회사 소개
Gorman-Rupp Company는 수도, 폐수, 건설, 산업, 석유, 원천 장비, 농업, 소방, 난방, 환풍 및 공조(HVAC), 군사 및 기타 액체 처리 응용 분야에 사용되는 펌프 및 펌프 시스템을 디자인, 제조 및 국제 마케팅하는 선도적인 기업입니다. 회사는 장기간의 제품 품질, 응용 및 성능을 주요 기존 사항과 서비스에 대한 적시적인 전달로 성공을 거뒀으며 지속적인 성능 향상을 위한 계획을 개발하기 위해 노력합니다. 2022년 5월, Fill-Rite와 Sotera의 자산을 $528백만에 인수하였고, 이를 통해 회사는 자체 제품 판매 통로를 보유하게 되었습니다. 회사의 주요 매출원은 주로 미국 및 해외에서 온라인 플랫폼을 통해 교육 및 윤리 민원 처리 등 다양한 과정을 제공하며 포괄적인 인간자본 정책을 유지하여 공정성, 다양성 및 인권을 증진하고 장기적인 공급자와의 관계를 유지합니다.
주요 고객
Gorman-Rupp Company(GRC)의 주요 고객은 수도, 폐수 처리, 건설, 산업, 석유, 농업, 소방, 난방, 환풍 및 공조(HVAC) 등의 다양한 분야에서 활동하는 기업들입니다. 수도 및 폐수 처리 시설 운영자는 청결하고 안정적인 수자원 공급을 위해 GRC의 펌프 시스템을 사용합니다. 건설 및 산업 분야에서는 건설 현장 및 공장 내 물류 흐름을 관리하기 위해 GRC의 펌프가 필요합니다. 석유 및 가스 산업에서는 원유 및 가스의 안정적인 운송과 처리에 GRC의 고성능 펌프가 필수적입니다. 농업 분야에서는 관개 시스템에 필요한 물 공급을 위해 GRC 제품을 사용하며, 소방 분야에서는 화재 진압 시 필수적인 고압 펌프를 찾습니다. 또한 난방, 환풍 및 공조(HVAC) 시스템 운영자들은 건물 내 쾌적한 환경 유지를 위해 GRC의 제품을 이용합니다. 이들 고객은 GRC의 펌프가 제공하는 높은 신뢰도와 성능, 긴 수명을 중요시 여기며, 제품의 품질과 신속한 서비스 제공에 따라 비용을 지불합니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | 원자재 비용 | 펌프 제조에 필요한 철강, 구리 등 다양한 원자재를 구매하며, 원자재 가격 변동의 영향을 크게 받음 | 국내 및 국제 시장의 다양한 원자재 공급업체 | | 부품 및 구성 요소 비용 | 펌프 및 펌프 시스템의 특정 부품을 자체 제조하나, 많은 부품을 외부 공급업체로부터 구매함. 공급업체의 생산 또는 납품 지연에 따라 비용이 변동될 수 있음 | Parker-Hannifin, SKF 등 | | 에너지 소비 비용 | 제조 공정에서 상당한 전력을 사용하며, 특히 용광로 및 기계 가동 시 많은 에너지가 소모됨 | 지역 전력 회사 및 대체 에너지 업체 | | 인건비 | 숙련된 기술자와 관리자, 엔지니어 및 영업 전문가의 고용 및 유지를 위한 비용. 경제 상황에 따라 인건비 상승 가능성이 있으며, 직원 이직률 관리를 위한 비용도 발생 | 사내 인사 관리 및 유지 보수 | | 클라우드 및 IT 비용 | 최신 IT 인프라 유지 및 운영을 위한 비용, 사이버 보안 위협에 대응하기 위한 종합적인 모니터링 및 보호 시스템 구축 | Amazon Web Services, Microsoft Azure 등 | | 물류 및 운송 비용 | 제품 및 원자재 운송을 위한 비용, 해외 공급업체와의 거래가 많아 물류 관리가 중요함 | FedEx, DHL, 지역 운송업체 | | 환경 준수 비용 | 다양한 환경 법규를 준수하기 위한 비용, 위반 시 운영 및 재정적 제재 발생 가능 | 환경 컨설팅 업체 및 규제 기관 | | 금융 비용 | 차입금 및 금융 거래에 따른 비용, 주요 프로젝트 및 자본 지출을 위한 자금 조달 비용 | 주요 은행 및 금융 기관 |
Gorman-Rupp Company의 주요 비용 항목으로는 원자재 비용, 부품 및 구성 요소 비용, 에너지 소비 비용, 인건비, 클라우드 및 IT 비용, 물류 및 운송 비용, 환경 준수 비용, 금융 비용 등이 있습니다. 원자재 비용은 펌프 제조에 필요한 철강, 구리 등의 다양한 원자재를 구매하며, 가격 변동에 민감합니다. 부품 및 구성 요소 비용은 펌프 시스템의 특정 부품을 외부에서 공급받으며, 공급업체의 납품 지연 등에 따라 비용이 변동될 수 있습니다. 에너지 소비 비용은 제조 공정에서 많은 전력이 소모되며, 용광로 및 기계 가동 시 높은 에너지를 사용합니다. 인건비는 숙련된 기술자와 관리자, 엔지니어 고용 및 유지 비용이며, 경제 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 클라우드 및 IT 비용은 최신 IT 인프라 및 사이버 보안 시스템을 유지하기 위한 비용으로, AWS와 Microsoft Azure 같은 클라우드 서비스를 주로 이용합니다. 물류 및 운송 비용은 제품 및 원자재의 국내외 운송을 위한 비용으로, FedEx와 DHL 같은 물류 업체와 협력합니다. 환경 준수 비용은 환경 법규 준수를 위한 비용이며, 위반 시 재정적 제재가 발생할 수 있습니다. 금융 비용은 주요 프로젝트 및 자본 지출을 위한 자금 조달 비용으로, 주요 은행과 금융 기관에서 차입합니다. ```
제품군
Gorman-Rupp Company(GRC)의 주요 제품은 펌프 및 펌프 시스템으로, 이 제품들은 다양한 산업에 광범위하게 사용됩니다. 주요 제품 및 그들이 회사 수익에 미치는 기여도는 아래와 같습니다.
| 제품 군 | 2023년 수익 (단위: $천) | 2022년 수익 (단위: $천) | 기여도 (%) |
|---|---|---|---|
| 산업용 펌프 | 136,978 | 100,826 | 20.8 |
| 소방용 펌프 | 143,551 | 121,001 | 21.8 |
| 농업용 펌프 | 83,053 | 57,703 | 12.6 |
| 건설용 펌프 | 86,996 | 60,557 | 13.2 |
| 지자체용 펌프 | 78,528 | 69,726 | 11.9 |
| 석유용 펌프 | 23,168 | 16,464 | 3.5 |
| OEM 펌프 | 37,708 | 34,820 | 5.7 |
| 수리 부품 | 69,529 | 59,930 | 10.5 |
| 총 수익 | 659,511 | 521,027 | 100.0 |
주요 제품 설명: - 산업용 펌프: 중화학 공업, 일반 제조업, 전력 생성을 포함한 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. - 소방용 펌프: 화재 진압을 위한 고압 및 고성능 펌프로, 소방관들의 필수 장비로 사용됩니다. - 농업용 펌프: 농업 관개 시스템에 활용되며, 농작물의 원활한 재배를 지원합니다. - 건설용 펌프: 건설 현장에서 물류 및 작업 효율성을 높이는 데 필수적인 장비입니다. - 지자체용 펌프: 도시 및 지방 정부에서 상하수도 관리에 사용되며, 공공 인프라의 핵심 요소입니다. - 석유용 펌프: 원유 및 가스 운송에 사용되며, 안정적인 에너지 공급을 지원합니다. - OEM 펌프: 특정 장비 제조사(OEM)의 요구에 맞춘 맞춤형 펌프로, 다양한 응용 분야에 사용됩니다. - 수리 부품: 기존 펌프 시스템의 유지 보수 및 수리에 필요한 부품들로, 제품 수명 연장에 기여합니다.
경쟁사: | 경쟁사 | 비슷한 제품군 | | ——— | ————— | | Xylem Inc.| 산업용, 소방용, 농업용 펌프 | | Grundfos | 산업용, 농업용 펌프 | | Flowserve | 석유용, 산업용 펌프 |
이와 같이, GRC는 폭넓은 펌프 제품군을 통해 다양한 산업군에 필수적인 장비를 공급하며, 이를 통해 꾸준한 매출을 창출하고 있다. 회사의 경쟁사들로는 Xylem Inc., Grundfos, Flowserve 등이 있으며, 이들 회사도 GRC와 유사한 제품을 공급하고 있다.
주요 리스크
Gorman-Rupp Company(GRC)의 비즈니스에 대한 잠재적인 리스크로는 다음과 같은 사항들이 있습니다: 1. 제품 제조에 필요한 원자재 및 에너지 비용의 상당 부분이 예측할 수 없는 변동성을 가지고 있어 비즈니스에 부담을 줄 수 있습니다. 또한, 고부담의 원자재, 부품 및 구성품을 공급업체로부터 구매해야 하는 만큼 공급업체의 가격 및 가용성에 대한 변동이 발생할 수 있습니다(원문 참조). 2. 정보기술 보안 위협으로 인한 사이버 보안 문제는 GRC의 시스템 및 네트워크 보안의 위험성을 높일 수 있으며, 이는 기업의 평판, 경쟁력 및 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다(원문 참조). 3. 국제 운영 및 무역 연습과 관련된 다양한 수입 및 수출 법률 및 규정을 준수하는 비용은 GRC에 부담이 될 수 있습니다. 실제 또는 주장된 수입 및 수출 법률 위반은 강제 조치 및/또는 금전적 처벌로 이어질 수 있습니다(원문 참조). 이러한 리스크들은 Gorman-Rupp Company의 비즈니스 및 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다(원문 참조).
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 378.3 | 521.0 | 659.5 |
| 매출원가 | 282.4 | 390.1 | 463.3 |
| 매출총이익 | 95.9 | 130.9 | 196.3 |
| 영업비용 | 56.5 | 90.8 | 109.2 |
| 영업이익 | 39.4 | 40.2 | 87.0 |
| 영업외수익 | 2.1 | 26.3 | 43.1 |
| 세전 순이익 | 37.2 | 13.9 | 44.0 |
| 법인세 비용 | 7.4 | 2.7 | 9.0 |
| 당기순이익 | 29.9 | 11.2 | 35.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 125.2 | 6.8 | 30.5 |
| 매출채권, 순액 | 58.5 | 93.1 | 89.6 |
| 재고자산 | 85.6 | 111.1 | 104.2 |
| 유동자산 총계 | 277.2 | 225.5 | 236.1 |
| 유형자산, 순액 | 104.3 | 128.6 | 134.9 |
| 비유동자산 총계 | 143.6 | 647.3 | 654.2 |
| 자산 총계 | 420.8 | 872.8 | 890.4 |
| 매입채무 | 17.6 | 24.7 | 23.3 |
| 단기차입금 | N/A | 17.5 | 21.9 |
| 유동부채 총계 | 52.4 | 85.2 | 100.7 |
| 장기차입금 | N/A | 419.3 | 382.6 |
| 비유동부채 총계 | 38.3 | 456.4 | 440.2 |
| 부채 총계 | 90.8 | 541.6 | 540.9 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 6.9 | 9.0 | 10.9 |
| 이익잉여금 | 353.4 | 346.7 | 363.5 |
| 자본 총계 | 330.0 | 331.2 | 349.5 |
| 부채 및 자본 총계 | 420.8 | 872.8 | 890.4 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 29.9 | 11.2 | 35.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 11.9 | 21.2 | 28.5 |
| 비현금 운전자본 변동 | -8.3 | -47.9 | 19.3 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 45.4 | 13.7 | 98.2 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -9.2 | -545.7 | -20.2 |
| 배당금 지급 | -16.6 | -17.9 | -18.4 |
| 차입금 변동 | N/A | 448.2 | -34.5 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -18.6 | 414.1 | -54.5 |
| 현금 순변동 | 17.7 | -117.9 | 23.5 |
주가 영향 미치는 요인들
Gorman-Rupp Company(GRC)의 주가 변동 원인은 여러 요인에 따라 복합적으로 작용할 수 있습니다. 첫째, 통화 변동이 있습니다. 예를 들어, 유로화나 캐나다 달러, 영국 파운드 등의 가치가 크게 변하면 GRC의 제품 수출 경쟁력이나 비용 구조에 영향을 미쳐 주가가 변동할 수 있습니다. 두 번째는 거시 경제 상태입니다. 경기 침체가 발생하면 자본 투자와 유지 보수 지출이 줄어들어 제품 수요가 감소하고, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 세 번째는 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 지속되면 GRC의 부품 공급망이 차질을 빚을 수 있으며, 이에 따른 원자재 가격 상승과 공급 지연이 발생해 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 네 번째는 경쟁사의 부상입니다. 경쟁사들이 더 나은 품질의 제품을 개발하거나 가격 경쟁력을 갖추면 GRC의 시장 점유율이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 마지막으로 시장 트렌드 변화입니다. 예를 들어, 지속 가능성과 환경 규제가 강화되면서 친환경 제품에 대한 수요가 증가하면 GRC가 이에 대응한 제품을 신속히 출시할 경우 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Gorman-Rupp Company(GRC)의 미래 전망은 여러 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 먼저, 인프라 건설과 홍수 통제, 폭풍수 관리 등에 대한 수요 증가로 인해 펌프 시스템의 시장이 계속 확장될 가능성도 큽니다. 또한, GRC는 꾸준히 배당금을 증가시켜 투자자들에게 안정적인 수익을 제공해 왔는데, 이는 회사의 재정 상태와 경영 능력에 대한 신뢰도를 높이는 요소입니다. 반면, 경쟁사의 기술 개발 속도와 시장 점유율 확대 여부가 GRC의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 막대한 부채로 인해 자금 조달이 어려워지거나 이자 비용 증가로 인해 운영 비용이 늘어날 위험도 존재합니다. 추가적으로, GRC의 주요 전략 중 하나인 인수합병이 성공적으로 이루어지지 않거나 기대한 시너지 효과를 얻지 못할 경우도 성장의 제약 요인이 될 수 있습니다. 마지막으로, 정부의 환경 규제 강화와 시장의 지속 가능한 제품에 대한 요구가 GRC의 제품 개발 방향에 중요한 영향을 미칠 것입니다.