩니다. 이러한 고객들은 연구 개발 프로젝트 및 임상 시험의 테스트 요구 사항을 해결하기 위해 NEO의 고급 진단 서비스를 이용하며, NEO의 의학 및 과학 팀과 협력하여 연구 설계 및 결과 해석을 진행합니다. NEO는 뛰어난 진단 정확성과 빠른 검사 결과 제공으로 이 고객들의 신뢰를 얻고 있습니다[0][1].

회사의 비용구조

NEO의 주요 비용 세그먼트를 분석하면 다음과 같습니다:

비용 세그먼트	설명	제공 업체
인건비	직원들의 급여와 복리 후생 비용입니다. 특히 이 비용은 연구 개발, 마케팅, 일반 행정비용 등 다양한 부문에서 발생합니다.	내부 인사팀
시설 유지비	실험실 장비의 유지, 실험 재료 및 시약 등의 비용입니다. 이는 연구개발 활동에 주로 사용됩니다.	실험실 장비 제작 및 시약 공급업체
클라우드 사용료	데이터 저장 및 처리 능력을 확장하기 위해 클라우드 서비스를 사용합니다. 클라우드 사용료는 NEO의 데이터 보안 및 접근성을 위해 매우 중요합니다.	AWS, Microsoft Azure 등 클라우드 서비스 제공업체
감가상각비	실험실 장비 및 기타 고정 자산의 감가상각비용입니다. 이는 자산의 사용 기간 동안 균형 잡힌 비용 분담을 위해 필요합니다.	자체 회계 처리
마케팅 비용	제품 및 서비스의 홍보를 위한 광고비용과 판매 수수료 등이 포함됩니다. 이는 회사의 시장 점유율 확대와 관련이 있습니다.	광고 대행사, 마케팅 컨설팅 업체
연구 개발 비용	새로운 유전자 검사 및 기술 개발을 위한 비용이며, 여기에는 외부 컨설턴트 및 전문가를 통한 조언도 포함됩니다.	연구 컨설팅 업체 및 전문 기관
전문가 수수료	회계, 법률, 기술 자문 등 다양한 전문가에게 지불되는 비용입니다. 이는 회사 운영의 법적 및 재무적 안전성을 보장하기 위해 중요합니다.	법률 및 회계법인

NEO는 이러한 다양한 비용을 통제하고 최적화하기 위해 다양한 협력사 및 공급업체와 계약을 맺고 있으며, 이는 전체 운영 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. [0][1][2][3][4].

제품군

NEO의 주요 제품은 임상 서비스(Clinical Services)와 고급 진단(Advanced Diagnostics)으로 나뉩니다.

임상 서비스 (Clinical Services)
- 주요 기능: 지역 병리학자, 종양학자, 병원 및 학술 연구실에 암 관련 유전자 검사와 해석적 의료 자문 서비스를 제공합니다.
- 수익 기여도: 2023년 기준으로 임상 서비스의 매출은 $495.6 million으로, 전년 대비 18.4% 증가했습니다[0][1].
- 매출 증가 원인: 테스트 볼륨 증가, 유리한 테스트 믹스, 전략적 상환 이니셔티브로 인한 평균 단가 상승.
- 비용 및 이익: 비용은 $287.1 million, 총 이익은 $208.6 million으로 이익률은 42.1%입니다[0][1].
고급 진단 (Advanced Diagnostics)
- 주요 기능: 제약 회사, 생명공학 기업, 계약 연구 기관(CROs)에게 다양한 진단 테스트와 연구 지원 서비스를 제공합니다.
- 수익 기여도: 2023년 기준으로 고급 진단의 매출은 $96.0 million으로, 전년 대비 5.5% 증가했습니다[0][1].
- 매출 증가 원인: 테스트 볼륨 증가, 포트폴리오 전반에 걸친 높은 청구.
- 비용 및 이익: 비용은 $60.0 million, 총 이익은 $36.0 million으로 이익률은 37.5%입니다[0][1].

NEO의 주요 제품 요약

제품 구분	매출 (2023)	매출 증가율	주요 기능	주요 원가	총 이익
임상 서비스	$495.6 million	18.4%	암 관련 유전자 검사 및 해석적 의료 자문 서비스 제공	$287.1 million	$208.6 million
고급 진단	$96.0 million	5.5%	제약 및 생명공학 기업의 연구 지원, 다양한 진단 테스트 제공	$60 million	$36 million

경쟁사

주요 리스크

NEO사의 사업에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다:

합병 및 인수 통합 위험: 미래 인수를 성공적으로 기업과 통합하지 못할 경우, 이러한 거래에서 기대되는 이익을 실현할 수 없으며 사업, 재무 상태, 영업 결과 및 현금흐름에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이는 새로운 회사와의 비즈니스 관행 및 운영을 통합하는 데 필요한 광범위한 관리 주의와 리소스 투입이 요구되는데, 이는 시스템을 조화롭게 결합시킴으로써 예상된 비용 시너지 및 이득을 달성하기 어려울 수 있습니다[0].
수요 증가로 인한 용량 제약 위험: 예기치 않은 클라이언트 수 증가는 우리의 인프라나 제품, 서비스의 성장을 따라갈 수 없을 수 있습니다. 서비스 수요 증가를 처리하지 못할 경우, 고객들의 손실을 가져오거나 미래에 우리를 사용하지 않도록 선택하도록 이끌 수 있으며, 이는 사업, 영업 결과 및 재무 상태에 심각한 피해를 줄 수 있습니다. 또한, 테스트 결과의 부정확성은 환자의 적절한 치료를 방해하고 우리에게 책임을 물을 수 있습니다. 증가하는 시장 경쟁이 순차격차지정 및 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1].

뉴스

재무

손익계산서

항목	2021	2022	2023
매출액	484.3M	509.7M	591.6M
매출원가	297.3M	321.8M	347.0M
매출총이익	187.1M	187.9M	244.6M
영업비용	305.8M	341.0M	341.3M
영업이익	-118.8M	-153.1M	-96.6M
영업외수익	-103.7M	6.2M	449.0k
세전 순이익	-15.1M	-159.3M	-97.1M
법인세 비용	-6.7M	-15.1M	-9.1M
당기순이익	-8.3M	-144.2M	-88.0M

대차대조표

항목	2021	2022	2023
현금 및 현금성 자산	515.4M	438.0M	415.2M
매출채권, 순액	112.1M	119.7M	131.2M
재고자산	23.4M	24.3M	24.2M
유동자산 총계	681.5M	605.3M	596.8M
유형자산, 순액	211.7M	198.6M	183.8M
비유동자산 총계	1.2B	1.1B	1.1B
자산 총계	1.9B	1.7B	1.7B
매입채무	17.9M	20.5M	20.3M
단기차입금	8.0M	6.7M	5.6M
유동부채 총계	87.2M	89.9M	96.3M
장기차입금	604.8M	604.3M	606.1M
비유동부채 총계	674.3M	652.1M	643.4M
부채 총계	761.5M	742.0M	739.7M
자본금 및 추가 납입 자본	1.1B	1.2B	1.2B
이익잉여금	-14.8M	-159.1M	-247.1M
자본 총계	1.1B	998.0M	941.5M
부채 및 자본 총계	1.9B	1.7B	1.7B

현금흐름표

항목	2021	2022	2023
당기순이익	-8.3M	-144.2M	-88.0M
감가상각비 및 무형자산상각비	53.4M	69.4M	72.6M
비현금 운전자본 변동	-4.6M	-31.7M	-25.5M
영업활동으로 인한 현금흐름	-26.7M	-66.0M	-2.0M
유형자산 취득	-64.1M	-30.9M	-28.8M
투자활동으로 인한 현금흐름	-632.4M	517.0k	76.7M
배당금 지급	N/A	N/A	N/A
차입금 변동	334.4M	N/A	N/A
재무활동으로 인한 현금흐름	725.3M	11.8M	4.6M
현금 순변동	66.2M	-53.6M	79.3M

주가 영향 미치는 요인들

NEO의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 작용합니다. 첫 번째 요인은 환율 변동입니다. 예를 들어, NEO가 주요 거래를 수행하는 국가의 통화 가치가 급등하면, 해당 국가에서 발생하는 수익이 상대적으로 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째 요인은 거시경제 상태입니다. 글로벌 경제가 불황으로 접어들면 투자 심리가 위축되고 이에 따라 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 세 번째 요인은 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역전쟁이 격화되면 NEO가 중국과 미국 모두에서 사업을 운영할 경우, 추가 관세나 규제 강화로 인해 비즈니스에 부정적인 영향을 받아 주가가 하락할 수 있습니다. 네 번째 요인은 경쟁자의 부상입니다. 만약 NEO와 비슷한 서비스를 제공하는 경쟁자가 혁신적인 제품을 출시하면 시장 점유율을 잃을 위험이 커져 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯 번째 요인은 시장 트렌드 변화입니다. 예를 들어, 블록체인 기술이나 암호화폐 시장이 성장세를 보이면 NEO의 주가가 긍정적인 영향을 받을 가능성이 높습니다. 이 외에도 규제 변화나 주요 고객의 계약 상실 등 다양한 요인이 NEO의 주가에 영향을 줄 수 있습니다 [0][1].

주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

NEO의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 성장 가능성으로는 첫째, 블록체인 기술과 디지털 자산에 대한 수요 증가가 있습니다. 전 세계적으로 디지털 자산의 활용이 증가하면서 NEO의 플랫폼을 사용하는 기업과 개발자가 늘어날 수 있습니다. 둘째, 스마트 계약 기능의 확장이 중요한 역할을 할 수 있습니다. 보다 안전하고 효율적인 계약 관리를 원하는 기업들이 NEO의 서비스를 채택할 가능성이 높습니다. 셋째, 기술 발전을 통한 플랫폼의 성능 개선이 지속될 경우 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 반면 축소 요인으로는 첫째, 규제 변화가 있습니다. 암호화폐와 블록체인 기술에 대한 정부 규제가 강화되면 사업 운영에 어려움을 겪을 수 있습니다. 둘째, 경쟁 심화로 인해 시장 점유율을 잃을 가능성이 있습니다. 새로운 경쟁자들이 더욱 혁신적인 기술과 서비스를 제공할 경우 NEO의 입지가 흔들릴 수 있습니다. 셋째, 글로벌 경제 불확실성이 증가하면 투자 심리가 위축될 수 있어 NEO의 사업 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요소들을 통합적으로 고려할 때 NEO의 미래는 성장과 축소 양측의 가능성을 모두 내포하고 있습니다.