회사 소개
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.은 운송 솔루션 제공업체로, 피닉스, 애리조나에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 상차량 세그먼트, LTL(Less-Than-Truckload) 세그먼트, 물류 세그먼트, 그리고 인터모델 세그먼트를 포함하여 네 가지 보고된 세그먼트로 이루어져 있습니다. 2023년 동안 상차량 세그먼트는 평균 20,948대 상차차량을 운행했으며, LTL 세그먼트는 평균 3,201대 상차차량과 8,482대 트레일러를 운전했습니다. 또한, 인터모델 세그먼트는 평균 639대 상차차량과 12,730개의 인터모델 컨테이너를 운영했습니다. 이 회사는 고객들의 운송 및 물류 요구를 충족시키는 하나의 소스를 제공하면서 경쟁업체 대다수보다 상당한 이점을 제공하는 다양한 전체 상차, LTL, 물류, 인터모델 서비스를 결합한 가치추가 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 자사의 물류 사업에 대해 용량을 시각화하는 소프트웨어를 구입하고 개발하였으며, 우리의 뒷광고 기능을 자동화하고 기술 투자를 해 나아가 우리 고객을 보다 잘 섬기고 전반적인 효율성을 향상시키기를 기대하고 있습니다[0].
주요 고객
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.의 고객군은 주로 소매, 할인 소매, 온라인 소매, 식음료, 소비재, 종이 제품, 운송 및 물류, 주택 및 건축, 자동차, 제조업 등 다양한 산업에 걸쳐 있는 대기업들입니다. 이들 기업은 대부분 넓은 지리적 영역에서 다양한 배송 요구를 가지고 있습니다. Knight-Swift는 이러한 고객들의 복합적인 운송 요구를 충족시키기 위해 종합적인 운송 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 소매 고객들은 재고 관리를 위해 정확하고 제 때 도착하는 운송 서비스가 필요하며, 식음료 산업 고객들은 신선도를 유지하며 제품을 운반해야 하므로 냉동 및 냉장 운송이 필요합니다. 제3자 운송 서비스를 제공하는 물류 고객들은 자체 운송 수단이 부족할 때 Knight-Swift의 서비스를 사용하여 효율적으로 자원을 배분할 수 있습니다. 또한, Knight-Swift의 트럭 전용 및 LTL 전담 서비스는 특정 경로에 대한 안정적인 운송 용량을 보장하므로, 고객들은 중요한 일정과 루트를 예측할 수 있어 업무 효율을 높일 수 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 감가상각 및 상각 비용 | 주요 비용 항목 중 하나는 자산의 감가상각 및 상각 비용으로, 이는 주로 소유한 트럭, 트레일러, 건물, 전자 로깅 장치 및 기타 통신 장치 등과 관련됨 | 공급업체 정보 없음 |
| 운영 세금 및 라이선스 | 주 및 연방 도로 사용세, 자산세, 차량 등록비 및 연료 및 주행세 등이 포함됨 | 공급업체 정보 없음 |
| 통신 비용 | 트랙터 및 트레일러 추적 시스템, 정보 기술 시스템, 전화 시스템 관련 비용으로 구성됨 | 공급업체 정보 없음 |
| 연료 비용 | 트럭 운영에 필요한 연료 비용 | 공급업체 정보 없음 |
| 보험 비용 | 제3자 보험 사업과 관련된 비용 | 공급업체 정보 없음 |
| 이자 비용 | 단기 및 장기 부채와 관련된 이자 비용 | 공급업체 정보 없음 |
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.의 주요 비용 세그먼트는 자산의 감가상각 및 상각 비용, 운영 세금 및 라이선스, 통신 비용, 연료 비용, 보험 비용 및 이자 비용으로 구성되어 있습니다 [0][1].
제품군
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.(KNX)의 주요 제품과 그 수익 기여도는 다음과 같습니다.
주요 제품
- 트럭로딩(Truckload)
- 설명: KNX의 트럭로딩 부문은 비정기 경로(일회선)와 전용 경로를 제공하며, 냉동, 익스페디티드, 평판(Flatbed), 국경간 운영을 포함한 다양한 서비스들을 제공.
- 수익 기여도: $4,698,655 천 (65.8%)[0].
- 부분 하중(LTL: Less-Than-Truckload)
- 설명: LTL 부문은 2021년 인수한 ACT와 MME를 통해 설립되었으며, 지역 LTL 운송 서비스를 포함하고, 회사의 지리적 발자취 내에서 약 120개의 서비스 센터를 운영.
- 수익 기여도: $1,082,454 천 (15.2%)[0].
- 물류(Logistics)
- 설명: 물류 부문은 주로 운송 중개 및 기타 화물 관리 서비스를 제공하며, 타사 운송 제공업체 및 장비를 사용.
- 수익 기여도: $582,250 천 (8.2%)[0].
- Intermodal
- 설명: Intermodal 부문은 고객의 화물을 타사의 인터모달 철도 서비스와 회사의 후속 장비(컨테이너 및 트레일러)를 이용하여 이동시키는 서비스를 제공.
- 수익 기여도: $343,446 천 (4.8%)[0].
주요 경쟁사
KNX와 유사한 제품을 제공하는 경쟁사는 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 제품 유사성 |
|---|---|
| JB Hunt Transport Services | 트럭로딩, Intermodal |
| Schneider National | 트럭로딩, Intermodal, 물류 |
| XPO Logistics | 트럭로딩, LTL, 물류 |
| Werner Enterprises | 트럭로딩, 물류 |
각 경쟁사들은 트럭로딩, LTL, 물류, Intermodal 등 다양한 각 부문에서 KNX와 유사한 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다.
이와 같은 여러 세그먼트에서의 수익 배분과 경쟁사 비교를 통해 KNX의 시장 내 위치와 비즈니스 모델을 이해할 수 있습니다.
주요 리스크
기술 정보 및 통신 시스템의 효율적이고 안정적이며 비중단 구동에 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.의 비즈니스가 의존합니다. 그러나 자연 재해, 전원 손실, 사이버 공격, 인터넷 장애 등으로 인한 정보 시스템 장애는 운전 효율과 효과에 일시적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, AI 및 새로운 기술 도입이 미래의 운용 결과에 중대한 영향을 줄 수 있으며, 시장의 기술변화에 대한 경쟁사들과의 실패는 운용 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 재무 리스크로써 예상 수요의 실제 사용과 매치되지 않을 경우 자산의 부족이나 과다를 초래할 수 있고, 존경받는 가격, 서비스 문제 또는 손해 문제도 포함될 수 있습니다. 이와 같은 여러 위험들은 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.의 운용 및 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6.0B | 7.4B | 7.1B |
| 매출원가 | 4.6B | 5.7B | 5.9B |
| 매출총이익 | 1.4B | 1.8B | 1.3B |
| 영업비용 | 446.5M | 681.9M | 913.5M |
| 영업이익 | 966.0M | 1.1B | 340.4M |
| 영업외수익 | -8.6M | 72.1M | 70.1M |
| 세전 순이익 | 974.6M | 1.0B | 270.3M |
| 법인세 비용 | 230.9M | 249.4M | 54.8M |
| 당기순이익 | 743.4M | 771.3M | 217.1M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 261.0M | 196.8M | 168.5M |
| 매출채권, 순액 | 911.3M | 842.3M | 888.6M |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 1.4B | 1.5B | 1.7B |
| 유형자산, 순액 | 3.7B | 4.0B | 5.1B |
| 비유동자산 총계 | 9.2B | 9.5B | 11.2B |
| 자산 총계 | 10.7B | 11.0B | 12.9B |
| 매입채무 | 224.8M | 220.8M | 355.2M |
| 단기차입금 | 297.7M | 108.4M | 604.7M |
| 유동부채 총계 | 1.1B | 894.0M | 1.8B |
| 장기차입금 | 1.9B | 2.0B | 2.6B |
| 비유동부채 총계 | 3.0B | 3.1B | 3.9B |
| 부채 총계 | 4.1B | 4.0B | 5.8B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 4.4B | 4.4B | 4.4B |
| 이익잉여금 | 2.2B | 2.6B | 2.7B |
| 자본 총계 | 6.5B | 7.0B | 7.1B |
| 부채 및 자본 총계 | 10.7B | 11.0B | 12.9B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 743.7M | 771.1M | 215.5M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 577.9M | 659.8M | 735.1M |
| 비현금 운전자본 변동 | -170.4M | -74.7M | 80.9M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.2B | 1.4B | 1.2B |
| 유형자산 취득 | -534.1M | -800.6M | -1.1B |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.8B | -646.2M | -1.2B |
| 배당금 지급 | -63.5M | -78.3M | -91.1M |
| 차입금 변동 | 905.1M | -351.8M | 261.8M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 779.3M | -754.3M | 150.7M |
| 현금 순변동 | 152.7M | 35.3M | 84.3M |
주가 영향 미치는 요인들
KNX의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫 번째로, 환율 변동은 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 강세로 인해 KNX가 운영하는 국제비즈니스 비용이 증가하면 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 두 번째로, 거시경제 상태가 중요한 요인입니다. 경제 호황 시기에는 물류 수요 증가로 매출이 증가하는 긍정적인 효과가 나타날 것이고, 반대로 경기 침체 시기에는 물류 수요 감소로 주가가 하락할 수 있습니다. 세 번째로, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁이 심화될 경우, KNX의 대중국 비즈니스에 부정적인 영향을 미치고 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 네 번째로, 경쟁사들의 등장도 고려해야 합니다. 예를 들어, 새롭고 혁신적인 물류 솔루션을 제공하는 경쟁사가 나타날 경우, 시장 점유율 감소로 인해 KNX의 주가는 하락할 가능성이 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 전자상거래의 급증으로 인해 물류와 배송 서비스 수요가 급증하면 이는 KNX의 주가를 상승시키는 긍정적인 요인이 될 것입니다[0][1].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
KNX의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 첫째, 전자상거래의 지속적인 성장으로 인해 물류 및 배송 서비스 수요가 급증할 가능성이 크다. 이는 KNX의 매출 증가로 이어질 수 있다. 둘째, 자동화 및 첨단 기술의 도입이 KNX의 운영 효율성을 높이고 비용 절감을 가능하게 할 것이다. 셋째, 국제 무역 활성화가 KNX의 글로벌 운송 서비스 확대에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 경제 침체나 불확실성은 물류 수요 감소로 이어져 회사 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 또한, 연료 가격 상승은 운영 비용 증가로 이어져 수익성을 저해할 가능성이 있다. 마지막으로, 경쟁사의 증가와 새로운 시장 진입자들은 KNX의 시장 점유율을 위협할 수 있으며, 이는 사업 축소로 이어질 수 있다. 다양한 이슈와 시장 동향에 따른 전략적인 대응이 KNX의 미래를 좌우할 것이다.